2022年中国农业数字化发展趋势报告：数字化推动乡村振兴战略（摘要版）

头豹|2022/09 www.leadleo.com 2022年中国农业数字化发展趋势报告：数字化推动乡村振兴战略 2022ChinaAgriculturalDigitalizationIndustryDevelopmentTrendReport:DigitalizationPromotesRuralRevitalizationStrategy 2022年中国のデジタル農業産業：デジタル化で進む農村活性化戦略 （摘要版） 报告标签：农业、数字化、乡村振兴、数字乡村、农业云平台撰写人：程颛 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 观点摘要 2013年来，数智化技术（云计算、物联网、人工智能、区块链）的飞速发展为农业数字化打下了 坚实的技术基础，数智化技术在工业、零售等领域的应用为农业数字化应用提供了学习与模仿的先例，将农业生态体系与数智化技术相融合也成为目前农业数字化发展的重点环节 现阶段中国农业数字化已超过全球平均水平，但与英国、德国等发达国家相比仍有一定差距，依托5G、物联网、人工智能、区块链等领域的技术优势是中国农业数字化弯道超车的重要基础。在农业云平台的协同下，数字乡村、农业生产、农产品销售、农业金融等农业相关领域将持续数字化升级与转型，而大北农、富邦股份、中联重科等重点企业将成为农业数字化的核心推动力 农业数字化的发展重点在于构筑智慧农业生态体系 农业数字化是具有广阔延伸度的智慧农业生态体系的搭建——在数智技术的底层基础上，支撑着各类农业云平台，在云平台的数据与算力支持下，进一步拓展至农业金融、农业生产、农业人才管理、农产品流通等环节的具体应用。这一智慧农业生态体系具有优异的兼容性、延展性、共享性，可在不同农业细分业态、不同应用场景、不同地域之间进行互联，从而形成更为广域的农业生态系统结合体 中国农业数字化进程呈现逐年稳步发展的趋势，但仍落后于工业与服务业 2017-2021年间，中国农业数字经济渗透率实现稳步增长：由2017年的6.5%上升至2021年的9.7%，但农业数字化进程相较工业与服务业，仍处于较为落后的水平。在中国乡村振兴战略加速实施的背景下，未来农业将成为中国数字经济的重点发展领域，农业数字化的推进将呈现加速的趋势 农业数字化云平台助力“互联网+农业”的发展新形态 农业云平台是农业数字化重要的组成部分，有助于实现农村信息数字化、园区管理协同化、安全溯源服务、产销对接等目的，农业云平台贯穿“产前-产中-产后”的农业生产全流程，可最大化提升农业产销的效率，降低各类产销成本。农业数字化云平台运营各项数字化技术，将农田、作物、环境等数据信息进行采集与分析，用大数据技术提升农业产销环节的精准度，助力农业生产规模化、数字化发展进程 农业数字化发展趋势——发展阶段定义 农业4.0运用物联网、云计算、大数据等技术赋能农业生态体系的数字化转型，目前已成为中国农业数字化发展的重要方向，而近年来数智技术的进步与革新则为农业数字化奠定底层基础 农业4.0是现阶段中国农业数字化发展的重要方向 目前中国农业面临土地资源紧缺、生态环境压力增加、劳动力缺乏与老龄化等痛点，以农业4.0为发展方向的农业数字化升级与转型成为当务之急。农业4.0运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，力求构建高度智能、高度协同、高度精准的农业生态体系，使农业实现更低的生产成本、更合理的资源结构、更高效的流通渠道，同时兼具环保与可持续发展的重任 近十年来数智技术的进步与革新为农业数字化创造了条件 自2013年来，数智化技术（云计算、物联网、人工智能、区块链）的飞速发展为农业数字化打下了坚实的技术底层基础，数智化技术在工业、零售等领域的应用为农业数字化应用提供了学习与模仿的先例，将农业生态体系与数智化技术相融合也成为目前农业数字化发展的重点环节。在农业4.0的发展背景下，未来十年中国农业将重点推进数字化、产业化技术在生产、加工、流通等环节的应用 农业技术发展阶段界定 农业1.0 农业2.0 农业3.0 农业4.0 农业形态 小农经济 适度经营规模农业 科学化、产业化农业 智能互联网农业 主要特征 依靠人力劳作，受制于天气、环境等自然因素 运用机械工具实现农业机械化升级与转型 利用生物技术、信息技术提升农业产业化水平 运用物联网、大数据、人工智能等互联网技术实现数字化、智能化农业 生产工具 人力、畜力 农业机械工具 计算机 智能机器人 生产规模 小农个体户 适度规模生产 大型规模生产 产业化生产 科技发展阶段 电子时代 （1980-1999） 网络时代 （2000-2012） 数智时代 （2013-2030） 核心技术 •数据库 •电子化 •BI •互联网 •ERP •云计算 •物联网 •人工智能 •区块链 •大数据 来源：百度百科，头豹研究院 现阶段全球农业数字化进程仍然大幅落后于工业与服务业，高收入国家在农业数字化领域已积累一定的领先优势，未来全球农业数字化市场发展潜力有待释放 全球范围内，农业数字化进程仍然大幅落后于工业与服务业，高收入国家在农业数字化领域具有一定的领先优势 2021年，全球服务业数字经济占比达到43.9%，工业数字经济占比为24.1%，而农业数字经济占比仅为8%，远落后于工业与服务业。受行业属性影响，服务业数字化转型发展较早，并且其数字化转型难度较低，而农业数字化转型涉及较低的制约因素，且数字化成本较高，这是导致农业数字化发展较为落后的主要原因。2021年高收入国家农业数字经济占比达到12.5%，在农业数字化领域已形成较大的领先优势，而德国与英国农业数字经济占比均超过23%，是该领域的领军者 未来全球农业数字化市场具有较大的发展空间 2021年全球农业数字化市场价值已突破100亿美元大关，未来全球农业数字化市场价值将保持较高的增速，并有望于2025年达到226亿美元，这意味着农业数字化将产生较高的市场价值与众多的投资机会 全球农业数字化市场价值，2020-2025E 单位：[亿美元] 226 24.2% 182 22.1% 149 124 20.2% 91 105 18.1% 15.4% 250 200 150 100 50 0 202020212022E2023E2024E2025E 市场价值增长率 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 全球三大产业数字经济占比，2021年不同类型国家农业数字经济占比，2021年 43.9% 24.1% 8.0% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 服务业工业农业 14% 12.5% 7.9% 3.3% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 高收入国家中高收入国家中低收入国家 来源：Statista，中国信通院，头豹研究院 农业数字化发展趋势——数字化发展现状（2/2） 中国农业数字化进程近年来稳步发展，但仍落后于工业与服务业，而相较英国、德国等发达国家，中国农业数字化仍有较大的进步空间 中国农业数字化进程呈现逐年稳步发展的趋势，但仍落后于工业与服务业 2017-2021年间，中国农业数字经济渗透率实现稳步增长：由2017年的6.5%上升至 2021年的9.7%，但农业数字化进程相较工业与服务业，仍处于较为落后的水平。 2021年2月，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，为中国乡村振兴战略加速实施奠定了政策基础，预测未来农业将成为中国数字经济的重点发展领域，农业数字化的推进将呈现加速的趋势 目前中国农业数字化已超过全球平均水平，但与英国、德国等发达国家相比仍 有一定差距 2021年，中国农业数字经济渗透率已高于全球平均水平，但与英国（29.9%）、德国 （24.8%）、韩国（17.4%）等农业数字化领先国家相比，仍有较大的进步空间。依托5G、物联网、人工智能、区块链等领域的技术优势是中国农业数字化弯道超车的重要基础 中国三大产业数字经济渗透率，2017-2021年 43.7% 40.7% 35.9% 37.8% 32.6% 21.0% 22.5% 17.2% 18.3% 19.5% 9.7% 6.5% 7.3% 8.2% 8.9% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20172018201920202021 农业工业服务业 中国数字经济占GDP比重，2017-2021年中、韩、德、英农业数字经济渗透率，2021年 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20172018201920202021 35% 29.9% 24.8% 17.4% 9.7% 36.3% 38.6% 39.8% 32.7% 34.0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 中国韩国德国英国 来源：中国信通院，头豹研究院 大数据中心 数据接口服务 数据管理 通用能力平台 人工智能平台 BaaS平台 中枢层 数据仓库 数据可视化 物联网平台 视频平台 视频专线 光纤专线 有线网络 移动通信4G/5G 连接层 边缘云 数字乡村云服务平台 承载层 农业数字化发展趋势——数字乡村体系 数字乡村体系围绕三农数据，通过数据采集、数据分析、数据应用等环节，实现农业农村数字化的核心目标，而该体系的应用场景侧重产业数字化、治理数字化、民生数字化 数字乡村体系基于数据、感知、云平台 数据无疑是数字乡村体系的核心，中枢层的大数据中心是数字乡村数据体系的心脏，感知层与连接层是数字乡村体系的基础，承载着数字乡村云服务平台。数字乡村体系围绕三农数据，通过全流程的数据采集、数据传输、数据仓储、数据分析、数据应用，实现农业农村数字化的核心目标。数字乡村体系的中枢层包含着大数据中心与通用能力平台，大数据中心主管数据的汇集、治理、分析，而通用能力平台侧重为数字乡村提供人工智能、区块链服务、物联网等通用能力的技术支持 数字乡村体系应用层侧重产业数字化、治理数字化、民生数字化 产业、治理、民生三大板块的数字化升级与转型是数字乡村体系应用层的主要功能，其中产业数字化目的为打造以数据为核心的农业产业应用生态体系，而治理数字化侧重于助力各级地方政府提升乡村治理的效率，民生数字化主攻强化乡村民生保障， 进一步推进城乡融合 数字化产业 智慧种植 数字政务 远程教育 智慧养殖 数字化治理 数字村委 数字化民生 数字金融 农村电商 平安乡村 远程医疗 智慧产业园智慧人居环境数字扶贫 应用层 标准规范体系 数据安全体系 生态合作体系 运营服务体系 数字乡村总体架构图示 乡村喇叭 电视屏 显示大屏 PC端 手机APP 交互层 无人机 网联农机 视频设备 农业传感器 卫星遥感 感知层 来源：中国联通，头豹研究院 农业数字化发展趋势——农业云平台 农业数字化云平台助力“互联网+农业”的发展新形态，提供“农-地-品”的数据化创新，同时有助于实现产业生态圈的资源共享与外部数据系统的互联 农业数字化云平台助力“互联网+农业”的发展新形态 农业云平台是农业数字化重要的组成部分，有助于实现农村信息数字化、园区管理协同化、安全溯源服务、产销对接等目的，农业云平台贯穿“产前-产中-产后”的农业生产全流程，可最大化提