行业概览_2022年中国数字医药营销行业概览：医百科技、医脉通、阿里健康——数字化贯穿医药营销全链条（摘要版）

行业概览|2022/12 www.leadleo.com 行业概览_2022年中国数字医药营销行业概览：医百科技、医脉通、阿里健康——数字化贯穿医药营销全链条（摘要版） 2022ChinaDigitalHealthcareMarketingIndustryOverview 中国デジタルヘルスケアマーケティング産業 报告标签：数字医药营销、传统营销、数字化营销、CRM、SaaS、医师平台主笔人：吴静 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 行业概览|2022/10中国数字医药营销行业 摘要 2019年末，新型冠状病毒的开始，物理隔离切断了医药代表与医生长久以来建立的线下联系，传统的营销方式几乎完全无法运作。而基于线上平台的医药数字化营销几乎并未受到影响，药企与医生之间仍然可以通过线上平台持续进行沟通。 数字化营销手段的切入让药企能以更低的成本获得更好的推广效果，从而在毛利被压缩的情况下继续保持药企自身的营销能力。 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 数字医药营销处于爆发期，但发展阶段尚未成熟 在现阶段的中国，数字医药营销成为药企尝试的新兴工具，加速信息化升级，实现医药市场全产业链流程的数字化成为众多药企的一致目标。中国医药数字化营销服务行业虽然处于行业爆发期，但从发展阶段来看仍处于较早期的发展阶段，正在从利用流量进行产品推广向数字化营销转型，医药行业的数字化比其他行业滞后 中国数字医药营销市场未来发展前景广阔，市场体量会稳中增加 中国的数字医疗营销市场从2016年的15亿元人民币增长到2021年的272亿元人民币，复合年增长率为78.5%；中国医药数字化营销市场规模在过去3年以20%左右的增速逐年增长。鉴于医生在医疗生态系统中的重要作用，预计拥有丰富医生资源的平台的渗透率将迅速增长；市场的参与者将不得不通过激烈的竞争来吸引、保留和吸引医生用户 中国数字医药营销市场备受资本市场青睐，行 业热度高 近年来“互联网+”医疗、医疗信息化等行业在整体医药二级市场上的融资事件和融资金额均在行业中崭露头角，数字医药营销企业受到积极影响。自2020年以来在数字医药营销行业一级市场中�现大额融资事件的频率增高，其中不乏知名度较高的PE、VC企业 www.leadleo.com 400-072-55882 中国数字医药营销行业综述——定义与优势 在现阶段的中国，数字医药营销成为药企尝试的新兴工具，加速信息化升级，实现医药市场全产业链流程的数字化成为众多药企的一致目标 数字医药营销定义 数字医药营销有别于传统医药营销，基于数字化应用场景对处方药进行线上营销 医药数字化营销，主要指使用数字化手段，或基于数字化的应用场景，对药企旗下的处方药产品进行在线营销。医药数字化营销一般不包括非处方药和保健品，其一是因为非处方药和保健品可以直接面向C端进行广告投放，二是因为处方药的整体市场规模比非处方药和保健品大得多。 医药数字化营销一般不包括非处方药和保健品，其一是因为非处方药和保健品可以直接面向C端进行广告投放，二是因为处方药的市场规模远大于非处方药和保健品。 数字医药营销行业主要定位 非处方药营销 传统营销 医药电商 线下药房 药企营销 医生平台 处方药营销数字化营销 SaaS云服务 中国数字医药营销方式主要包括SaaS云服务、医生平台和零售终端 在中国的药品管理制度中，根据购买药品时是否需要执业医师或执业助理医师的处方，将药品分为处方药和非处方药。处方药通常具有较强的药理作用，对用药方法和时间有特殊要求，必须在医生指导或监督下使用。非处方药的风险可控性较高，主要用于日常使用。 处方药需要凭医生处方销售，因此在处方药的营销中，传统的营销方式是以医药代表的线下拜访为主，向医生推广。推广方式包括线下培训、学术讲座、病例收集等。处方药的总体市场规模远远大于非处方药和保健品的市场规模。药企进行数字化营销的方式，主要包括SaaS云服务、医生平台和零售终端（包括线下药房和医药电商）三个方面。 医药营销数字化发展的五大特征：第一，国内外医药企业营销模式和组织架构差异大，企业需要更加灵活的数字化解决方案。第二，跨国医药企业与本土创新药企业挑选医药营销数字化供应商的标准差异大。第三，跨系统间医药数据清洗难度大，企业需要灵活智能的数据管理系统。第四，医药企业内部培养相关团队周期长。最后，团队磨合成本高以及医药企业偏好使用设计简洁且产品功能丰富的营销数字化产品。 来源：动脉网，头豹研究院 中国数字医药营销行业综述——商业模式 数字医药营销相较于传统医药营销优势显著，大环境下多因素助力下的医药营销模式，模式主要围绕药企、医药代表、医生和患者这四大主体 传统医药营销与数字医药营销对比 传统营销医药代表学术会议 医院互联网医院 效率低、成本高、合规性差 药企 数字化营销 虚拟拜访线上会议媒体矩阵 病例征集 终医生 云课堂端 手术/大会直播 市场情报分析 效率高、成本低、可追溯 患者管理 患者 数字医药营销相较于传统营销，效率更高、成本更低且可溯源 传统医药营销受到政策、疫情等因素影响，效率低、成本高、合规性差的弱点已经逐渐暴露。政策方面有带量采购、医保谈判、两票制、一票制试点、医药代表备案、医保控费和分级诊疗等因素对传统医药营销带来的绝对冲击。反而言之，这些政策也成为了倒逼药企营销数字化转型的主要因素。 与此同时，传统医药数字营销本身所暴露的弊端：模式效率低下、成本高；新冠疫情带来的影响以及医疗市场下沉这些非政策因素同样成为要去开始营销数字化转型的主要驱动因素之一。 数字医药营销商业模式 使用者药企 数字化营销服务供应商 提供者技术型平台型零售终端 CRMSaaS医生平台患者平台零售药店医药电商 受益者医药代表医生患者 来源：动脉新医药，头豹研究院 中国数字医药营销行业综述——产业链图谱 中国医药数字化营销服务行业的上游主要包括数码硬件产品、云服务提供商等;中游主要是医药数字化营销服务商;下游则由医药企业够成 数字医药营销产业链图谱 硬件云服务支持 技 上术服 游务 上游技术服务提供商主要通过数字化助力药企管理。通过客户关系管理系统（CRM），云服务系统（Saas）等工具，全面打造药企营销数字化解决方案， 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国数字医药营销行业概览：医百科技、医脉通、阿里健康— —数字化贯穿医药营销全链条》 下医 游药企业 下游医药企业使用数字化营销服务等提升自己的营销效率，主要为在压缩营销成本的同时，保持对于营销客户的跟踪与管理。 *注：图谱中只列�部分企业，企业LOGO排序不分先后 来源：头豹研究院 中国数字医药营销行业综述——市场规模 中国的数字医疗营销市场从2016年的15亿元人民币增长到2021年的272亿元人民币，复合年增长率为78.5%；中国医药数字化营销市场规模在过去3年以20%左右的增速逐年增长 数字医疗营销市场规模，2016-2030E 单位：[十亿元人民币] 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国数字医药营销行业概览：医百科技、医脉通、阿里健康— —数字化贯穿医药营销全链条》 数字技术加快发展助力医疗数字化营销市场加速发展 集中采购和批量采购制度，创新药物和医疗器械激增导致的竞争加剧，以及新型冠状病毒疫情对线下营销的限制，以及数字技术的快速发展，迫使制药和医疗器械公司寻找具有成本效益的营销解决方案来实现其医疗产品的商业化。因此，中国的数字医疗营销市场从2016年的15亿元人民币增长到2021年的272亿元人民币，复合年增长率为78.5%，预计到2025年和2030年将进一步增长，分别达到1110亿元和3568亿元人民币，2021年至2025年的复合年增长率为42.9%，2025年至2030年的复合年增长率为26.3%。 数字医疗营销市场规模，2017-2025E 单位：[亿元人民币] 数字医药营销市场发展趋势与数字医疗营销市场趋同 2017年中国医药数字化营销市场规模约为人民币10.8亿元，并在过去3年以20%左右的增速逐年增长。2017年至2021年的复合年增长率约为23.5%。预计到2025年，国内医药数字化营销行业市场规模有望达到人民币80.1亿元人民币。2021年至2025年的复合年增长率约为33.7%。 来源：沙利文s，动脉网，头豹研究院 中国数字医药营销行业综述——市场结构 鉴于医生在医疗生态系统中的重要作用，预计拥有丰富医生资源的平台的渗透率将迅速增长；市场的参与者将不得不通过激烈的竞争来吸引、保留和吸引医生用户 数字医疗营销市场结构占比，2017-2030E 单位：[%] 数字医疗营销基于医师平台的数字医疗营销 92.6% 93.6% 93.1% 93.8% 95.4% 94.4% 92.8% 90.7% %85.5% 82.8% 80.2% 77.7% 75.4% 14.5%17.2%19.8%22.3%24.6% 7.4%6.4%6.9%6.2%4.6%5.6%7.2%9.3%11.7% 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 数字医疗营销市场中基于医师平台的数字医疗营销市场占比逐年上升 由于数字医疗营销市场与整个医疗营销市场相比相对较小，即使是市场中的大型企业也只占中国整个医疗营销市场的一小部分。然而，中国的数字医疗营销市场是高度竞争的。鉴于医生在医疗生态系统中的重要作用，预计拥有丰富医生资源的平台的渗透率将迅速增长。此外，一个平台上的医生用户也可以在其他医生平台上注册账户。因此，这个市场的参与者将不得不通过激烈的竞争来吸引、保留和吸引医生用户。 医生端账号榜单 序号 医师平台 文章数 平均阅读数 平均在看数 新榜指数 1 丁香园 179 52,013 236.4 941.37 2 华医网 239 16,760 30.2 884.27 3 医学界 150 21,412 75.5 878.35 4 医学之声 179 16,056 35.4 868.35 5 生物学霸 175 10,051 24.3 857.11 6 医学界儿科频道 111 13,544 29.0 850.78 7 中国医学论坛报 275 7,710 28.0 844.98 8 医护知音 238 8,752 5.7 836.98 9 药圈网 132 9,696 29.8 836.7 10 医脉通 136 8,128 31.7 832.2 来源：沙利文，新榜大数据，头豹研究院 中国数字医药营销行业——数字医药营销政策分析 自2016年以来，国家加快�台“互联网+“医疗等领域的政策，助力互联网医疗以及医疗信息化领域的同时，加速