2022年中国SCM软件行业研究报告：SCM软件助推企业数字化转型，赋能供应链韧性发展（摘要版）

研究报告| 2023/02 研究报告| 2022/02 碳中和系列 研究目的与摘要 在数字化的时代，为了满足客户需求并帮助企业实现数字化运营，供应链管理需要进行数字化转型。本篇报告聚焦于SCM软件市场研究，从市场发展特征、价值痛点、产品架构、软件功能、服务模式及市场需求等分析维度，给出对SCM软件市场的理解与解读 此研究将会回答的关键问题： 研究区域范围：中国 ①SCM软件的定义、特征、演变、市场规模 研究周期：2022年 ②SCM软件产品架构、功能特点 研究对象：SCM软件市场 ③SCM市场服务模式、市场需求 供应链管理软件SCM可帮助企业建立有效合作模式的集成管理体系，有效协调管理商流、物流、信息流、资金流等活动 0101 01 传统的供应链是依次按照设计、计划、采购、生产和交付这些流程，进行线性安排管理的。供应链管理过程是围绕对供求交付问题展开，但供应链管理主体对需求不确定性和缺乏准确预测需求的能力，将会导致供求变化产生更严重的不确定性，进而影响供应链伙伴之间的协同性。 SCM软件可对企业的采购、生产、销售等流程的商流、物流、信息流、资金流等活动进行协调、整合、优化和控制等，将供应链参与的各方提升到协同合作，最终实现降低供应链成本、提升管理效率和快速响应市场需求。 工业4.0时代，激烈的市场竞争倒逼传统企业通过数字化转型提质增效，制造业SCM市场需求增将长带来强大增长动能 2022年中国SCM行业市场规模为804.8亿元，市场呈现迅猛增长态势；预计2027年中国SCM行业市场规模将实现跨越式增长至1997.5亿元，2022-2027年年复合增长率达19.9%。 伴随消费者需求的变化和企业的供应链网络日趋复杂，企业面临潜在的需求和不确定性增加。工业4.0的到来，产品从设计生产到销售服务的各个环节都经历变革，中国制造企业对推进供应链管理（SCM）的需求将带来强大的增长动能。 SCM功能主要包含销售管理，计划和生产管理，关系管理和流程管理四大功能，其中流程管理是SCM应用中应用最为重要的功能 SCM功能图谱主要包含四个关键SCM功能，分别是销售管理，计划和生产管理，关系管理和流程管理。 以上四个供应链管理功能对于关键流程起到重要的协调作用，对于企业的计划、采购、制造、分销和零售等关键职能由至关重要的作用，贯穿整个供应链之间的运作。SCM功能应用中，流程管理是SCM应用中应用最为重要的功能（占比48%），计划和生产管理是供应链管理SCM中第二大关键功能（占比28%），而销售管理功能占比17%，关系管理功能仅占比7%。 API：一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力。 PaaS：把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(PlatformasaService) SaaS：它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务 SaaS：软件即服务（SoftwareasaService）的英文缩写，厂商将应用软件统一部署，客户通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务供应链生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游企业，所形成的网链结构 物流：物品从供应地向接收地的实体流动过程 第三方物流：由供方和需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式，也称为“合同物流” WMS：Warehouse Management System（仓储管理系统）的简称，是一个用于管理仓库或者物流配送中心的计算机软件系统，对仓库内的各类资源进行计划、组织、引导和控制，对货物的存储与移动（入库、出库、移动）进行管理 OMS：OrderManagementSystem（订单管理系统）是物流管理系统的一部分，通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，提升物流过程中的作业效率，从而节省运作时间和作业成本，提高物流企业的市场竞争力 TMS：Transportation Management System（智慧调度系统）的简称，是一套基于运输作业流程，利用现代计算机技术和物流管理方法设计出的符合现代运输业务操作实践的管理软件 综合物流服务：通过统一接单、内部分工方式为客户提供的覆盖供应链各环节包括运输、仓储、关务服务等在内的全方位、一体化物流服务 GPS：GlobalPositioningSystem（全球定位系统）的缩写，用于车辆定位、跟踪和调度数字供应链是指对物理世界和管理过程的复现和智能优化来提升供应链管理水平。而供应链管理软件SCM可帮助企业建立有效合作模式的集成管理体系，有效协调管理商流、物流、信息流、资金流等活动 SCM可实现供应链对从客户需求到供应交付的全过程统筹管理，通过围绕用户需求体验设计整体供应链、网络规划、资源整合、全渠道高效履约，实现供应链对于商业发展的敏捷、高效支持 SCM软件市场综述——定义与价值 数字供应链是指对物理世界和管理过程的复现和智能优化来提升供应链管理水平。而供应链管理软件SCM可帮助企业建立有效合作模式的集成管理体系，有效协调管理商流、物流、信息流、资金流等活动 SCM软件系统的定义功能与价值 采购管理、制造商管理运营管理、规划预测等 采购管理与客户管理SRM与CRM等 SCM系统功能 规划与生产管理 流程管理 销售管理 关系管理 资金流、信息流、物流仓储与库存管理等 订单管理、电商管理零售管理、产品追踪等 供应端配套供应商 商流、物流、信息流、资金流 需求端客户 配套供应商群 主供应链供应商、制造商、分销商、零售商 各类客户群 导致供应链管理低效问题的原因主要是缺乏足够的实时数据和有效的信息沟通，无法通过数据驱动来提升供应链的管理能力。另外，对供应链管理的执行控制方面，还需要对历史信息和当前信息的深度分析能力。由此可见，阻碍制造企业供应链数字化转型的难点主要包括数据资源匮乏、信息流通信差、决策效率低。 数字供应链是指对物理世界和管理过程的复现和智能优化来提升供应链管理水平 数字化供应链是一种以数据和信息驱动的供应链管理模式，该模式以数字技术为支撑，以数据管理和信息融合为手段，通过对物理世界和管理过程的完整复现和智能优化来提升供应链管理水平，并最终使其自身能够满足市场和企业经营对供应链管理关于灵活性、敏捷性、可配置性、透明性、韧性、高效性和低成本性等方面的需求。 SCM软件可帮助企业建立有效合作模式的集成管理体系，有效协调管理商流、物流、信息流、资金流等活动 传统的供应链是依次按照设计、计划、采购、生产和交付这些流程，进行线性安排管理的。供应链管理过程是围绕对供求交付问题展开，但供应链管理主体对需求不确定性和缺乏准确预测需求的能力，将会导致供求变化产生更严重的不确定性，进而影响供应链伙伴之间的协同性。企业供应链管理涉及多个阶段，从供应商采购原材料，到制造商设计和制造，再到向消费者交付成品，甚至可以包括售后物流支持等。 SCM软件可集成以上阶段，对企业的采购、生产、销售等流程的商流、物流、信息流、资金流等活动进行协调、整合、优化和控制等，将供应链参与的各方提升到协同合作，最终实现降低供应链成本、提升管理效率和快速响应市场需求。 SCM软件市场综述——发展演变 伴随计算机普及，数据库的建立以及供应链管理学的广泛应用。技术的推动发展下，企业在过去的几十年中不断受益于供应链管理信息系统，各类数字技术的迭代和融合将持续深化SCM的应用发展 SCM软件发展演变，1960s至今 SCM融合发展阶段数字技术的融合发展 SCM发展阶段 云服务加速SCM发展 2020至今融合发展阶段 SCM应用阶段 APS、MES的SCM系统 MIS初步形成阶段管理信息系统 制造资源计划系统 2001-2019产业化阶段 众多新兴数字技术的蓬勃发展，包括AI、大数据、物联网、区块链、边缘计算等技术。各类技术将在供应链的数字化转型中发挥重要作用，持续赋能SCM发展。 1980s-2000起步阶段 2000年，美国咨询公司Gartner根据MRP理论提出新构想；ERP也被广泛引入中国各大型制造企业。2000年前后，APS和MES的SCM系统进入中国大型制造业； 1960s-1980s萌发阶段 1979年，中国迎来大型制造企业应用计算机于管理的落地案例； 1965年，美国IBM公司提出（MRP）物料集成概； 1981年，沈阳第一机床厂成功使用二代MRP系统指导工作； 随后，管理信息系统（MIS）初步形成； 伴随计算机普及，数据库的建立以及供应链管理学的广泛应用，MIS初步形成 1965年，美国IBM公司提出（MRP）物料集成概念，依托算法技术和产品需求，规划生产企业所需的物料及资源。随后增加采购、库存、销售等业务模块，形成以满足市场需求为导向的闭环MPR系统，系统主要考量的是企业货物物流管理。后来伴随计算机普及，数据库的建立以及供应链管理学的广泛应用，管理信息系统（MIS）初步形成。该阶段各职能部门可批量、实时处理并同时应用数据，形成集采购、库存、生产、销售、财务、工程技术等为一体的制造资源计划系统（二代MRP）。 技术的推动发展下，企业在过去的几十年中不断受益于供应链管理信息系统 随着改革开放，中国逐步与世界信息化接轨。1979年中国迎来大型制造企业应用计算机于管理的落地案例，在长春第一汽车制造厂实施的信息系统开发，成功实现了工资管理和核算；1981年，沈阳第一机床厂成功使用二代MRP系统指导了实际工作。 2000年，美国咨询公司Gartner根据MRP理论提出新构想，一套支持和优化企业内部和企业之间的协调运作和财务过程的应用系统，对企业资源进行规划与管理（ERP）。 随后，ERP也被广泛引入中国各大型制造企业，该系统常见的应用模块涵盖：生产管理、采购和物流管理、销售管理、财务管理、劳动工资和人事管理等。 2000年前后，高级计划排程系统APS(Advanced Planning System)和制造企业生产过程执行系统MES(Manufacturing ExecutionSystem)的供应商管理系统(SCM)进入中国大型制造业，这些系统所覆盖的企业职能部门也越来越广，但实施的难度较大。 SCM软件市场综述——发展特征 SCM解决方案具备多行业、端到端供应链能力，并以科技赋能业务场景、运营管理以及统筹供应链规划，构建“产品+服务”深厚的交付网络，推动企业多元化、规模化发展 供应链管理SCM的发展特征 资源整合 解决方案 供应链咨询公司系统供应商数字技术服务商 供应链控制塔 科技平台 供应链网络规划 供应链计划 业务需求/客户洞察 供应链运营管理与优化 客户服务 仓内加工/包装 金融服务劳务公司快递服务专线 保险机构到家服务商即时配送运力/货运平台全国区域零担联运航运系统设备 服务支付 入户/售后服务 即时配送快递 退货管理 ToB干线+区域配送 产品交付 落地配关务 原材料/零部件仓 成品B/C协同云仓 前置仓/店 订单来源 EPS/OMMS 电商平台/电商ERP 售后系统 地产商 采购 入场/场内 分销/零售 广域电商 近场电商 客户服务 企业⼀般会基于其供应链战略，从以产定销转变为以销定产，通过SCM解决⽅案，提升⽤户体验，对于供应链各环节的⾼效协同、快速反应能⼒提出更⾼要求，并驱动对端到端SCM服务的诉求。 SCM解决方案具备多⾏业、端到端供应链能⼒，推动企业多元化、规模化发展 服务商依托于服务客户经验与供应链的理解，通过整合社会化资源，为客户提供从原材料至终端客户的端到端供应链管理解决⽅案