2022年中国智能制造发展洞察：数字化浪潮下的高景气赛道（摘要版）

观点摘要 中国智能制造行业产业链具备设计先进技术多以及技术更新迭代快、下游市场的影响度较高等特点，据头豹研究院数据报告，其行业处于下游市场需求持续增长以及政策红利期。 那么，在中国制造业景气度持续下降、中国制造业企业亏损数量持续上升，以及在中国疫情反复出现的背景下，本报告将对智能制造整体上下游市场、市场规模与驱动因素进行研究与分析。 ü智能制造定义 智能制造是指通过物联网、大数据、云计算、人工智能等数字化技术使制造流程具备信息自动感知、自动决策、自动执行的新型生产模式或系统，数字化技术与新一代信息技术可赋能制造过程的各环节，其核心在于智能化关键制造环节、智能工厂、端到端数据流等。 ü中国智能制造市场规模持续增长 中国制造业面临劳动力成本提升以及用工荒等问题，引入工业机器人、云服务以及数字孪生等新技术为行业带来新的市场规模增长基础。同时，2019-2021年，中国发改委、工信部以及网信办等部门相继出台加速智能制造、数字化转型等相关软件以及技术发展的政策，为智能制造各细分产业的健康发展提供基础。 ü制造业劳动力成本上升驱动智能制造行业发展 在制造业面临用人成本提升与就业人员数量减少的问题下，中国传统制造业对可应对劳动力短缺的智能制造技术的需求较大。比如企业端可引入自动化设备与工业机器人等技术实现降低产品故障率与残次品率，同时将机器人替代人力去完成危险性较高的工艺环节，并将重复性工作移至机器人处理，使制造企业实现降本增效。 n精华摘要 中国工业对于整体经济的影响将持续增长，作为可赋能传统工业或制造业数字化升级的智能制造正处于需求提升的阶段，其重要性与必要性愈发凸显 截至2021年，中国国内生产总值超114万元，同比增长8.1%。其中工业对中国整体GDP的贡献最大，在中国GDP产业结构中，2021年-2022年第一季度占比最高的为工业，分别占比为33%和35%。同时在依托于政府与市场化的支持导向以及在工业集群化发展的背景下，中国工业增加值从2010年的1.92万亿美元增长至2021年的4.86万亿美元，CAGR为8.8%，且占GDP比重在过去十年均保持在27%左右。 尽管在疫情反复散发的影响下中国部分企业停工停产以及产值增速放缓，但在双循环制度与供给侧改革长期基调下，制造业的强韧性可为未来的增长提供发展基础。在此背景下，中国工业对于整体经济的影响将持续增长，作为可赋能传统工业或制造业数字化升级的智能制造正处于需求提升的阶段，其重要性与必要性愈发凸显。 中国工业增加值，2010-2021年 [万亿美元] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国工业增加值占GDP比重，2010-2021年 35% 30% 32% 32% 32% 31% 30% 29% 25% 28% 28% 28% 27% 27% 26% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 n精华摘要 中国智能制造市场规模的增长主要来源于下游应用场景拓宽、行业数字转型的需求等，同时中国鼓励发展智能制造的政策法规为行业提供增长基础 中国智能制造行业市场规模将于未来5年保持增长：中国智能制造行业产业链具备设计先进技术多以及技术更新迭代快、下游市场的影响度较高等特点，据头豹研究院数据报告，其行业处于下游市场需求持续增长以及政策红利期，其交易量于2021年已达3.2万亿元，在未来连续5年将呈现持续增长趋势。 中国劳动力成本提升、人口红利期消退以及人工智能技术的引入提升为行业主要驱动力：中国制造业面临劳动力成本提升以及用工荒等问题，引入工业机器人、云服务以及数字孪生等新技术为行业带来新的市场规模增长基础。 中国智能制造和鼓励企业数字化转型等相关利好政策与法规为智能制造行业提供健康增长基础：2019-2021年，中国发改委、工信部以及网信办等部门相继出台加速智能制造、数字化转型等相关软件以及技术发展的政策，为智能制造各细分产业的健康发展提供基础。 中国智能制造市场规模，2017-2026年预测（按交易量） 单位：[人民币万亿元] 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国智能制造发展洞察：数字化浪潮下的高景 气赛道》 n精华摘要 在制造业面临用人成本提升与就业人员数量减少的问题下，中国传统制造业对可应对劳动力短缺的智能制造技术的需求较大 中国劳动人口数量占比，2012-2021 69.2% 67.6% 67.0% 66.3% 65.6% 64.9% 64.3% 64.0% 63.4% 62.5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 中国制造业就业人员数量，2012-2020年 万人 5,258 5,243 5,069 4,894 4,636 4,262 4,178 3,832 3,806 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 由于中国老龄化率持续增长，导致中国劳动适龄人口与制造业就业人员数量降低。根据国家统计局数据，中国劳动人口占总人口数量从2021年的69.2%降至2021年的62.5%，制造业就业人员的数量也从2013年的5,258万人降至2020年的3,806万人。此外，制造业与劳动人口数量的降低间接提升了制造业的用人成本，同时在中国制造业生产力与效益提升的背景下，中国制造业就业人员2021年平均工资超9万元，同比2020年增长121%。 在制造业面临用人成本提升与就业人员数量减少的问题下，中国传统制造业对可应对劳动力短缺的智能制造技术的需求较大。比如企业端可引入自动化设备与工业机器人等技术实现降低产品故障率与残次品率，同时将机器人替代人力去完成危险性较高的工艺环节，并将重复性工作移至机器人处理，使制造企业实现降本增效。 n精华摘要 中国制造业企业营收利润率与企业景气指数均在2021-2022年期间出现下滑，同时家具和食品制造业的亏损企业数量在后疫情时代同期增长 由于后疫情时代中部分地区疫情反复传播，即时管理封控的城市或地区禁止企业营业，导致制造业工厂在后疫情时代停工停产较频繁，在此背景下，中国制造业企业营收利润率（2021年5月的6.79%降至2022年2月的5.24%）与企业景气指数（2021年3月的143.8降至2022年3月的124.8）均在2021-2022年期间出现下滑。 中国制造业企业营收利润率，2019-2022年2月 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2019-02 2019-04 2019-06 2019-08 2019-10 2019-12 2020-02 2020-04 2020-06 2020-08 2020-10 2020-12 2021-02 2021-04 2021-06 2021-08 2021-10 2021-12 2022-02 2022-04 中国家具制造业亏损企业数量，2020-2022年4月 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 此外，以家具和食品制造业为例，两者的亏损企业数量在后疫情时代同期增长，在制造业在后疫情时代下面临较严峻的亏损风险的背景下，制造业可引入智能制造数字工具实现对利润下滑的对冲，如通过精准识别客户可降低约30%成本以及缩短20%研发周期，同时在流程数字化、大数据分析与机器人化等三个方面重点进行数字化布局的企业，可平均节省10-15%的生产成本。