2022年中国餐饮行业数字化趋势：信息技术助力行业转型（摘要版）

头的市领新读12022/04 观点摘要 2020年以来新冠疫情逐步改变了餐饮行业的运营模式，餐饮数字化成为后疫情时代餐饮企业与商户 的求生之道。各大餐饮企业通过供应链数字化、SaaS、会员管理、CDP、数字化营销等解决方案加大数字化升级转型布局，井希塑依托数字化降本增效，抢占行业竞争先机 2021年中国餐饮行业的投融资热潮也助推了餐饮数字化的发展，企业依托数字化内生发展的方式将有助于吸引金鹏资本的关注，预测后疫情时代餐饮行业效字化具有产周的发展空间 √进入21世纪以来中国餐饮行业稳步发展，但2020年新冠疫情暴露了餐饮行业的诸多痛点，该行业未来急需升级与转型 2020年新冠疫情重创餐饮行业，大量餐饮门店关门，餐饮市场规模下降至4万亿元。后疫情时代餐 饮行业逐步升级转型，通过线上渠道、数字化升级等方案逐步减少疫情对餐饮业的影响。连锁化经营程度低、过度依赖堂食、数字化程度低、供应链落后是中国餐饮行业的主要痛点，如不能有效解决未来将成为制约中国餐饮行业发展的壁垒 √现阶段餐饮数字化系统架构已较为成熟，但在系统一体化与个性化定制的领域未来仍有较大的发展空间 目前餐饮数字化系统架构模块众多，功能繁杂，许多系统不同模块间并未做到同步共享信息。未采随者云服务逐新成熟，餐饮数字化系统将逐步一体化整合，在云服务支撑下的中央处理系统改将统一调配餐饮生态资源，并实现全方位智慧库存、智慧供应链管理，从而进一步增强餐饮生态链的运营效率 √各项成本逐年上升与餐饮连锁化趋势将成为未来餐饮行业数字化的重要驱动因索 近年来餐饮行业原材料、租金、人工等成本快速上升，极大地降低餐饮企业的盈利能力，餐饮企业纷纷加入数字化升级转型的阵营中，希望通过数字化提升企业整体运营效率，从而达到降低企业运营成本的目标。同时在中国餐饮连锁化的热潮下，数字化解决方案将有效推进餐饮企业标准化与规模化进程，是餐饮连锁化的核心支撑 中国餐饮行业痛点 连锁化经营程度低与过度依赖堂食是中国餐饮行业的主要痛点，如不能有效解决未来将成为制约中国餐饮行业发展的壁垒。此外数字化程度低与供应链落后是中国餐饮行业的另外两大痛点，后疫情时代加大数字化升级转型布局是餐饮行业逆势成长的重要策略 连锁化程度低与过度依赖堂食或制约中国餐饮行业发展 在警饮行业运营成本稳步上升的背景下，连锁化经营逐新成为控制运营成本与提升效率的重要策略，较低的连锁化经营程度将拉低中国餐饮行业应 对运营成本上升的能力。2021-2022年间疫情反复，例如2022年3-4月间上 海、深圳、吉林的疫情造成大规模禁止堂食，过度对堂食的依赖无益于费饮行业应对疫情反复带来的冲击 数字化程度低与供应链落后是餐饮行业需重点优化改良的痛点 后疫情时代数字化升级转型是中国餐饮行业的必经之路，通过产业链上游、 中游、下游的数字化整合与优化将最大化提升餐饮行业运营效率。而通过“数字化+供应链"的共同发展将打造餐饮业高效的供应生态圈，并将有益于 群化更多警饮连锁企业，从而进一步优化餐饮行业运营效率，降本增效 中、美、日餐饮连锁化占比，2020年 中国餐饮行业各乘道收入占比，2016-2020年 100% 中国 头等80% 60% 04% 458 40% 20% 9% 7号 9% 6% 12% 0% 50% 2015 2017 2019 2020 55% 2018 日本 美国 外卖外带坐食 中国餐饮企业关注的数字化技术，2021年 中、美、日冷链运输资源对比 冷链运输覆盖率 人均冷库面积 (平方米) 大数据 83% 95% 5G通信 Al 90% 100% 57% 32% 80% 60% 35% 移动化 57%物联网 30% 40% 40% 45% 20% 区块链 云服务 日本 日本 中国美国 中国 美国 未源：CCFA头数研究院 餐饮行业数字化发展目标 现阶段餐饮行业数字化升级转型的核心目标为增加收入、缩减成本、提升效率，未来更多餐饮企业将加大数字化方向的布局，数字化升级转型将为警饮企业在激烈的竞争环境中构筑护城河 餐饮行业数字化前景广间 现阶段中国警饮行业数字化程度与普及率仍然较低，在疫情影响、竞争加剧、行业饱和、成本上升的驱动下，未来餐饮行业企业数字化升级转型势在必行，而餐饮行业数字化将具有广阔的发展空间与众多的投资机会 餐饮数字化三大核心目标：增加收入、缩减成本、提升效率 随若中国餐饮行业的竞争加剧与逐步饱和，未来行业急需另辟蹊径。而数字化升级转型或将有效扩大餐饮行业发展空间，将警饮行业带向新的高度。 注过增加收入、缩减成本、提升效率，数字化升级转型将提升餐饮行业市场规模，有效降低行业多余的成本，并能提高餐饮企业决策与运营效率。 同时餐饮企业在数字化方向的布局也将进一步加大，数字化将成为餐饮行业发展的重要趋势 餐饮数字化核心发展目标 S 增加收入 缩减成本 提升效率 拓展渠道 获客引流 采购成本 人工成本 决策效率 运营效率 原材科成本是餐饮行业主要的成本之一如何通过款字化升级优化原材料采购、物流、仓储的各项成本是普饮企业关注的核 利用数字化实现餐饮企业资源配置的忧化，或少多余的库存与环节，实现轻资产运营，从而提升餐饮企业整体的运 通过数字化营销推广扩大门店覆盖范围，同时利用线上资源（如点评）口碑等）、会员资源提弃引流获客效率 后变情时代利用数字化开拓线上渠道势在必行，这类渠道包括外卖运营、小程序或 数字化有助于餐饮行业提脱对人工的过度依赖，通过模式化的中央厨房也可缩减门店所需厨师的 通过数字化获取众多决策信息，依靠这类信息实现智慧决策、大数据决策，提升餐饮企业整体的决策效率 APP预点餐、 线上下单白提 人数 心点 营效率 美团 e S 未源：头豹研究院 餐饮行业数字化系统架构 现阶段餐饮数字化系统架构已较为成熟，这需要更强大的云服务技术作为支撑 但在系统一体化与个性化定制的领域未来仍有较大的发展空间 餐饮数字化系统架构未来仍有较大的整合与升级空间 目前餐饮数字化系统架构模块众多，功能繁杂，许多系统不同模块间并未做到同步共享信息。未来随着云服务逐渐成熟，餐饮数字化系统将逐步一体化整合，在云服务支撑下的中央处理系统或将统一调配餐饮生态资源，并实现全方位智慧库存、智慧供应链管理。从而进一步增强餐饮生态链的运营效率。 在更强大算力的驱动下，未来根据不同门店与餐饮业态的需求个性化定制系统架构或将成为餐饮数字化发展的重要方向 餐饮行业数字化系统架构图示 naass 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国餐饮行业数字化趋势：信息技术助力行业转型》 未来源：头豹研究院 餐饮行业数字化营销推广 线上数字化渠道目前已成为广告营销市场最核心的渠道，通过官方APP、微信小程序等数字化营销引流已成为常态，而利用小红书、抖音、数字藏品等新型数字化营销渠道与方式将成为未来的趋势 官方APP、微信小程序、支付宝是餐饮用户流量的重要来源 海底捞、表当劳、星巴克等知名连锁餐饮品牌积极利用官方APP、微信小程序弓 流获客与会员管理，而这类引流渠道有益于消费者画像的构建，为精准营销奠定基础。现阶段西式快餐、条饮、加啡等费饮业态在数字化营销与引流方面较为领先。例如麦当劳早在2016年便在中国市场推出官方APP，其集堂食点餐、到店自 提、外卖点餐于一体的功能为麦当劳吸引众多用户流量 抢占新兴数字化渠道营销将获得餐饮行业的竞争先机 随着餐饮行业的竞争逐步白热化，能开壁新兴营销渠道的餐饮企业将吸引更多消费者的关注，微博、小红书、抖音、快手等内容社交平台未来将成为餐饮数字化营销不可或缺的渠道。短视频KOL营销与内容社交平台广告目前已成为最能吸引 消费者关注的营销方式。此外利用盲盒、数字藏品等新型周边产品营销也将在年轻人群中获得众多关注，极有利于吸引年轻消费者 微信小程序连锁餐饮品类用户规模，2021年 部分餐饮品牌用户流量来源分布，2021年 单位：[万人] 4% 9,253 19% 头的 62% 72% 93% 2,994 55% 1,212 41% 294 485 311 299 211 161 8% 密雷冰城 小吃 火锅 海底捞 表当劳 星巴克 宫方APP微信小程序支付宝 最吸引消费者关注的营销方式，2021年 各类餐饮优惠营销活动的响应率，2020年 诺值端送 31.9% 短视就KOL营销 63% 评价送券 27.2% 消费送券 22.6% 35% 电视广告《 广告 会员升级 14.9% 新会民送券 12.6% 48% 公关场所广告 消费次数奖励 1 11.7% 未源：QuestMobile，激组，实豹新究院 餐饮行业数字化驱动因素 在中国餐饮行业原材料、租金、人工等成本持续上升的大环境下，餐饮企业数字化升级与转型是未来的生存之道。相比关国餐饮行业，中国餐饮行业连锁化仍有极大的发展空间，未来餐饮连锁化将持续驱动餐饮数字化发展 成本上升驱动餐饮企业数字化 殖着中国居民消费水平的快速提升，寄饮原材料价格也快速上升，警饮行业总成本中原材料、人工、租金成本合计占比超过60%。而数字化升级与转型是餐饮企 业减少这三类成本的必经之路，这三类成本的稳步上升是驱动餐饮企业加码数字化发展的重要推力。与美国餐饮行业相比，中国餐饮行业由于供应链较为落后导致原材料成本较高，未来依托数字化供应链体系是中国餐饮企业优化原材料成本的良策 餐饮连锁化的发展需求是餐饮数字化的重要驱动因索 在餐饮连锁化的进程中，誉饮企业对标准化、一体化、规模化等需求加剧，从而推动餐饮企业数字化升级转型，而数字化升级转型成功的连锁企业可通过标准化与规模化的优势拓展更多的连锁门店 部分餐饮业态成本解析，2021年 中、美餐饮行业成本对比 /VS 头 11% 中国餐饮行业 美国餐饮行业 27% 13% 14% 12% 25% 21% 17% 19% 原材料成本 40-45% 25-30% 56% 42W 404 41% 37% 人工成本 15-25% 25-30% 小吃快餐 轻餐日科税费成本 正餐 火锅 团餐 原材料成本■人工成本租会成本水电成本 中、美餐饮连锁化对比，2016-2020年 中国不同级别城市餐饮连锁化率，2018-2020年 60% 55% 54% 54% 25% 53% 53% 22% 50% 20% 17g/8g 17% 15% 14;15# 40% 11g12/3g 13%1.3% 15% 30% 10% 20% 11% 10% 10% 9% 9%: 5% 10% 0% 0% 二线较市 2017 2018 2020 新一线城市 2016 2019 一线城市 三线城市 口中国口美三 02018 2019 2020