商汤-W2022 中期报告

SenseTimeGroupInc. 商汤集团股份有限公司 （于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司） 股份代号：0020 中期报告 2022 目录 公司资料2 主要摘要4 主席报告5 管理层讨论与分析12 中期财务资料的审阅报告23 中期简明综合收益表24 中期简明综合全面亏损表25 中期简明综合资产负债表26 中期简明综合权益变动表28 中期简明综合现金流量表29 中期简明综合财务资料附注31 其他资料78 释义93 2商汤集团股份有限公司|2022中期报告 公司资料 董事会 核数师 执行董事 徐立博士（董事会执行主席）汤晓鸥教授 王晓刚博士徐冰先生 非执行董事 范瑗瑗女士 独立非执行董事 薛澜教授林怡仲先生厉伟先生 审计委员会 林怡仲先生（主席）范瑗瑗女士 厉伟先生 薪酬委员会厉伟先生（主席）林怡仲先生 徐立博士 提名委员会厉伟先生（主席）徐立博士 薛澜教授 企业管治委员会薛澜教授（主席）厉伟先生 林怡仲先生 联席公司秘书 林洁敏女士 黄慧儿女士(FCG,HKFCG) 授权代表徐冰先生林洁敏女士 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公共利益实体核数师香港 中环 太子大厦22楼 注册办事处 SecondFloor,CenturyYardCricketSquareP.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中国上海市徐汇区 虹梅路1900号邮编：200233 香港总部及主要营业地点 香港沙田 香港科学园 科技大道东12号海滨大楼1座2楼 香港法律顾问高伟绅律师行香港 中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 合规顾问 海通国际资本有限公司香港 中环 港景街1号 国际金融中心1期 3001–3006室及3015–3016室 商汤集团股份有限公司|2022中期报告3 公司资料 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 主要股份过户登记处 TricorServices(CaymanIslands)LimitedSecondFloor,CenturyYard CricketSquareP.O.Box902GrandCayman,KY1-1103CaymanIslands 主要往来银行 中国建设银行股份有限公司中国 北京市西城区 金融大街25号 中国工商银行股份有限公司上海市分行 中国上海市 浦东新区浦东大道9号 招商银行股份有限公司中国 深圳市福田区 股票代码 0020 本公司网站 www.sensetime.com 深南大道7088号招商银行大厦 4商汤集团股份有限公司|2022中期报告 主要摘要 财务概要 截至6月30日止六个月 2022年 占总收入金额百分比 （未经审计） （人民币千元，除非为百分比） 2021年 占总收入金额百分比同比变动 （人民币千元，除非为百分比） 收入 1,415,343 100.0 1,651,809 100.0 -14.3% 毛利 934,043 66.0 1,205,067 73.0 -22.5% 期间亏损 (3,207,988) (226.7) (3,712,873) (224.8) -13.6% 非国际财务报告准则计量：经调整EBITDA (2,322,546) (164.1) (556,160) (33.7) 317.6% 经调整亏损净额 (2,564,180) (181.2) (702,665) (42.5) 264.9% 运营数据 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 同比变动 智慧商业的客户数量 512 635 -19.4% 智慧生活的客户数量 183 155 18.1% 智能汽车的客户数量 20 13 53.8% 于2022年 6月30日 于2021年12月31日变动 智慧城市累计服务的城市数量 155 14010.7% 商汤集团股份有限公司|2022中期报告5 主席报告 整体表现 业务摘要 2022年上半年国内与国际环境充满挑战。我们积极应对疫情等宏观环境的变化，持续领跑人工智能行业创新。2022年上半年，我们的智能汽车、智慧生活业务实现了大幅增长；我们的新型基础设施－上海临港人工智能智算中心（AIDC）全面对外服务，赋能产业数字化，并获得强劲的市场需求，也带动我们的AI研发实力进一步飞跃；尽管智慧城市、智慧商业板块受到疫情的较大影响导致业务进展以及收入确认的延迟，但我们拥有较高质量的大型企业、城市客户群体，各行业加快推进数字化、智能化的动力在疫情下愈发强烈，相关业务进入六月份以来已开始快速恢复。得益于我们先进的人工智能基础设施和多元化业务布局，我们持续保持了行业领先的市场地位和较强的商业韧性，我们对人工智能市场的未来长期增长充满信心。 截至2022年6月30日止六个月，本集团总收入为14.2亿人民币；毛利润为9.3亿人民币，毛利率为66.0%。截至2022年6月30日止六个月，本集团扣除以股份为基础的薪酬开支，研发投入为18.8亿人民币，占收入比为133.1%。截至2022年6月30日止六个月，本集团亏损净额为32.1亿人民币，经调整亏损净额为25.6亿人民币。截至2022年6月30日，本集团持有的银行存款、在手现金、结构性存款及债券和其他固定收益产品投资之公允价值总结余为195.1亿人民币。 2022年上半年，人工智能与实体经济融合取得积极进展。“十四五”期间，人工智能的产业化和商品化进程将进一步加快。商汤作为中国领先的AI软件企业，凭藉先进的人工智能基础设施和多元化的业务场景拓展，持续降低AI模型生产的成本，提高标准化产品的渗透效率，让AI普惠更多场景和行业，进而在激烈的市场竞争中继续保持了市场份额第一的地位。 2022年上半年，基于行业领先的人工智能基础设施，商汤持续推动人工智能技术的工业化创新模式和人工智能模型的规模化量产。我们已建成启用的人工智能超算算力规模全球领先，超过2.5exaFLOPS，相较于2021年底的 1.17exaFLOPS扩大了114%。我们全新启用的上海临港人工智能智算中心(AIDC)上线了1.745exaFLOPS的算力规模，并获得强劲的市场需求。截至2022年8月，上海临港AIDC对外服务算力已突破1exaFLOPS。上海临港AIDC的产业价值获得了成功验证，被上海市经信委授予“上海人工智能融合赋能中心”的称号、并荣获国家发改委授予“重点区域综合性人工智能基础设施示范工程”。 数据来源：根据Omdia于2022年5月发布的分析软件报告，商汤在中国AI算法分析软件市场2021年市场份额排名第一 6商汤集团股份有限公司|2022中期报告 主席报告 2022年上半年，我们持续推进AI技术在智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车的落地。2022年上半年，智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块的收入贡献占比为40%、31%、21%和9%，而2021年全年四大板块的收入贡献占比为42%、46%、9%和4%。智慧生活和智能汽车的收入占比有较大提高。从地域上来看，我们的内地和境外市场收入贡献占比为81%和19%，境外收入占比相比2021年全年提高了约760个基点。整体来看，我们的业务在三至五月份因部分地区疫情原因受到影响，但进入六月后已经看到较为明显回升。 智慧商业 由于新冠疫情的冲击，智慧商业板块的部分客户由于在疫情期间受限于封控措施而未能按原定计划完成商汤企业方舟产品的交付部署，导致我们部分销售收入确认延后。2022年上半年，智慧商业板块实现收入人民币5.7亿元，同比下降12%。服务客户数512，同比下降19%，单客户收入提高9%。智慧商业依然保持了较高的客户质量，有超过100家《财富》500强企业及上市公司客户，涵盖能源管理、工业制造、基础设施运维、物流、交通、园区管理、零售、金融等众多行业。 尽管疫情带来短期冲击，我们看到智慧商业客户对于数字化转型与智慧化管理的强烈需求不减。2022年上半年，我们在已有的坚实基础上进一步拓展了综合数字能源管理平台与工业智能化分析引擎业务，我们在赋能“双碳”政策下的数字能源取得了行业头部地位，面向能源产业链的龙头锂电企业、动力电池制造商、以及国家电网提供业内领先的AI技术，相关业务合同总额超人民币10亿元。我们的技术先进性，也让我们在数个存量的垂直场景实现了商业化落地的大幅领跑，例如地铁场景，我们为全国超30条地铁线的640个车站实现了数字安检和刷脸无感检票通行，最高实现了超2,000万人口的特大城市的全城地铁刷脸， 乘客通行识别到支付只需不到400ms，误识率低于百万分之一，达到支付级要求，同时支持戴口罩刷脸，保障了防疫规定下的通行效率。在消费级家用智能门锁市场，包括德施曼、凯迪仕、飞利浦、松下、博世、TCL等90%的智能门锁主流品牌内嵌了商汤的3D面部识别模块，累计出货近100万台，是市面上唯一一款通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心认证、首个通过中国银行卡检测中心测试认证的解决方案。 智慧城市 2022年上半年，智慧城市板块主要受到中国内地疫情的影响，导致部分省市原定的智慧城市建设进度延后。2022年上半年，智慧城市板块实现收入人民币4.3亿元，同比下降45%。智慧城市业务新增城市数15个，受疫情影响城市数增速有所减缓。从长远看，疫情冲击下的城市管理挑战更大，凸显了城市全面数字化、智能化的重要性和迫切性；面对突发的公共事件，城市管理者需要借助城市方舟SenseFoundry以全面感知、实时处理海量数据、提供闭环决策参考。城市加快推进数字化、智能化的动力在疫情下愈发强烈，进入六月份以来，相关业务已开始较快恢复。 商汤集团股份有限公司|2022中期报告7 主席报告 在全面数字化城市管理的大时代背景下，我们的城市方舟渗透率保持增加，功能不断增强，长尾场景覆盖率不断提高。截至2022年6月30日，城市方舟所连接、赋能的IoT设备增加超过150万个，半年内增长约26%；搭载的AI模型数约2.9万个，半年内增长约28%，更多长尾、碎片化的分析需求得以有效满足。截至2022年6月30日，已累计有155个城市部署了城市方舟，包括16个超千万人口的大型城市，以及4个海外城市。我们在中国智慧城市计算机视觉软件市场份额保持第一1，在中国智慧应急人工智能与大数据子市场份额第一2。 智慧生活 2022年上半年，我们的智慧生活板块持续深入赋能面向消费者的企业，比如手机制造商、移动应用及手游开发商、医疗和教育机构等，并实现收入人民币2.9亿元，同比增长98%，占集团的总收入21%，相较于2021年全年的9%有较大提升。智慧生活板块服务客户数183个，同比上升18%，单客户收入提高67%。智慧生活板块的多条主要业务线在2022年上半年均实现了明显增长。 商汤是智能手机产业的头部AI软件供应商。截至2022年6月30日，已累计有180多个手机型号的超过17亿台手机预装了商汤的各类AI算法，覆盖主流头部手机厂商，我们的刷脸解锁、超分辨率、夜景增强、智能相册等功能已是智能手机标配。为进一步巩固我们的领先优势并引领下一代AI感知和成像技术突破，2022年上半年，我们深入推进与全球领先的图像传感器厂商的联合研发，完成并交付5款性能领先的AI传感器，其中RGBWAI传感器已经量产， 并随某头部手机厂商的旗舰机型上市，该款传感器可明显提高暗光情况下的拍照效果。手机ISP芯片研发方面，报告期内首款AIISP芯片的研发进度和各项核心指标符合预期，预计将在2023年量产推向市场，进一步增强我们的产品竞争力。 2022年上半年，我们的SenseMARS元宇宙引擎业务实现商业化突破。SenseMARS围绕了“人－物－场”的虚实融合，开发了多个支柱产品模块，包括“数字人元宇宙”、 “智能体自主决策”和“三维空间元宇宙”，并于报告期内服务了2022北京冬奥会、沙特顶级文娱活动吉达季、敦煌文创和故宫文化等场景。Sense