百融云-W2022中期报告

BairongInc. (AcompanycontrolledthroughweightedvotingrightsandincorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限责任公司） StockCode股份代号：6608 INTERIMREPORT 中期报告 目录 2公司资料 4主要摘要 5业务回顾 10业务前景 11管理层讨论及分析 18企业管治 23其他资料 37致董事会的审阅报告 38综合损益表 39综合损益及其他全面收益表 40综合财务状况表 43综合权益变动表 44简明综合现金流量表 45未经审计中期财务报告附注 73释义 公司资料 执行董事 张韶峰先生（主席兼行政总裁） 赵宏强先生赵静女士 非执行董事 柏林森先生 任雪峰先生 独立非执行董事 陈志武教授 周浩先生郭毅可教授李耀博士 审核委员会 周浩先生（主席） 柏林森先生陈志武教授 薪酬委员会 陈志武教授（主席） 周浩先生柏林森先生 提名委员会 周浩先生（主席） 张韶峰先生郭毅可教授 企业管治委员会 陈志武教授（主席） 周浩先生郭毅可教授 联席公司秘书 陈春阳先生 梁瑞冰女士 授权代表 赵宏强先生 梁瑞冰女士 总部 中国北京市朝阳区 阜荣街10号A座1–3层 香港主要营业地点 香港铜锣湾勿地臣街1号 时代广场二座31楼 注册办事处 POBox309,UglandHouse GrandCaymanKY1-1104,CaymanIslands 核数师 毕马威会计师事务所 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 法律顾问 有关香港及美国法律 世达国际律师事务所 香港中环皇后大道中15号置地广场公爵大厦42楼 有关开曼群岛法律 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙香港湾仔 港湾道18号中环广场26楼 合规顾问 民银资本有限公司 香港中环康乐广场8号交易广场一期45楼 2百融云创 公司资料（续） 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716号铺 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)Limited POBox1093,BoundaryHall,CricketSquareGrandCaymanKY1-1102,CaymanIslands 主要往来银行 招商银行 （北京玉泉路支行） 股份代号 6608 公司网站 www.brgroup.com 2022年中期报告3 2022年 （未经审计） 截至6月30日止六个月 2021年 （未经审计） （人民币千元，百分比除外） 变动 （%） 收入 945,181 791,473 19 智能分析与运营服务 443,522 302,792 46 精准营销服务 220,331 245,694 -10 保险营销服务 281,328 242,987 16 毛利 677,581 577,273 17 经营溢利 92,013 68,838 34 期内溢利╱（亏损）（附注） 93,370 (3,638,882) 不适用 非国际财务报告准则计量 期内非国际财务报告准则溢利 125,912 98,751 28 非国际财务报告准则EBITDA 168,417 149,057 13 主要摘要 财务摘要 附注：截至2021年6月30日止六个月，我们的净亏损为人民币3,638.88百万元，主要由于可赎回可转换优先股公允价值变动亏损人民币3,697.29百万元。上市完成后，我们的可赎回可转换优先股转换为普通股，此后将不再录得可赎回可转换优先股公允价值变动的进一步亏损或收益。 营运指标 截至6月30日止六个月 2022年 （未经审计） 2021年 （未经审计） 变动 （%） 核心客户贡献收入（人民币千元） 772,277 628,423 23 核心客户数 200 177 13 核心客户平均收入（人民币千元） 3,861 3,550 9 核心客户留存率 94% 88% 6pct 4百融云创 业务回顾 财务回顾 截至2022年6月30日止六个月，我们的收入达到人民币945.18百万元，较截至2021年6月30日止六个月的人民币 791.47百万元增长19.4%。其中，智能分析与运营业务保持高速增长，其收入同比增长46.5%至人民币443.52百万元；精准营销业务逐渐恢复，其收入达到人民币220.33百万元；保险营销业务在较为低迷的行业环境下仍然逆势增长，其收入同比增长15.8%至人民币281.33百万元。我们的毛利达到人民币677.58百万元，较截至2021年6月30日止六个月的人民币577.27百万元增长17.4%。我们一直保持较高的毛利率水平，毛利率为71.7%。我们的纯利达到人民币93.37百万元，纯利率达到9.9%；经调整纯利达到人民币125.91百万元，较截至2021年6月30日止六个月的人民币98.75百万元增长27.5%。 截至2022年6月30日，我们在中国累计为超过6,000家金融机构提供服务。我们的客户包括全部六大国有银行、12家股份制银行、超过950家区域性银行、大型消费金融公司、保险公司以及其他多家持牌金融服务供应商。报告期间，我们的核心客户数达到200家，较截至2021年6月30日止六个月的177家增加了23家；我们的核心客户平均收入达到人民币3.86百万元，较截至2021年6月30日止六个月的人民币3.55百万元增长8.8%。得益于我们对于客户需求的深刻理解以及客户信任度的不断加深，我们的核心客户留存率保持较高水平，截至2022年6月30日止六个月核心客户留存率进一步提升至93.8%。 营运回顾 数字化转型已成为我国金融服务业高质量转型升级的重要方向。日前，中国人民银行印发《金融科技发展规划 （2022–2025年）》，强调金融服务供应商高质量推进金融数字化转型，健全适应数字经济发展的现代金融体系。行业呈现更多数字化需求：在数字化分析方面，银行纷纷创建大数据风控体系，在低成本建设的基础上实现高智能、高效率的决策分析；在数字化运营方面，银行纷纷成立数字银行部或数字金融部，精准挖掘存量用户需求，提供精细化的服务。 作为中国金融服务行业数智化转型的领航者，我们独立研发AI及SaaS云平台，突破性运用AI、云计算、区块链和机器学习等技术，为金融服务供应商提供高适配性且安全可靠的产品及解决方案，并基于长期的行业理解和用户洞察，提供覆盖营销获客、智能分析、智能决策、智能运营、智能财富管理等全业务流程的全面产品及解决方案矩阵。最近，我们成功入选中国科学院《互联网周刊》“2022数字化转型推动企业100强”榜单，成为榜单内得分最高的金融SaaS企业，与腾讯、阿里巴巴、百度及华为等行业领导者一起上榜，助力经济数字化转型。 2022年中期报告5 业务回顾（续） 此外，信息技术的应用创新和安全已经上升到国家战略层面。中国“十四五”规划提出，要在基础硬件、基础软 件、应用软件和信息安全软件方面，形成安全可控的信息技术体系。响应国家号召，从国有大行、股份制银行到 城商行，加速向国产自主研发信息系统迁移的实践。 作为支持我国信创生态的重要成员，我们一直积极探索在保护信息安全和数据隐私方面的解决方案。我们的旗舰产品之一—我们的关系图谱，在对用户信息全程加密的基础上，为金融服务供应商高效输出评估结果支持信贷决策。该高科技产品可以支持几十亿要素、几百亿要素关系、上千个衍生特征的实时计算和查询，日均查询量达到十亿级别以上，平均响应时间少于5毫秒。 百融云创AI实验室自主研发的安全多方计算平台Indra，能在数据不出本地的前提下，实现数据的协同、计算、建模，实现数据隐私保护。该高科技产品于2022年6月入选中国科学院《互联网周刊》“2022数字经济十大创新案例”。今年我们正式加入中国信通院发起的“隐私计算联盟”，成为其成员单位，标志我们的数字技术创新和安全能力获得权威认可。 疫情期间，互联网、云计算、大数据、AI等数字产业凸显发展韧性和潜力，对实体产业做出有力支撑，我们作为金融数智化的头部服务商，在支持产业复苏的同时，自身也实现了两位数的收入增长。 智能分析与运营服务 截至2022年6月30日止六个月，我们的智能分析与运营业务继续保持强劲增长，收入同比增长46.5%至人民币 443.52百万元。报告期间，核心金融服务供应商客户达到141家，较截至2021年6月30日止六个月的125家增加了 16家，核心金融服务供应商客户平均收入也由截至2021年6月30日止六个月的人民币1.97百万元增加31.5%至人民币2.59百万元。具体而言，截至2022年6月30日止六个月的智能运营业务收入同比增长297%至人民币96.53百万元，在智能分析与运营业务的收入贡献占比由截至2021年6月30日止六个月的8.0%提升至21.8%。 6百融云创 业务回顾（续） 我们的智能数据分析业务向金融服务供应商提供评分类产品和用户画像类产品，封装在不同模块里，通过AI驱动的云原生SaaS平台高效供给金融服务供应商，客户根据自身需求自由调配各类产品。除按需调用的标准化产品，我们的专家团队也会通过驻场访谈调研等方式深入了解业务场景，为客户提供定制化的解决方案。我们根据查询量或按年收取服务费。我们的其中一个旗舰解决方案决策引擎产品不仅成功加入“华为云生态产品认证”，今年又正式加入“华为鲲鹏展翅伙伴计划”，标志着我们的创新研发能力得到权威认可，并可以和不同行业合作伙伴一起打造云上多元新架构，开发更多可能性。 智能运营方面，随着金融服务供应商的业务重心从争夺新客户逐步转变为对存量客户的深度经营，带动旺盛需求，我们迅速抓住机会，为金融服务供应商提供全链条运营解决方案，我们帮助客户激活存量用户。于服务周期内，金融服务供应商将存量用户全权托管给我们运营管理。我们运用专业的数据分析能力对存量用户群进行精准分层，并以专属AI智能机器人、短信、应用程序、人工或其他不同方式协同触达不同用户层。同时，在整个运营流程中，我们运用机器学习技术在各环节实时捕捉用户状态，从而持续积累自然语言处理底层能力。我们还同时配套专家团队优化语音话术等，以提升转化效果。我们根据转化用户的成功率收取服务费。2022年上半年，我们斩获两项智能语音领域的国家专利，保证我们的智能语音产品可代替人工与客户顺畅沟通。我们的另一旗舰解决方案数字化运营云平台，一方面连接了大量营销权益，另一方面联通各大用户触达平台，如微信支付、支付宝、银联云闪付等。平台助力银行等金融服务供应商开展针对其用户的各项权益、积分营销活动，激活用户，并利用百融云架构平台的技术将服务标准化，能够自动化其执行部署，迅速拓展客户规模。 智能分析与运营服务的主要指标 截至6月30日止六个月 2022年 2021年变动（%） 智能分析与运营收入（人民币千元）核心客户贡献收入（人民币千元） 核心客户数 核心客户平均收入（人民币千元）核心客户贡献收入百分比核心客户留存率 443,522365,2261412,59082%94% 302,79246245,58849125131,9653281%1pct89%5pct 2022年中期报告7 业务回顾（续） 精准营销服务 精准营销业务通过多元渠道汇集用户流量，利用AI和大数据等核心技术综合多维画像开发客制化的用户分层模 型，经过营销意向模型筛选出高质量用户，灵活调整运营手段，将用户与合适的金融产品进行有针对性的精准匹配，并按成功推荐率收取营销服务费。截至2022年6月30日止六个月，精准营销业务收入为人民币220.33百万元，相比去年同期有所下降，主要由于2021年上半年金融服务供应商的市场营销预算集中释放，拉高了历史基数，属于一次性因素。今年上半年精准营销业务收入相比2021年下半年显着恢复，随着我国消费金融政策的逐步落地，行业确