联易融科技-W2022中期报告

中期报告2022 LinklogisInc. 联易融科技集团 (于开曼群岛注册成立以不同投票权控制的有限公司) 股份代号:9959 目录 2公司资料 4主要摘要 7董事长报告 16管理层讨论及分析 27企业管治 30其他资料 40独立审阅报告 41综合损益及其他全面收益表 43综合财务状况表 45综合权益变动表 46综合现金流量表 47未经审核中期财务报告附注 85释义 1联易融科技集团•二零二二中期报告 公司资料 执行董事 宋群先生（董事长兼首席执行官）冀坤先生 周家琼女士 非执行董事林海峰先生张予焓先生 独立非执行董事 高峰先生陈怀林先生陈玮先生 审核委员会 陈怀林先生（主席）高峰先生 陈玮先生 薪酬委员会高峰先生（主席）宋群先生 陈玮先生 提名委员会高峰先生（主席）宋群先生 陈玮先生 企业管治委员会高峰先生（主席）陈怀林先生 陈玮先生 联席公司秘书王一涵女士张潇女士 授权代表宋群先生张潇女士 中国总部及主要营业地点 中国 广东省深圳市南山区科苑南路3099号 中国储能大厦36楼邮编：518063 香港主要营业地点 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 注册办事处 ICSCorporateServices(Cayman)Limited3-212GovernorsSquare 23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203 CaymanIslands 核数师 毕马威会计师事务所 根据《财务汇报局条例》注册的公众利益实体核数师 香港中环 遮打道10号太子大厦8楼 公司资料 法律顾问 有关香港及美国法律 世达国际律师事务所香港 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦42楼 合规顾问 浤博资本有限公司香港 上环禧利街2号东宁大厦12楼5B室 香港证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare,GrandCaymanKY1-1102,CaymanIslands 主要往来银行 招商银行股份有限公司北京分行中国北京市 复兴门内大街156号 北京招商国际金融中心A座一层 中国工商银行股份有限公司深圳分行中国广东省深圳市 罗湖区 深南东路金塘街1号 股份代号 9959 公司网站 www.linklogis.com 主要摘要 主要财务摘要 截至6月30日止六个月 2022年2021年变动(%) （未经审核）（未经审核） （人民币千元，百分比除外） 主营业务收入及收益 510,468 526,572 (3.1) 供应链金融科技解决方案 481,107 493,554 (2.5) 新兴解决方案 29,361 33,018 (11.1) 毛利 424,033 406,884 4.2 毛利率(%) 83.1 77.3 5.8(1) 本公司权益股东应占期内利润╱（亏损） 43,046 (13,033,313) (100.3) 非国际财务报告准则计量 期内经调整利润（非国际财务报告准则） 127,951 152,279 (16.0) 经调整利润率（非国际财务报告准则）(%) 25.1 28.9 (3.8)(1) 附注： (1)百分点 主要摘要主要业务摘要 截至 2022年 6月30日止六个月 截至 2021年 12月31日止年度 变动(%) 合作伙伴总数(1) 核心企业 880 679 30 金融机构 供应链金融科技解决方案 308 291 6 核心企业客户数目 285 218 31 金融机构客户数目 141 132 7 客户留存率(%)(2) 95 97 (2)(3) 附注： (1)指定期间的客户数目指于该期间与本集团订立至少一份创收合约的客户总数。指定期间的合作伙伴数目包括：(i)与我们订立创收合约的本集团客户；及(ii)其他于期内并无与本集团订立创收合约但通过本集团的解决方案获取服务的企业。 (2)客户留存率的计算方法乃将去年客户于本期间仍然为本集团客户的数目除以去年的客户总数。 (3)百分点。 主要摘要 下表载列于所示期间由本集团的科技解决方案处理的供应链资产总量或（就中小企业信用科技解决方案而言）科技解决方案促成的融资总额的明细。 截至6月30日止六个月变动(%) 2022年2021年 （人民币百万元） 供应链金融科技解决方案 (a)核心企业云 AMS云34,848.433,433.6 4.2 多级流转云26,649.117,208.7 54.9 小计（核心企业云）： 61,497.5 50,642.3 21.4 (b)金融机构云 ABS云 16,442.8 18,372.9 (10.5) e链云 32,783.8 28,933.8 13.3 小计（金融机构云）： 49,226.6 47,306.7 4.1 合计（供应链金融科技解决方案）： 110,724.1 97,949.0 13.0 新兴解决方案 跨境云 4,648.7 2,907.1 59.9 中小企业信用科技解决方案 525.5 967.6 (45.7) 合计（新兴解决方案）： 5,174.2 3,874.7 33.5 总计： 115,898.3 101,823.7 13.8 董事长报告 2022年中期业绩摘要 2022年上半年，国内疫情再度爆发，影响了企业及消费者的需求，迭加外部国际环境的变化，中国经济增长面临压力。疫情在中国主要城市的反复爆发造成了供应链的部分中断，进而影响了供应链金融活动。面对宏观环境的挑战，我们持续推进产品多元化、客户行业多元化的战略，实现客户数量以及处理交易金额的稳健增长。公司同时正在推动组织内部结构优化及人员效能提高，以更加聚焦于核心业务并控制经营费用，上述措施已经起到了初步成效。在2022年上半年复杂动荡的市场环境中，公司保持了稳健的盈利水平。 2022年上半年，我们的科技解决方案处理的交易总量达到人民币1,159亿元，较2021年上半年的人民币 1,018亿元同比增长13.8%。我们的主营业务收入及收益达到人民币510.5百万元，较2021年上半年的人民币526.6百万元下降3.1%。我们的毛利达到人民币424.0百万元，较2021年上半年的人民币406.9百万元增长4.2%。随着公司持续推进产品多元化策略，产品结构持续优化，我们的毛利率继续提升，由2020年的61.3%增长至2021年的77.4%，在2022年上半年进一步增长至83.1%。2022年上半年，我们的经调整利润为人民币128.0百万元，经调整的利润率达到25.1%。 2022年上半年，我们的供应链金融科技解决方案的核心企业客户数为285家，较2021年增加31%；金融机构客户数为141家，较2021年增加7%。2022年上半年，新增的客户中，62%为现有客户或合作伙伴引荐。我们保持了高客户留存率，于2022年上半年达到95%。 业务回顾 2022年4月，中共中央、国务院联合发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，其中提出应大力发展供应链金融，提供直达各流通环节经营主体的金融产品，促进科技创新和产业升级，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业。供应链金融科技作为金融科技与供应链数字化的协同，在缓解小微企业融资难融资贵、赋能金融机构数字化转型、维护产业生态良性发展方面已逐步形成系统化机制并受到政府监管部门的大力支持，成为各地发展产业金融、特色金融的重要抓手。供应链金融科技行业正在迎来巨大的市场发展机遇。 董事长报告 我们是一家中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。根据灼识咨询发布的《2022年中国供应链金融科技行业报告》，我们于2021年蝉联中国第三方供应链金融科技解决方案提供商市场占有率第一名，市场份额21.5%。我们致力于通过科技和创新来重新定义和改造供应链金融，成为全球领先的供应链金融科技解决方案提供商。 2022年上半年，受国内新一轮新冠疫情影响，宏观经济受到冲击。尽管如此，我们在2022年上半年聚焦公司核心战略，持续优化调整市场布局及产品策略，在行业拓展及获客方面取得了可喜的成就，推动我们的科技解决方案处理的交易总量依然录得13.8%的稳健增长。 面对不确定的宏观经济环境，我们相信供应链金融科技在“稳经济、促产业、纾小微”方面将持续发挥积极的作用，而人工智能、区块链、大数据、隐私计算等先进技术运用将持续驱动供应链金融赛道衍生出更丰富的金融业务场景和更多元的产品形态，推动产业链整体的降本增效和产融结合的可持续发展。 供应链金融科技解决方案 供应链金融科技解决方案是基于核心企业信用状况，实现供应链支付和金融流程数字化的云原生科技解决方案。2022年上半年，以我们的供应链金融科技解决方案处理的供应链资产总量为人民币1,107亿元，较2021年上半年人民币979亿元同比提升13.0%。我们在期内服务了880家核心企业，其中包括43家中国百强企业。 核心企业云 2022年上半年，我们通过核心企业云处理供应链资产总量为人民币615亿元，同比增长21.4%。国务院国资委于去年底和今年上半年多次发文要求中央企业应着眼于“开放、共享”的原则，建设自身的供应链金融科技平台。我们紧抓行业机遇及政策春风，加大市场布局及销售拓展，凭藉多年深耕供应链金融科技赛道创建的品牌声誉和经验壁垒，成功新获取了包括中国移动、中广核、益海嘉里、中国电子信息产业集团及中铁建等大型优质核心企业客户。2022年上半年，我们新获取核心企业客户81家，较2021年的218家同比增长31%至285家。我们通过AMS云及多级流转云积极推进多产品布局，满足客户的多元化需求，助力核心企业主导的产业链整体降本增效。 董事长报告 在AMS云业务中，2022年上半年我们处理的供应链资产总量为人民币348亿元，同比增长4.2%。我们2021年开始布局的企业数字中台业务取得了积极进展，截至2022年6月30日我们已同8家核心企业落地了数字中台专案合作，2022年上半年累计服务资产规模超过95亿元。通过供应链数字中台与客户的内部财务和ERP系统直连，我们实现了资产数据自动抓取及资料合同高效校验。我们的解决方案集成多个融资渠道，帮助核心企业实现了集中管理和可视化分析，进一步提升了客户对我们解决方案的黏性及合作体验。 在多级流转云业务中，2022年上半年我们处理的供应链资产总量为人民币266亿元，同比增长54.9%。该业务板块的核心企业客户数量在2022年上半年已达210家，包括当期新获取的客户77家。资产处理总量的持续高增长，首先源于我们不断拓展行业覆盖，客户数量持续增加，例如我们通过服务中国移动进入了电信行业，通过服务天合光能进入新能源光伏产业的市场；其次依托供应链金融生态系统的网络效应，我们持续增强在现有客户的供应链中的渗透，存量客户持续实现资产规模增长；此外，我们通过技术创新及持续迭代，不断为客户升级和改进我们的解决方案，针对不同行业供应链属性特点，持续创新供应链场景及产品形态。例如我们不断拓展在供应链金融资产类型的场景创新，从应收账款融资进一步拓展至经销商融资、订单融资及供应链票据，对现有客户不断加载新产品新应用，通过交叉销售，增强客户黏性的同时持续提升单客收入贡献。在现有产品形态上，我们亦积极创新优化以满足客户定制化需求，以应收账款多级流转产品为例，我们在产品的基础上，进一步丰富了包括应收账款质押融资、应收账款池融资及现金折扣类等多元产品形态，令行业应用场景和范围更加完善，在提供全场景覆盖方案深度绑定客户的同时，多重增长动能亦持续推动整体资产规模快速增长。 金融机构云 2022年上半年，我们通过金融机构云处理的供应链资产总量为人民币492亿元，同比增长4.1%。金融行业已经进入了智能化转型的加速阶段，金融机构对科技能力建设的需求越来越高，对第三方科技公司