传媒互联网行业9月周报：腾讯网易版号获批，Pico发布会定档

市场表现回顾: 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为-4.16%、-5.19%、-7.10%、-3.99%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：金逸影视、新华网、奥飞娱乐、实益达、华策影视、华立科技、广博股份、世纪天鸿、吉比特、力盛体育。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：欢瑞世纪、北巴传媒、中天广择、广西广电、时代出版、游族网络、富春股份、鼎龙文化、读客文化、宣亚国际。 9月游戏版号发放，腾讯网易时隔一年首获版号 9月13日，9月游戏版号发放，共73款游戏获批，数量相比于8月69款略增。 主要包括：1）上市公司/大厂相关手游：腾讯控股《健康保卫战》（腾讯游戏追梦计划、NExT Studios和Tgideas联合推出）、网易《全明星：街球派对》（3v3篮球竞技手游）、中手游《镇魂街：天生为王》（头部国漫IP 3D动作手游，喀什奥术研发、中手游独代）、易娱网络《梦想钢琴家》（休闲音乐节奏手游，三七互娱持股10%）、浙数文化《造个方舟》、吉比特《皇室护卫队》、昆仑万维《圣境之塔》（昆仑万维研发、字节跳动独代）、4399《穹境之心》等；2）端游：心动公司《模拟江湖》（由汉家松鼠研发，手游版已于2020年上线）等。自今年4月游戏版号时隔8个月重启发放以来，版号发放政策向中小研发商倾斜，而此次为腾讯、网易两大头部游戏厂商一年多以来首次获得版号。目前腾讯、网易等大厂新游储备丰富，部分已进行测试或先行上线海外，包括腾讯《黎明觉醒》《白夜极光》，网易《永劫无间》《逆水寒》等，获得国内版号后有望释放业绩增量。 Pico海外发布会定档9月22日，关注新硬件周期下内容行业机会 Pico将于9月22日举办海外新品发布会，届时将在TikTok和Youtube上进行直播，会上或将推出新VR一体机Pico4。此外，Pico天猫、京东、抖音旗舰店均开启Pico4预购，将于9月27日公布定价并陆续发货。Pico4是自Pico被字节跳动收购以来推出的首款VR一体机新品，硬件性能上采用Pancake光学方案、彩色透视（VST）、瞳距调节，并支持裸手识别、面部识别、眼动追踪，较前作Pico Neo 3全面升级；内容生态上，Pico与字节跳动视频直播资源、朝夕光年游戏制作能力进行协同，也积极与国内外优质VR游戏研发商开展合作。我们认为，随着Pico4等开启VR新硬件周期，国内VR出货量“奇点”有望加速到来，“VR硬件-内容”的正向循环有望逐步建立，而VR游戏作为VR内容生态的核心，将迎来更为更为广阔的发展空间。 投资建议 短期来看，9月Pico4推出，有望催化市场情绪，优质游戏研发商有望通过自研VR游戏落地而率先受益。长期来看，随着技术突破及内容生态完善，VR硬件有望作为下一代移动终端持续破圈，全产业链布局的厂商有望受益。 建议关注腾讯控股、网易、恺英网络、宝通科技、富春股份。 风险提示： 政策监管风险、国内疫情反复风险、消费恢复不及预期风险。 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为-4.16%、-5.19%、-7.10%、-3.99%。过去一周，传媒互联网板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名17，整体表现弱于市场平均水平。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：金逸影视、新华网、奥飞娱乐、实益达、华策影视、华立科技、广博股份、世纪天鸿、吉比特、力盛体育。 图表2：板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：欢瑞世纪、北巴传媒、中天广择、广西广电、时代出版、游族网络、富春股份、鼎龙文化、读客文化、宣亚国际。 图表3：板块跌幅前十个股 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2022年7月国内游戏市场实际销售收入208.08亿元，同比下降-15.12%。根据data.ai数据，9月17日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2022年9月17日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据，8月手游行业在全行业投放中应用数量占比61.68%，广告数占比26.36%。8月广告投放力度排名前三的游戏分别为：《捕鱼大咖》、《万古帝君》、《三国志·战略版》，传奇、模拟、仙侠、战争类等风格/品类的手游广告投放力度整体较强。 图表5：2022年8月手游广告投放力度排行 2.2.电影 根据猫眼电影数据，2022年至今内地电影总票房253亿元，9月17日单日票房6399.11万元，较上周同比下降-57.73%。2022年9月17日电影综合票房排名前三分别为：《哥，你好》（万达影业等）、《新神榜：杨戬》（追光影业等出品）、《独行月球》（开心麻花等出品）。 图表6：2022年9月17日内地电影票房排行 2.3.电视剧 卫视收视率 根据CSM数据，2022年9月15日（周四）CSM 63卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《二十不惑2》（爱奇艺等出品），第二名《她们的名字》（阿里巴巴影业等出品），第三名《简言的夏冬》（上海尚世影业等出品）。 图表7：2022年9月15日CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据，截至2022年9月16日电视剧集播映指数排名前三分别为：《请君》（爱奇艺等出品）、《冰雨火2》（芒果超媒等出品）、《二十不惑2》（爱奇艺等出品）。 图表8：2022年9月16日网台剧网络热度排行 2.4.综艺 根据艺恩数据，截至2022年9月16日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《中国说唱巅峰对决》、《密室大逃脱第四季》、《披荆斩棘第二季》。 图表9：2022年9月16日电视综艺热度排行 2.5.渠道 移动端：互联网视频 根据Trustdata数据，2022年8月国内四大视频平台月活跃用户数分别为：爱奇艺（24899万）、腾讯视频（20386万）、优酷（7556万）、芒果TV（1207万）。 图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人） 2.6.直播电商 快手直播 根据灰豚数据，9月5日-9月11日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计3.27亿元，环比下降-48.91%。排名前三分别为：瑞尼世家（1.3亿）、朵拉朵尚创始人-李海珍（6009.0万）、时大漂亮（3681.6万）。 图表11：2022年9月5日-9月11日快手直播主播销售额排行 抖音直播 根据灰豚数据，9月5日-9月11日抖音直播主播销售排行TOP5销售额总计4.52亿元，环比下降-7.38%。排名前三分别为：东方甄选（1.3亿）、琦儿Leo（9227.2万）、疯狂小杨哥（8099.1万）。 图表12：2022年9月5日-9月11日抖音直播主播销售额排行 2.7.广告营销 根据CTR数据，2022年5月广告市场花费同比下降-24.1%，环比上涨9.5%。 图表13：2021年9月至2022年5月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 3重点公司重要公告速览 公告日期2022/9/13 证券简称广弘控股 公告类型关联交易 公告内容 公司全资子公司领岳投资作为有限合伙人以5000万元，关联法人广东出版集团作为有限法人以2000万元，共同投资红土智能。 公司于近日完成在澳大利亚全资子公司的注册手续及境外投资备案手续，注册资本2000万美元，股权占比100%。 2022/9/13 电魂网络 对外投资 2022/9/13 慈文传媒 高管变动 公司内审负责人栾大鹏先生近日辞职，董事会决定聘任宋博雅女士为内审负责人。 厦门盈捷与华金证券解除了部分股权的融资融券业务，将520万股转回普通证券账户。厦门盈捷共持有3326万股，占总股本5.05%，其中普通证券账户持有665万股，占总股本1.01%，融资融券专用账户持有2660万股，占总股本4.04%。 2022/9/13 旗天科技 解除融资融券 截至9月10日，林东奇先生的被动减持计划期限届满，共减持1171万股，占总股本1.28%。林东奇先生现持有8578万股，占总股本9.37%。 2022/9/13 游族网络 股份减持 公司股东郭祥彬先生持有的5283万股于9月12日被拍卖，成交价格1.84亿，占总股本的5.74%。 2022/9/13 鼎龙文化 股份拍卖 2022/9/14 腾讯控股 股权回购 公司回购117万股，回购价格为299.6港元-304港元，共耗资约3.52亿港元。 2022/9/14 小米集团 股权回购 公司回购450万股，回购价格为10.44-10.48港元，共耗资约4705.9万港元。 公司控股股东及其一致行动人王悦先生被动减持公司股份3607.20万股，减持占公司有表决权股份比例1.71%。 2022/9/14 恺英网络 股份减持 证监会并购重组委定于9月15日审核公司重组事项，公司股票将于9月15日起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。 2022/9/14 祥源文化 停牌提示 2022/9/15 中文传媒通 高管离职 刘浩先生因退休辞去副总经理职务。 公司子公司天津迪思与被告深圳赢众通在诉讼过程中达成和解，截至目前深圳赢众通已支付40万和解款。 2022/9/15 福石控股 诉讼进展 2022/9/15 华谊兄弟 股份减持 公司实际控制人之一王中军先生股份减持计划完成，共减持2850万股，占总股本 4行业要闻 4.1.互联网 1）TikTok蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军 Sensor Tower报告显示，2022年8月抖音及TikTok在全球吸金超过3.06亿美元，是去年同期的1.8倍，蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。（钛媒体） 2）欧盟维持对谷歌的反垄断决定 欧盟普通法院维持欧盟对谷歌“利用安卓操作系统打击竞争对手”的反垄断决定，但将创纪录的43.4亿欧元（41.2亿美元）罚款缩减至41.25亿欧元。（钛媒体） 3）港交所拟修改上市规则已满足大型科技公司上市融资需求 港交所拟修改上市规则，以满足产品商业化尚处于早期阶段的大型科技公司上市融资需求。（财联社） 4）网信办发布公开征求修改网络安全法意见的通知 网信办发布公开征求《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定（征求意见稿）》意见的通知，拟修改完善违反网络运行安全一般规定的法律责任制度等四项内容。（36氪） 5）美团旗下支付公司钱袋宝被警告并处罚款 因未严格落实客户身份实名制审核要求等17项违法违规事实，美团旗下支付公司钱袋宝被警告并处罚款1165万元。（新浪财经） 6）腾讯音乐将于香港联合交易所有限公司主板上市 腾讯音乐公告称，将以介绍方式于香港联合交易所有限公司主板上市，A类普通股预期将于9月21日开始在香港联交所买卖。（36氪） 7）2022上半年中国高端手机市场份额实现增长 据快科技消息，根据IDC的最新统计数据显示，2022年上半年中国600美元以上高端手机市场份额达到13.3%，相比去年继续实现增长，增长推动力来源于iPhone。（财经网科技） 4.2.游戏 1）休闲三消H5游戏《羊了个羊》持续登顶微博热搜 近期休闲三消小程序游戏《羊了个羊》登顶微博热搜，在各大社交论坛持续破圈。 该游戏由简游科技研发，吉比特持股10%。（新浪财经） 2）育碧将推出《刺客信条：无限》 育碧确认将推出《刺客信条：无限》的长效性服务型游戏，具有中国/日本游戏背景。（36氪） 5风险提示 1）政策监管风险：不排除反垄断监管、内容监管和信息安全监管政策进一步收紧带来的系统性风险。 2）国内疫情反复的风险：不排除疫情进一步扩散，从而导致整体经济疲软，线下娱乐、广告营销等板块收入不