合成生物学周报：拜登签署生物制造新政令，生物法丁二酸产业化提速

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2022-09-17 行业评级：增持 合成生物学周报：拜登签署生物制造新政令，生物法丁二酸产业化提速 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 9/2112/213/226/22 21% 9% -3% -15% -28% -40% 基础化工沪深300 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389 邮箱：yinyj@hazq.com联系人：王强峰 执业证书号：S0010121060039电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 相关报告 1.合成生物学周报：2022年合成生物学领域投资超过百起，木质素行业应用前景向好2022-09-10 2.合成生物学周报：山西太原举办合成生物产业论坛，日本东丽研发出100%生物基己二酸2022-09-04 3.合成生物学周报：河南省印发 《生物经济发展实施方案》，国内生物柴油发展提速2022- 08-28 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。近日国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由53 家（新增1家）业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成 并以2020年10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、 食品、生物医药等多领域公司。本周华安合成生物学指数下跌3.84个百分点至930.7点。上证综指下跌4.16%，创业板指下跌7.1%，华安合成生物学指数跑赢上证综指0.32个百分点，跑赢创业板指3.26个百分点。 图表华安合成生物学指数 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 10/6/204/6/2110/6/214/6/22 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 四部门印发《原材料工业“三品”实施方案》，加强可降解塑料、生物基材料研发和应用 工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家知识产权局于9月15日联合制定并印发了《原材料工业“三品”实施方案》，用于贯彻落实“十四五”制定的原材料工业发展规划。方案旨在如何推动原材料工业增品种、提品质、创品牌，具体提出围绕石化化工、钢铁等行业发展绿色低碳产品的重要性，需加强可降解塑料、生物基材料等高品质绿色低碳材料研发和应用。 拜登签署推进美国生物技术和生物制造创新的行政法令 美国总统拜登于9月12日签署启动“国家生物技术和生物制造计划”，总计资金投入超过20亿美元。该计划将加速生物技术创新，在健康、农业和能源等多个行业发展生物经济，维护美国在生物技术领域的领先地位。通过该计划，美国政府预期加强供应链、托大本国生物制造能力、促进更多数据共享及访问、改善粮食安全等。 美政府20亿美元砸向9大领域欲保全球领先 2022年9月14日，在拜登签发了关于国家生物技术和生物制造计划的行政命令后，生物技术和生物制造峰会在白宫举办。主要讨论“国家生物技术和生物制造计划”的超过20亿美元的资金的去向。为了利用生物技术加强供应链，首先是卫生和福利部将投资4000万美元，扩大生物制造在活性药物成分(API)、抗生素以及生产基本药物和应对流行病所需的关键原材料方面的作用。为了扩大国内生物制造。国防部将在5年内投资10亿美元用于国内生物工业制造基础设施，以促进美国创新者可以使用的国内生物工业制造基地的建立。 华恒生物实现发酵法生产丁二酸产业化的落地 全球领先通过生物制造方式规模化生产小品种氨基酸产品的华恒生物近日与欧合生物签订《技术许可合同》，被授权独占使用发酵法生产丁二酸的相关技术。公司建立了“工业菌种-发酵与提取-产品应用”的技术研发链，对于发酵法生产丁二酸实现产业化落地打好了基础。后续公司将积极推进相关工艺的升级和迭代，加快推进发酵法丁二酸项目产业化的实施。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 敬请参阅末页重要声明及评级说明2/22证券研究报告 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3公司研发方向7 1.4行业融资跟踪8 1.5行业科研动态15 2周度公司研究:NOVOMEBIOTECHNOLOGIES17 3重点事件分析：生物法丁二酸产业化提速18 4风险提示21 图表目录 图表1合成生物学主要上市公司市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前五4 图表3行业个股周度跌幅前十4 图表4行业相关公司市场表现6 图表5行业公司融资动态8 图表6美国合成生物学企业融资额变化（百万美元）15 图表7行业科研进展汇总15 图表8GEMMS平台示意图17 图表9治疗炎症性肠病的多个临床前GEMM候选药物18 图表102021丁二酸消费结构19 图表11丁二酸2022-2025年在建产能19 图表12丁二酸生产工艺19 图表13顺酐加氢制备丁二酸酐工艺流程20 图表14中海油顺酐加氢制备丁二酸酐工艺流程20 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周合成生物学领域个股整体表现较差，5家公司上涨，47家公司下跌。涨幅前五的公司分别为祖名股份（+12.3%）、凯塞生物（+7.7%）、华恒生物（+5.7%）、山东赫达（+5.1%）、嘉必优（+1.6%）。涨幅前五的公司有2家来自化工，1家业务同时涉及化工和食品，2家业务同时涉及食品和生物医药。 图表1合成生物学主要上市公司市场表现 16070 60 12050 40 80 30 4020 10 00 10/6/204/6/2110/6/214/6/22 华恒生物-左凯赛生物-左诺唯赞-左华大基因-左安琪酵母-右东方盛虹-右 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前五 公司所处行业 公司名称 市值（亿元） 本周收盘价 PE（TTM） PB（MRQ） 7日 涨跌幅 30日 涨跌幅 120日 涨跌幅 食品、生物医药 祖名股份 32 25.70 67.76 3.14 12% 13% 29% 化工 凯赛生物 407 69.70 65.78 3.78 8% -12% 2% 化工 华恒生物 155 142.78 65.84 12.18 6% 11% 50% 化工、食品 山东赫达 114 33.42 31.02 6.43 5% -15% -33% 食品、生物医药 嘉必优 49 41.04 44.35 3.53 2% -12% 28% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周合成生物学领域，个股跌幅前五的公司分别为康龙化成（-15.0%）、东山盛虹（-11.0%）、联泓新科（-10.0%）、新日恒力（-10.0%）、浙江医药（-10.0%）。表现后五名的公司有3家来自化工，1家来自医药，1家来自生物医药。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值（亿元） 本周收盘 价 PE（TTM） PB （MRQ） 7日涨跌 幅 30日涨跌幅 120日 涨跌幅 生物医药 康龙化成 619 55.06 39.00 6.59 -15% -26% -25% 化工 东方盛虹 1148 18.48 22.82 3.72 -11% -18% 25% 化工 联泓新科 587 43.97 58.37 8.99 -10% -16% 86% 化工 新日恒力 61 8.91 -2150.51 7.87 -10% -14% 18% 医药 浙江医药 138 14.33 14.90 1.56 -10% 0% 14% 医药 广济药业 25 7.10 33.35 1.70 -10% -5% 2% 生物医药 新和成 674 21.81 16.32 3.05 -10% 0% 5% 医药 金城医药 100 25.86 42.82 2.82 -9% -14% -9% 医药 爱博医疗 205 194.50 100.74 11.56 -8% 0% 4% 生物医药 特宝生物 126 31.00 51.95 10.05 -8% 18% 23% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）中粮科技：子公司引入战投 中粮科技于9月12日晚间宣布完成为子公司中粮生物科技有限公司战略投资者的引入，航天投资控股有限公司、陕西国华融合产业发展基金合作伙伴组成的联合体受让49%股权。本次引入战投是为了推进公司3万吨/年丙交酯项目的建设、实现核心设备国产化以及应用领域的扩张。 （2）安琪酵母：增加预算，变更募投项目 安琪酵母股份有限公司控股子公司安琪酶制剂有限公司拟对募投项目年产五千吨新型酶制剂绿色制造项目进行变更，投资预算由33988万元增至 40170万元。此次项目变更投资不仅扩产了生产线以满足未来酶制剂产品的市场需求，也完成了生产线等的更新及技术优化。 （3）中因科技：基因治疗药物ZVS101e注射液获得IND受理 北京中因科技有限公司宣布其基因治疗药物ZVS101e注射液IND申请得到国家药品监督管理局审评中心受理。ZVS101e注射液由中因科技与北医三院合作研发，用于治疗结晶样视网膜变性。 国外公司 （4）BeyondMeat：与ChefsToChefs建立合作关系 BeyondMeat在9月14日宣布与中国知名酒店餐饮解决方案提供者之一的ChefstoChefs建立合作关系，成为该平台首次合作的首家植物基蛋白产品公司。合作后将为ChefsToChefs的酒店餐饮行业客户提供植物基蛋白产品的选择，扩大了别样肉客在中国酒店餐饮行业的覆盖率。 （5）Shiru：宣布获得为食品行业发现蛋白质的关键专利 9月13日，Shiru宣布它获得了一项关于为食品行业发现蛋白质的高科技方法的关键专利。该专利将凝胶化、保湿、脂肪结构化、纤维形成和风味等食品功能作为目标，应用于开发代替肉制品、烘焙食品、药品等领域。 （6）RedefineMeat：植物基产品进军芬兰 RedefineMeat宣布进军芬兰，与当地的植物基产品制造商兼经销商MeEat合作，将突破性植物基产品面向全国销售。该产品提供以植物为基础的优质切割和碎肉产品，品质基味道接近于高品质动物肉类。 图表4行业相关公司市场表现 公司所处行业 公司名称 市值（亿元） 本周收盘价 PE（TTM） PB （MRQ） 7日 涨跌幅 30日 涨跌幅 120日 涨跌幅 化工 凯赛生物 407 69.70 65.78 3.78 8% -12% 2% 化工 华恒生物 155 142.78 65.84 12.18 6% 11% 50% 化工 中粮科技 155 8.30 12.76 1.32 -8% -7% 0% 化工 东方盛虹 1148 18.48 22.82 3.72 -11% -18% 25% 化工 圣泉集团 148 19.13 22.88 1.79 -5% -10% -17% 化工 新日恒力 61 8.91 -2150.51 7.87 -10% -14% 18% 化工 金丹科技 46 25.23 30.28 3.08 -3% -20% -9% 化工 华峰化学 361 7.28 5.57 1.59 -7% -7% -3% 化工 联泓新科 587 43.97 58.37 8.99 -10% -16% 86% 化工 雅本化学 106 11.00 51.04 4.59 -7% -16% -35% 化工 苏州龙杰 20 12.00 -1206.23 1.54 -4% -9% -27