合成生物学周报：上海拟打造高端生物制造产业集群，天大开发稳定型生物氟甲基化试剂

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-10-29 行业评级：增持 合成生物学周报：上海拟打造高端生物制造产业集群，天大开发稳定型生物氟甲基化试剂 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 % % % 10/221/234/237/23 % % 30% 19 8 -2 -13 -24 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54家 业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年10 月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/10/23-2023/10/27）华安合成生物学指数上涨6.89个百分点至940.815。上证综指上涨1.16%，创业板指上涨1.74%，华安合成生物学指数跑赢上证综指5.72个百分点，跑赢创业板 指5.15个百分点。 图表华安合成生物学指数 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 相关报告 1.合成生物学周报：河南发布禁塑名录，中科院开发蓝细菌CRISPRa系统提产异戊烯醇20231022 2.合成生物学周报：UPM投资 11.8亿欧元建设生物精炼厂，海洋光合作用关键色素合成酶被发现20231015 3.合成生物学周报：上海发布 《行动方案》发展高端生物制造，南工大改造铜绿假单胞菌提产鼠李糖脂20230928 400 200 0 2020/10/62021/4/62021/10/62022/4/62022/10/62023/4/62023/10/6 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 上海市政府：到2025年新增3至5家合成生物领域企业上市 10月24日，上海市人民政府办公厅印发《上海市加快合成生物创新策源打造高端生物制造产业集群行动方案（2023-2025年）》的通知，提出根据各区产业发展基础与细分领域特色，以浦东新区创新突破为核心，以金山区和宝山区制造承载为两翼，打造“一核两翼”的合成生物产业空间布局。目标到2025年，吸引5家以 上企业建设区域或研发总部，新增3至5家合成生物领域企业上 市，培育1至2家年销售收入超过10亿元的优势企业，建设3个左 右具有特色和国内领先优势的产业基地。到2030年，建设合成生 物全球创新策源高地、国际成果转化高地和国际高端智造高地，基本建成具有全球影响力的高端生物制造产业集群。 上海市金山区政府发布《金山区加快推进生物制造产业高质量发展的实施意见》 10月23日,金山区人民政府在官网正式发布于10月12日印发的《金山区加快推进生物制造产业高质量发展的实施意见》，宣布将在金山区大力推动生物制造产业高质量发展。金山区宣布将在生物医药领域、生物材料领域、生物农业及健康食品领域、生物能源及低碳环保领域这4个领域重点发展。金山区政府还宣布了一系列保障措施，以确保生物制造产业顺利发展。 四部门：积极发展生物航煤，加快塑料化学回收示范 10月25日，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、生态环境部联合发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占比55%左右，产能结构和生产力布局逐步优化，技术装备实力进一步增强，能源资源利用效率进一步提升，炼油产能能效原则上达到基准水平、优于标杆水平的超过30%。“十四五”期间污染物排放和碳排放强度进一步下降，绿色发展取得显著成效。到2030年，产能结构和生产力布局进一步优化，化工原材料和特种产品保障能力大幅提升，能效和环保绩效达到标杆水平的炼油产能比例大幅提升，技术装备实力、能源资源利用效率达到国际先进水平。 鼎金新材料：EPS项目主体封顶 近日，天津鼎金新材料有限公司可发性聚苯乙烯（EPS）项目主体正式封顶，标志着该项目主体混凝土结构施工全部完成，项目建设由土建施工阶段逐步过渡至设备安装阶段。天津鼎金新材料有限公司可发性聚苯乙烯项目位于天津经开区南港工业区创新路以南，泰汇道以北，安建路以东。该项目总投资5.6亿元，总建筑面积26758.37平方米，建设EPS装置、辅料库、原料罐组及仓储库房等功能区。项目建成达产后将具备年产20万吨可发性聚苯乙烯的生产能力，并将充分依托南港工业区上游苯乙烯资源，逐步发展成为工业区化工新材料产业延伸、强链补链串链的重要一环。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向17 1.5行业科研动态18 2周度公司研究:BREVEL——结合发酵和光照生产微藻替代蛋白19 3重点事件分析:天大董敏等合成稳定型氟代S-腺苷甲硫氨酸类似物实现酶促氟甲基化20 4风险提示23 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十5 图表4行业相关公司市场表现6 图表52023年行业公司融资动态8 图表6行业科研进展汇总18 图表72017-2022年全球植物蛋白市场规模及增速19 图表8BREVEL微藻蛋白粉的应用产品20 图表9含氟甲基药物和用于有机合成的氟甲基化试剂21 图表10COMT与F-DCSAM对不同底物的氟甲基化活性22 图表11SAM和F-DCSAM对甲基转移酶的催化效率22 图表12甲基转移酶(MT)和HMT通过原位生成F-DCSAM的环酶级联反应23 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/10/23-2023/10/27）合成生物学领域个股整体表现较好，上涨6.89%，排名第1位。行业内共有47家公司上涨，10家公司下跌。涨幅前五的公司分别为百济神州（+10%）、华恒生物（+9%）、康弘药业 （+9%）、双塔食品（+7%）、浙江震元（+7%）。五家公司有2家来自医药，1家来自食品、生物医药，1家来自生物医药、1家来自生化工。 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 图表1合成生物学市场表现 合成生物学农林牧渔医药生物食品饮料 汽车环保 纺织服饰 交通运输 钢铁国防军工基础化工商贸零售建筑装饰 综合轻工制造 电子机械设备社会服务家用电器有色金属建筑材料公用事业 传媒计算机电力设备房地产非银金融石油石化 银行煤炭通信 美容护理 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 生物医药 百济神州 1346 142.50 -16.08 7.11 10% 0% 30% 化工 华恒生物 156 99.03 36.89 9.17 9% -5% 15% 医药 康弘药业 153 16.65 15.83 2.02 9% 5% -12% 食品、生物医药 双塔食品 57 4.61 -46.91 2.42 7% 6% 6% 医药 浙江震元 29 8.68 30.18 1.47 7% 1% 9% 生物医药 特宝生物 176 43.16 38.54 10.39 7% 12% -3% 医药 华东医药 752 42.89 27.80 3.71 7% 1% 0% 医药 鲁抗医药 62 6.92 25.80 1.75 6% 1% 10% 生物医药 贝瑞基因 36 10.15 -10.86 1.63 6% -1% -10% 医药 金城医药 68 17.65 46.20 1.85 6% -8% -6% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/10/23-2023/10/27）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是楚天科技（-6%）、翰宇药业（-4%）、丽珠集团（-3%）、圣泉集团（-3%）、浙江医药（-2%）。跌幅前五的公司3家来自医药，1家来自工业， 1家来自化工。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 本周 PE PB 7日 30日 120日 （亿元） 收盘价 （TTM） （MRQ） 涨跌幅 涨跌幅 涨跌幅 工业 楚天科技 64 10.86 16.35 1.37 -6% -14% -26% 医药 翰宇药业 144 16.30 -46.98 11.42 -4% 11% 62% 医药 丽珠集团 280 34.27 16.00 2.35 -3% -7% -8% 化工 圣泉集团 162 20.70 23.69 1.87 -3% -8% -1% 医药 浙江医药 101 10.46 28.32 1.06 -2% -7% -2% 生物医药 诺唯赞 125 31.26 -124.06 3.11 -2% 7% 4% 化工 雅本化学 73 7.54 74.06 2.99 -2% -8% -13% 医药 健康元 225 11.75 15.40 1.68 -2% -5% -6% 食品、生物医药 华熙生物 368 76.30 39.85 5.36 -1% -14% -14% 生物医药 华大基因 199 48.02 79.90 2.00 -1% -10% -20% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）中国商飞与波音开展SAF合作 10月22日,第二十五届中国科协年会在安徽合肥开幕，在同期举行的国际绿色航空发展论坛上，中国商飞C919总设计师、中国工程院院士吴光辉分享了我国首架国产大飞机C919在绿色航空领域的实践成果，以及正在进行初步设计的C929飞机的绿色设计理念。推广可持续航空燃料（SAF）是当前航空业实现减排降碳见效最快的技术途径。吴光辉提到，中国商飞已与波音展开合作，针对可再生航空燃料开展研究，探索出的基于“地沟油”等废弃油脂的生物燃料已在多次试验中取得良好效果。但同时他也表示，SAF的探索范围还需进一步扩大，不应仅局限于生物燃料，应重视如甲醇、氨-氢等在内的多种可再生燃料，加大技术研发力度，为航空业减排降碳开拓更多可能性。 （2）鼎金新材料：EPS项目主体封顶 近日，天津鼎金新材料有限公司可发性聚苯乙烯（EPS）项目主体正式封顶，标志着该项目主体混凝土结构施工全部完成，项目建设由土建施工阶段逐步过渡至设备安装阶段。天津鼎金新材料有限公司可发性聚苯乙烯项目位于天津经开区南港工业区创新路以南，泰汇道以北，安建路以东。该项目总投资5.6亿元，总建筑面积26758.37平方米，建设EPS装置、辅料库、原料罐组及仓储库房等功能区。项目建成达产后将具备年产20万吨可发性聚苯乙烯的生产能力，并将充分依托南港工业区上游苯乙烯资源，逐步发展成为工业区化工新材料产业延伸、强链补链串链的重要一环。 国外公司 （3）埃万特：将在CAMX2023上首次推出热塑性复合面板 10月23日，专业和可持续材料解决方案和服务的主要供应商AvientCorporation宣布将在亚特兰大复合材料和先进材料博览会上重点展示其复合材料解决方案的广度，包括新型防弹板。其中包括采用新型Polystrand™ThermoBallistic™防弹复合板。这些由电子玻璃和热塑性树脂系统制成的压模面板扩大了A