合成生物学周报：“合成生物技术与智能生物制造创新联盟”正式在京成立，中科院生物法顺酐技术取得突破

基础化工 行业研究/行业周报 报告日期：2023-04-01 行业评级：增持 合成生物学周报：“合成生物技术与智能生物制造创新联盟”正式在京成立，中科院生物法顺酐技术取得突破 主要观点： 行业指数与沪深300走势比较 4/227/2210/221/23 18% 9% -1% -10% -20% -29% 基础化工沪深300 分析师：王强峰 执业证书号：S0010522110002电话：13621792701 邮箱：wangqf@hazq.com 华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。 目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发 《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。 合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由54 家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公司构成并以2020年 10月6日为基准1000点，指数涵盖化工、医药、工业、食品、生物医药等多领域公司。本周（2023/03/27-2023/03/31）华安合成生物学指数下降0.53个百分点至1011.79。上证综指上涨0.22%，创业板指上涨1.229%，华安合成生物学指数跑输上证综指0.75个百分点，跑输创业 板指1.76个百分点。 图表华安合成生物学指数 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 相关报告 1.合成生物学周报：生物技术多领域创新，新型生物药物营收稳步提升20230324 2.合成生物学周报：全国人大提议生物制造创新能力建设，培育生物经济新动能20230317 3.合成生物学周报：聚焦两会绿色发展议题，生物基降解材料备受瞩目20230310 400 200 0 10/6/204/6/2110/6/214/6/2210/6/22 注：以2020年10月6日为基准1000点。资料来源：Wind，华安证券研究所 “合成生物技术与智能生物制造创新联盟”正式在京成立 2023年3月29日，由合成生物企业北京微构工场生物技术有限公 司牵头，8所国内高校和研究院所的16个研究团队与16家合成生物产业链上下游企业联合发起的“合成生物技术与智能生物制造创新联盟”正式在京成立，这也是国内首个集产学研为一体、打通合成生物技术研发和智能生物制造的创新联盟。 晶泰子公司新生泰：AI+机器人破局生物基材料 近日，晶泰科技与中科国生合资创立的生物基新材料研究公司新生泰科技宣布获得重大突破，其AI新材料发现平台基于晶泰科技的底层技术开发，在与广东省科学院化工研究所的合作中，仅用4个月时间，便设计出两款性能卓越的生物基表面活性剂，可替代市面主流的石油基产品，同时显著降低研发成本与时间，赋能中科国生打造极具竞争力与市场价值的生物基专利材料，并获得化工所的权威实验验证。 拜登政府：美国必须确保生物制造产业的全球领先性 3月29日，拜登的首席科学顾问兼白宫科技政策办公室（OSTP）主任阿拉蒂·普拉巴卡尔（AratiPrabhakar）接受Nature期刊采访时再次讨论了拜登的《美国政府2024财年预算案》，谈到半导体和能源技术，更强调作为一种即将到来的颠覆性产业，美国必须确保生物制造产业的全球领先性。普拉巴卡尔非常自信而乐观的表示，尽管面临挑战，未来将由美国书写。 意大利:禁止销售人造肉 3月28日，意大利政府批准了一项立法草案，旨在禁止包括人造肉在内的合成食品在意大利生产和销售。意大利农业和粮食主权部部长洛洛布里吉达表示，这是首次在国际层面采取此类措施，意大利是第一个通过正式立法对所谓的合成食品和合成肉，说"不"的国家。这一立法草案特别针对的是在实验室生产的动物源人造肉。根据这一法案，违反禁令可能会面临多种类型的处罚，例如会受到1 万欧元至6万欧元不等的罚款。这项法案还须在两个月内由意大利议会投票通过才能正式实施。 Vow：细胞肉公司创造出猛犸象肉丸 3月28日，澳大利亚细胞肉公司Vow公司是一家在实验室里用动物细胞制造肉类的食品公司，该公司表示已经用先进的分子工程将原始猛犸象的DNA与非洲大象的DNA碎片结合起来，以肉丸的形式复活了猛犸象。 风险提示 政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅下跌风险；经济大幅下滑风险。 正文目录 1合成生物学市场动态4 1.1二级市场表现4 1.2公司业务进展5 1.3行业融资跟踪7 1.4公司研发方向9 1.5行业科研动态10 2周度公司研究:ABBVIE致力于加速治疗疾病，毛利水平展现公司突出业绩11 3重点事件分析:我国顺酐出口抢占世界市场，生物制法成为必然趋势13 4风险提示15 图表目录 图表1合成生物学市场表现4 图表2行业个股周度涨幅前十4 图表3行业个股周度跌幅前十5 图表4行业相关公司市场表现6 图表52023年行业公司融资动态7 图表6行业科研进展汇总10 图表7ABBVIE的重点领域11 图表8ABBVIE的部分管道12 图表9ABBVIE的总收入和毛利分季度情况（亿美元）与增速12 图表10顺酐下游13 图表11顺酐生产工艺13 图表12顺酐国内价格（元/吨）14 图表13顺酐周度成本与毛利（元/吨）14 图表14顺酐产能、产量及表观消费量（万吨）14 图表15顺酐产能利用率及产销比14 图表16顺酐行业集中度（万吨/年）14 图表17顺酐进出口数量（吨）与金额（万美元）15 1合成生物学市场动态 1.1二级市场表现 本周（2023/03/27-2023/03/31）合成生物学领域个股整体表现较差，下跌0.53%，与申万一级行业相比较，排名第19位。行业内共有28家公司上涨，26家公司下跌。涨幅前五的公司分别是华大基因（+9%）、贝瑞基因 （+9%）、丽珠集团（+7%）、科伦药业（+7%）、华东医药（+6%）。涨 幅前五的公司有2家来自生物医药，3家来自医药。 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 图表1合成生物学市场表现 美容护理石油石化社会服务 传媒农林牧渔食品饮料 汽车 家用电器 综合煤炭 医药生物计算机电力设备交通运输机械设备商贸零售公用事业基础化工 合成生物学 银行有色金属非银金融 钢铁电子 纺织服饰 环保通信 建筑材料轻工制造国防军工房地产 建筑装饰 资料来源：Wind，华安证券研究所 图表2行业个股周度涨幅前十 公司所处行业 公司名称 市值 （亿元） 本周收盘价 PE（TTM） PB （MRQ） 7日 涨跌幅 30日 涨跌幅 120日 涨跌幅 生物医药 华大基因 286 69.00 35.57 2.83 9% 22% 17% 生物医药 贝瑞基因 48 13.66 -31.24 1.95 9% 6% 7% 医药 丽珠集团 309 37.38 18.32 2.52 7% 4% -1% 医药 科伦药业 417 28.42 25.06 2.86 7% -1% 20% 医药 华东医药 813 46.34 34.04 4.50 6% -2% 10% 化工 金丹科技 45 24.64 34.37 2.96 4% 4% 4% 食品、生物医药 安琪酵母 363 41.75 27.46 3.92 4% 3% -8% 生物医药 诺禾致源 115 28.71 64.73 6.02 4% -8% -2% 医药 金城医药 89 23.06 32.68 2.48 4% -4% -6% 医药 健康元 254 13.17 17.57 1.97 3% 1% 10% 资料来源：Wind，华安证券研究所 本周（2023/03/27-2023/03/31）合成生物学领域，跌幅前五的公司分别是康龙化成（-15%）、嘉必优（-6%）、楚天科技（-4%）、莲花健康（-4%）、联泓新科（-4%）。跌幅前五的公司1家来自生物医药，1家来自工业，一家来自化工，2家同时涉及食品、生物医药。 图表3行业个股周度跌幅前十 公司所处行业 公司名称 市值（亿元） 本周收盘价 PE（TTM） PB （MRQ） 7日 涨跌幅 30日 涨跌幅 120日 涨跌幅 生物医药 康龙化成 543 48.97 42.44 5.64 -15% -19% -27% 食品、生物医药 嘉必优 47 39.12 73.57 3.29 -6% -22% -16% 工业 楚天科技 100 17.40 15.94 2.49 -4% 5% 9% 食品、生物医药 莲花健康 48 2.69 104.52 3.42 -4% -3% -10% 化工 联泓新科 381 28.52 43.97 5.49 -4% -16% -9% 化工 凯赛生物 360 61.71 65.16 3.31 -3% -6% -3% 化工 新日恒力 39 5.70 -150.73 5.24 -3% -17% -34% 化工 中粮科技 158 8.48 13.66 1.32 -3% -4% -3% 化工 苏州龙杰 18 11.09 -49.43 1.45 -3% -3% -6% 食品、生物医药 东方集团 89 2.42 -4.26 0.46 -3% -3% -9% 资料来源：Wind，华安证券研究所 1.2公司业务进展 国内公司 （1）柠檬生化30万吨豌豆蛋白项目正全力以赴推进 3月26日，据安丘政务报道，安丘市委书记贾勤清主持召开柠檬生化产 值冲刺100亿暨30万吨豌豆蛋白项目推进会议。贾勤清要求，企业方要尽快明确方案，细化建设任务，全力以赴加快项目进度。 （2）达利食品：今年将推进植物基产品的高端化和创新 3月29日，达利食品发布2022年业绩报告。达利食品表示未来，豆本豆作为领军品牌，将继续肩负行业责任，继续向消费者普及“双蛋白”均衡饮食的营养理念，为消费者提供健康营养的植物基产品。2023年将不断推进休闲食品健康增长，激发即饮板块迸发新的市场活力，推进植物基产品的高端化和创新，扩大短保的优质终端网点布局和规模化优势。 （3）瑞丰高材：加快合成生物材料产业布局 近日，瑞丰高材发布公告称，为更好推动合成生物材料领域相关产品的产业化，继续拓展合成生物材料的其他产品，促进在该领域的发展，公司以自有资金1000万元设立全资子公司山东瑞丰生物材料有限公司，3月24日，子公司已完成了工商注册登记手续，取得营业执照。瑞丰高材表示，本次对外投资是基于公司中长期发展战略，结合自身业务拓展的需要，有利于公司加快在合成生物材料产业的布局，进一步丰富公司产品类别，增强公司盈利能力，提高综合竞争力。 国外公司 （4）MagicValley:推出采用标志性无FBS技术制成的细胞猪肉 3月30日，MagicValley正式宣布其最新细胞猪肉产品。MagicValley的技术可扩展到所有不同类型的肉类，而不仅仅是猪肉和羊肉。MagicValley下一个目标是细胞牛肉。据了解，MagicValley的细胞羊肉和猪肉原型是完全不含胎牛血清(FBS)的，采用该公司标志性的突破性技术，开辟了一种符合道德和可持续发展的肉类生产方式。该技术允许细胞无限复制，变成肌肉和脂肪——所有这些都来自一次单一的皮肤刮擦 （5）Cauldron：计划建立亚太地区最大的精密发酵设施 3月27日，澳大利亚精密发酵公司Cauldron从本地和全球投资者那里筹集了1050万澳元（698万美元），用于扩大其现有的试验工厂，并建立一个全国性的生产网络和一支世界一流的精密发酵专家团队。该公司计划建立亚太地区最大的精密发酵设施网络，使用革命性的超级发酵平台，以解锁新形式的食品、饲料和纤维的生产，并解锁7000亿美元的全球产业机会。Cauldron公司将扩大其在新南威尔士州Orange的现有试验设施，并在未来几年内，在澳大