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近期咨询宁德时代的领导很多，我们多方验证，对市场关注的分歧点和大佬汇报： 1、公司订单供不应求，从客户端需求等判断，预计至少到23年底，且订单确定性很强（市场把新能源车经常类比智能手机，其实复盘2011- 2013的智能手机行业，新产品的接受度和换机周期缩短对行业整体量最初是低估的）而智能汽车行业是类PC供应链还是类手机供应链，现在都是行业在摸索的关键点 2、三季度排产预计环比大增，市场担心八月份四川限电，实际影响很小，九月份预计继续加大排产回追八月份影响； 3、市场担心储能毛利率预计随着价格变动Q3也将有明显回升； 4、关于永兴材料合作事宜，公司已有明确回复，不影响公司业务，宁德在供应链的加大投入以及战略重视程度后续会进一步加强公司竞争力 5、Q3营收预计将大幅增长，规模效应继续增强； 公司产品阵列持续加强，麒麟电池、钠电池、M3P等新产品持续推出，持续反应在营收及毛利率上； 智能制造能力市场低估对于行业的影响（类似于台积电、最小的单位的设备投入、最快的折旧，在高端制造行业成本优势越来越明显）；更高端的客户，预计份额将持续提升，尤其高端客户，近期对LG等替代加快；