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【财通电子团队】汇报下我们电子团队近期密集调研+路演后的总体观点： 元宇宙硬件：PICO海外发布会总体符合预期，重量和厚度参数之前市场都了解、横向对比确实没有很出彩，但不影响比上代产品大幅优化后的体验提升。 健身、视频、游戏、社交四大板块内容齐头并进，JUSTDANCE等核心突破，手势识别、直播后续的动作等是核心看点。我们预计国内发布会值得期待。 海外MR线继续重点看好并寻找预期差机会。 继续推荐元宇宙十大金刚，重点创维、杰普特、三利谱、兆威等。 半导体：总体看好10月份这个节点前后，科技股的企稳回升行情，ZM脱钩大背景下科技自主主线可持续清晰，其中存储产业链上游设备材料、碳化硅设备+器件、ABF载板、汽车SOC是我们重点看好的行业方向。 个股方面，设备、材料、零部件业绩好，继续推荐。 此外，短期受到景气度压力持续下跌的设计类大票，我们觉得要重视起来，第一波上涨可能来自于市场风格的改变，随后景气度反转接力。其中明年比较有信心的如圣邦股份、纳芯微等。 元器件及周期品：MLCC、电感行业短期虽然上行动力不足，但是处于历史底部区域，且补库存需求到来后弹性较大，三环、顺络、洁美后面机会不小。 新能源电容、连接器等继续推荐。 沪电股份现价推荐，三季度及全年有信心。 我们重点推荐的组合（持续更新，大部分我们都有系统研究，如需研究支持欢迎联系）：元宇宙硬件十大金刚 半导体设备：北方华创、长川科技、广立微等。 零部件及材料：新莱应材、江丰电子、国力股份、ABF标的、鼎龙等。 IC设计及其他：圣邦、纳芯薇、思瑞浦、兆易、韦尔、卓胜微、帝奥微、士兰微等等。元器件及其他：沪电、三环、徕木、洁美、顺络、江海、沃特、圣龙等。 其他：创世纪等。