通信行业周报：华为mate50新功能引起关注，卫星通信不断验证使用场景

通信 行业研究/行业周报 华为mate50新功能引起关注，卫星通信不断验证使用场景 报告日期：2022-09-05 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 9/2112/213/226/22 19% 9% -2% -12% -23% 主要观点： 科技观点每周荟（通信） 1）多方消息催化，北斗卫星短报文功能印发市场关注。近日华为常务董事余承东表示，将于9月6日发布的Mate50系列将搭载“向上捅破天”的技术，外界推测华为Mate50可能通过北斗系统支持的短报文提供紧急短信服务。除华为外，苹果或于本月发布的iPhone14上搭载卫星连接功能，业内推测该功能与Globalstar合作前期主要是短信服 务。 -33% 通信沪深300 2）我国商用卫星通信系统主要由北斗卫星（短报文）、天通一号卫星、中国卫通和中国星网四个部分组成。北斗卫星可以提供定位和短 分析师：张天 执业证书号：S0010520110002邮箱：zhangtian@hazq.com 联系人：陈晶 执业证书号：S0010120040031邮箱：chenjing@hazq.com 相关报告 1.卫星产业兼具战略和商业价值，下游应用景气度高2021-10-25 2.北斗三号正式开通，卫星互联网成新基建新动力2020-08-03 报文服务，是此次Mate50发布的重点搭载功能。天通一号卫星由中国电信运营，负责提供话音、短信、数据、传真等服务，是窄带卫星通信重要应用平台，提升了国家应急通信保障力度。中国卫通主要为广电行业提供卫星广播电视转发服务，并为政务应急、海事、铁路等提供卫星转发器租用服务。中国星网对标SpaceX星链计划，通过低轨卫星群提供覆盖全球的高速互联网接入服务，不受地面基础设施建设的限制。 3）实现北斗短报文需要加装新模块芯片，目前我国实现完全自主供应。目前传统北斗短报文终端主要通过板载RDSS通信模块集成北斗射频收发芯片、基带芯片、功放芯片等。华为Mate50或将采用射频基带一体化芯片方案，不需换卡换号，在现在智能手机基础上实现一号双网设计。通过03重大科技专项实施，我国已研制了天通一号卫星通信核心芯片组。目前具备北斗短报文SoC芯片研发能力的厂商包括声光电科、海格通信、华力创通、振芯科技等，其中声光电科子公司西南集成研制的SoC有望率先进入量产阶段。 投资建议 近期，卫星通信&导航板块受到华为Mate50将商用北斗短消息、iPhone14或与Globalstar合作提供卫星短息服务以及星链下一代产品合作T-Moblie提供手机卫星网络功能等消息催化，受到市场普遍关 注。从目前来看，B端和特种行业仍是卫星通信主要使用场景，市场空间有限。主流手机品牌开启卫星短消息试商用或将打开C端想象空 间。卫星通信技术愈发成熟，但是否形成商业规模，我们认为仍取决于用户对于使用价值和成本的权衡。卫星通信的C端发展将遵循短报文、窄带通信（通话、彩信）、宽带通信发展路径，用户和产业规模的发展尚需时间。 智能手机搭载北斗短消息功能将需要增加一块全新的射频基带一体化芯片，建议重点关注声光电科、华力创通，其次建议关注北斗星通、中海达、华测导航、海格通信、振芯科技等在行业端具备导航&通信芯片和板卡研发能力的厂商；我国卫星互联网距离商用仍有一段距离，但是低轨卫星星座建设的大幕已经展开，相控阵和高增益天线技术尤为重要，建议关注星载T/R组件芯片供应商铖昌科技、以及T/R组件龙头国博电子，其他有望受益的标的包括天银机电、国光电气、复旦微电、光迅科技、臻镭科技、欧比特、天奥电子等。 风险提示 北斗短报文并发用户有限&手机价格较高导致市场推广不及预期，法规和频谱限制导致卫星通信市场空间受限，我国低轨卫星互联网建设进度不及预期。 正文目录 1科技观点每周荟（通信）5 1.1MATE50手机下周发布，或将搭载北斗卫星短报文功能引发市场关注5 1.2卫星通信发展从北斗短报文到未来空天一体6G低轨卫星互联网6 1.3从硬件设备看未来卫星通信发展机遇10 2市场行情回顾14 2.1本周行业板块表现14 2.2个股表现15 3产业要闻16 4重点公司公告17 5运营商集采招标统计19 6风险提示20 图表目录 图表1今年华为公开的卫星通信终端相关专利技术5 图表2苹果“FAROUT”标语和星空艺术品引发有关卫星连接的猜想6 图表3卫星通信技术主要六大特征6 图表4北斗短报文功能界面7 图表5基于“北斗”短报文的防洪减灾系统组成7 图表6卫星通信方式对比8 图表7鑫诺卫星“全球网”网络几乎覆盖全球8 图表8国外代表性低轨卫星星座公司对比9 图表9国内低轨卫星星座计划梳理9 图表10T-MOBILE和SPACEX合作10 图表11北斗短报文通信模块示例10 图表12一种基于北斗短报文的智能手机示例10 图表13具备北斗短报文SOC芯片供应能力的代表性公司11 图表14基带处理芯片、射频收发芯片、功放芯片以及手持终端实物图11 图表15天通一号卫星移动通信系统终端核心芯片组研发标志性成果12 图表16装备有源相控阵天线的主要卫星13 图表17上周板块指数行情统计14 图表18上周通信在申万一级行业指数中表现第514 图表19上周WIND通信行业板块指数行情统计15 图表20上周WIND行业概念涨跌幅15 图表21截至上周通信个股表现情况16 1科技观点每周荟（通信） 1.1Mate50手机下周发布，或将搭载北斗卫星短报文功能引发市场关注 华为Mate50或搭载卫星通信技术引发市场对手机卫星通信关注。近日，华为常务董事余承东接受媒体采访表示，将于9月6日发布的Mate50系列将搭载“向上捅破天”的技术，外界推测华为Mate50可能通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务。除此之外余承东宣布，华为全新的影像品牌XMAGE将在Mate50系列上首发，同时鸿蒙HarmonyOS3将首发如应急续航模式等新特性。 华为公司持续积累卫星通信相关技术专利，技术积累深厚。根据中国知网专利技术查询，华为日前公开的一项名为《卫星通信的方法和装置》专利技术显示，公司已经掌握在提高通信性能的前提下，降低终端设备的能耗和通信复杂度的卫星通信技术。在此之前，华为公司已积累数十项卫星通信相关技术专利，通过降低时延、提升卫星网络通信效率、提高卫星资源利用率和降低终端设备能耗等技术特点，满足卫星通信需求，提升华为终端设备用户体验。 图表1今年华为公开的卫星通信终端相关专利技术 专利名 主要专利技术和特点 专利发表时间 卫星网络通信方法、相关装置及系统 适应卫星网络中卫星高速移动的特点，降低寻址和路由的复杂度和时延,提升卫星网络的通信效率。 2022-01-11 卫星编队通信的方法和通信装置 实现卫星编队拓扑结构的灵活可扩展性,同时更好地改善通信系统的整体性能。 2022-01-25 卫星通信系统中预编码的方法和通信装置 减少终端设备的不必要的信道测量,并且取得比较好的性能增益,提升卫星通信系统的预编码的性能。 2022-01-28 一种基于卫星网络的通信方法以及相关装置 消除协作区域中终端设备与卫星集合之间过大的时延差产生的影响,进而消除终端设备的符号间干扰,提升数据信道译码性能,提升终端设备与卫星集合之间的通信质量。 2022-03-01 卫星系统跳波束的方法和通信装置 传统的通信网络可以切换成适合定位的网络,实现高精度UE自定位,无需GNSS支持。 2022-03-11 卫星通信的方法及装置 有效解决上行定时漂移的问题,提高上行链路性能。 2022-03-25 一种卫星协作通信的方法、装置及系统 协调其他卫星波束资源来分担网络负载,提高卫星资源的利用率。 2022-03-29 卫星通信中的切换方法和装置 减少终端设备的耗电量,节约空口资源,还避免了同一时刻大量终端设备上报测量信息导致的信令风暴,提高切换的成功率。 2022-04-01 适用于卫星通信的随机接入方法和装置 提高UE随机接入的成功率,满足卫星通信的需求。 2022-05-13 卫星通信方法、装置、终终端仅需要较少的时延和较小的开销,即可确定出卫星网络的拓端设备、卫星及可读存储扑,因而可以满足卫星通信系统时延低、开销小的要求。2022-07-22 介质 卫星通信的方法和装置能够在提高通信性能的前提下,降低终端设备的能耗和通信复杂 度。 2022-08-26 资料来源：中国知网，华安证券研究所 除华为外，苹果或将于本月宣布iPhone14卫星连接功能。Telecom,MediaandFinanceAssociates的卫星通信顾问TimFarrar表示，苹果可能会在本月宣布此前业内预测的iPhone14卫星连接功能，苹果的服务将使用现有的卫星频谱，无需FCC更改规则。另据业内推测，苹果可能与美国卫星运营商Globalstar合作，在初期推出双向短信服务。今年2月，Globalstar宣布收购了17颗新卫星，可能是为潜在大客户服务打下基础。 图表2苹果“FarOut”标语和星空艺术品引发有关卫星连接的猜想 资料来源：苹果宣传海报，TimFarrarTwitter，华安证券研究所 1.2卫星通信发展从北斗短报文到未来空天一体6G低轨卫星互联网 我国未来商用卫星通信应用主要由北斗卫星、天通卫星、中国卫通和中国星网四个系统组成。北斗卫星通信负责提供定位和短报文服务，是此次Mate50发布的重点搭载功能。天通一号卫星负责提供话音、短信、数据、传真等服务，由中国电信2020 年1月正式宣布运营。在2021年河南暴雨中，天通卫星电话给灾区恶劣条件下的紧急通信工作提供了强力支持。中国星网对标SpaceX星链计划，通过低轨卫星群提供覆盖全球的高速互联网接入服务，不受地面基础设施建设的限制。2021年4月，中国卫星网络集团公司成立，将成为我国低轨卫星互联网星座主要建设运营方。 华为Mate50或搭载的北斗短报文具备卫星通信多种优势。北斗短报文是利用北斗卫星进行“短信”通信的天基通信方式，短报文服务覆盖中国及周边国家和地区，具备低成本、全天候、全域广覆盖、可靠性高等特点，不依赖其他国家的卫星资源，保密性强，适合关键部门应用。 图表3卫星通信技术主要六大特征 卫星通信技术主要 优势 特点说明 覆盖范围广泛，传 输距离长 在人造卫星发送的无线电波涵盖的区域内，任意两点之间均可以实现信息交互 边际成本降低 相比于其他常规通信技术的建设与运营成本与距离成正相关，卫星通信不会额外增加距离成本，更适用于远距离通信; 可靠性高 卫星通信主要通过太空中人造卫星之间无线电波的传输，通信链路相对稳定，基 本不会被地球大气层相关气候变化以及地质灾害影响，所以受到的干扰更低，从而更好地保障了各点之间通信的质量 通信容量大 卫星通信的工作频段及可用带宽发展迅速，涵盖范围越来越广，使得通信的容量也随之增大，适用于高容量的通信业务需求 机动灵活 地面设备安装方式更为灵活，随着技术水平的发展，用于卫星通信的使用终端体 积越来越小，可根据用户的使用需求，灵活地安装在各类交通工具乃至手持终端中，在其他通信系统设备与系统网络不宜安装的地面环境下，例如山区、海面等地理环境中，安装更为机动与灵活 一条信道供多个区只要是信号覆盖范围内的各个终端或地面站，均可接收通信数据，可以更为经济地间方向使用实现多址通信与联接。 资料来源：《基于北斗的应急通信技术研究及系统设计》，华安证券研究所 我国多部门联合实现智能手机卫星通信能力，北斗三号短报文通信服务进入大众应用阶段。2022年7月30日，中国移动联合中国兵器工业集团展示大众智能手机北斗短报文通信服务新功能，标志北斗三号系统短报文服务迈入大众应用发展阶段。中国兵器、中国电科和中国移动联合国内手机厂商，攻克多项核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制，实现大众智能手机卫星通信能力。 图表4北斗短报文功能界面 资料来源：北斗，华安证券研究所 北斗短报文