汽车电子周跟踪：多款智能车开始陆续交付，多地推进无人驾驶测试

国内及海外汽车电子板块均有所回调。本周国内半导体电子板块受情绪面影响较大，汽车电子板块整体回调，新能源汽车指数和智能车指数累计分别下跌3.0%和5.7%，分别跑输沪深300指数1.9%和4.7%。海外方面，本周受美股整体下行影响，海外汽车电子板块有所下跌，纽交所全球电动智能车指数累计下跌3.8%，跑赢标普500指数0.3%。 成都车展重磅开幕，多款智能车发布上市。今年国内首个A级车展成都车展于8月28日正式开幕，飞凡R7、高合Hiphi Z、魏牌摩卡激光雷达版等高端智能车首发/上市。智能驾驶方面，三款车型分别搭载1、1、2颗激光雷达，飞凡R7和高合Hiphi Z均搭载英伟达Orin芯片，魏牌摩卡激光雷达版则是国内搭载高通Ride平台的首款车型。智能座舱方面，三款车型均搭载高通8155芯片，并配备AR-HUD。量产交付方面，飞凡R7预计10月下旬开始交付，高合Hiphi Z预计11月交付，魏牌摩卡激光雷达版则计划9月量产、年内上市交付。 新能源汽车免征车购税政策将延期至2023年底，蘑菇车联再签16亿元自动驾驶大单。 1）电动化：新能源汽车免征车购税政策将延期至2023年底；比亚迪扩大欧洲分销网络； 蔚来ET7官宣启航欧洲即将在五国开放预定并交付；蔚来新品牌将采用中航创新电池； 特斯拉得州工厂实现周产1000辆目标；海南到2030年禁售燃油车新能源占比超45%； ET5首批生产线预生产车正式下线；哪吒正式进入泰国市场；蔚来自研4680、磷酸锰铁锂等电池。2）智能化：蘑菇车联再签16亿元自动驾驶大单；上海优先支持有驾驶人的智能出租等开展示范运营；上汽零束携手OPPO发力“生态域”；深圳再开放53条无人驾驶测试道路；轻舟智航搭载征程5芯片的城市NOA方案将于10月开放试乘。 后续催化剂：新车方面，问界M7、蔚来ES7分别于8月24日和28日开启全国交付； 理想L9因四川地区电力紧张、增程器工厂供应延迟，原定8月底的交付延期，预计9月开启交付；长安深蓝SL03受重庆限电政策影响交付推迟。展会方面，成都国际车展已于8月26日正式开幕，将举办至9月4日；此前延期的中国汽车论坛（上海）宣布将于11月8-10日举办。 建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线： 1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等 2）智能座舱：华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等 3）电动化：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、法拉电子、江海股份、奥海科技、世运电路、三环集团、顺络电子等 风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险 一、行业跟踪： 1、成都车展重磅开幕，多款智能车发布上市 今年国内首个A级车展成都车展于8月28日正式开幕，多款新车亮相，飞凡R7、高合HiphiZ、魏牌摩卡激光雷达版等高端智能车首发/上市。 智能驾驶方面，飞凡R7、高合HiphiZ、魏牌摩卡激光雷达版分别搭载 1、1、2颗激光雷达，飞凡R7和高合HiphiZ均搭载英伟达Orin芯片，魏牌摩卡激光雷达版则是国内搭载高通Ride平台的首款车型，算力达360TOPS。智能座舱方面，三款车型均搭载高通8155芯片，配备AR-HUD。量产交付时间方面，飞凡R7预计10月下旬开始交付，高合HiphiZ预计11月交付，魏牌摩卡激光雷达版则计划9月量产、年内上市交付。 图表1：成都车展部分新发布智能车 2、后续催化剂跟踪：蔚来ES7、问界M7开启交付 重磅车型交付：1）问界M7、蔚来ES7分别于8月24日和28日开启全国交付。2）理想L9：因四川地区电力紧张，理想汽车在四川绵阳的增程器工厂供应延迟，导致理想L9交付延期，预计9月开启交付。3）长安深蓝SL03：受重庆限电政策影响，此前的8月底交付计划有所推迟。4）比亚迪海豹：此前官方预计8月正式交付，截至目前暂未开启交付。 图表2：智能汽车部分重磅车型交付时间表 待发布车型：极氪首款豪华纯电MPV极氪009即将正式发布，小鹏G9计划9月正式发布上市并公布定价，10月开启交付。 图表3：2022智能汽车部分待发布车型 重要展会&论坛：今年首个A级车展成都国际车展已于8月26正式开幕，将举办至9月4日。此前延期的中国汽车论坛宣布将于11月8-10日举办，论坛地点仍为上海嘉定。 图表4：汽车展会、论坛预告 二、行情回顾：国内及海外汽车电子板块均有所回调 国内汽车电子板块全线回调。本周国内半导体电子板块受情绪面影响较大，汽车电子板块整体回调，新能源汽车指数和智能车指数累计分别下跌3.0%和5.7%，分别跑输沪深300指数1.9%和4.7%。 1）电动化板块：IGBT&SiC（士兰微-5%，斯达半导-7%，时代电气-9%），其他零部件（世运电路+1%，欣旺达-6%，奥海科技-9%）。 2）智能化板块：车载摄像头（联创电子-2%，舜宇光学-5%，韦尔股份-13%），激光雷达（长光华芯-10%，永新光学-11%，蓝特光学-21%），智能座舱及其他（华阳集团+3%，电连技术-5%，水晶光电-7%，长信科技-10%，隆利科技-13%）。 图表5：国内新能源汽车指数与沪深300走势对比 图表6：国内智能车指数与沪深300走势对比 图表7：本周汽车电子板块主要公司涨跌幅 海外汽车电子板块继续回调。本周受美股整体下行影响，海外汽车电子板块有所下跌，纽交所全球电动智能车指数累计下跌3.8%，跑赢标普500指数0.3%。 1）新势力车企：蔚来（+5%）、理想（+1%）、特斯拉（-3%）、小鹏（-11%）。 2）自动驾驶平台：英特尔（-4%）、高通（-6%）、英伟达（-9%）。 3）激光雷达厂商：Innoviz（+1%）、Velodyne（-5%）、Luminar（-8%）、Ouster（-8%）、AEVA（-12%）。 图表8：纽交所全球电动智能车指数与标普500指数走势 图表9：本周美股汽车电子板块主要公司涨跌幅 三、行业新闻&重要公告 1、行业新闻 【电动化】 1）新能源汽车免征车购税政策将延期至2023年底：8月22日，日前召开的国务院常务会议决定，将今年底到期的免征新能源汽车购臵税政策，再延期实施至2023年底。（第一电动网） 2）比亚迪扩大欧洲分销网络：8月22号，比亚迪表示已经选择了丹麦经销商Nic.Christiansen集团负责在丹麦销售其电动乘用车，Nic表示该公司将于今年秋天在哥本哈根开设第一家比亚迪专卖店。（盖世汽车） 3）蔚来ET7官宣启航欧洲即将在五国开放预定并交付：8月23日，蔚来ET7启航欧洲，即将在德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威五国开放预定并交付，为更多欧洲用户提供完整服务体系。（IT之家） 4）蔚来新品牌将采用中航创新电池：8月23日，蔚来的新品牌“阿尔卑斯”已经施行了开放的动力电池采购策略，与中航创新及比亚迪弗迪电池等确定了电池供应合作。（汽车电子应用） 5）特斯拉得州工厂实现周产1000辆目标：8月23日，特斯拉已实现另一个与产量相关的目标。特斯拉正在提高得州工厂ModelY的产量，并实现了周产1,000辆汽车的目标。（盖世汽车） 6）海南:到2030年禁售燃油车新能源占比超45%：海南省人民政府印发《海南省碳达峰实施方案》。方案提出，到2025年公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。（第一电动网） 7）ET5首批生产线预生产车正式下线：ET5首批生产线预生产(Pre-production)车辆，在NeoPark新桥智能电动汽车产业园区内的蔚来第二先进制造基地正式下线。（蔚来） 8）哪吒正式进入泰国市场：8月24日，哪吒汽车宣布哪吒V右舵版车型在泰国上市，标志着哪吒汽车正式进入泰国市场，开启全球化进程。 （盖世汽车） 9）蔚来自研4680、磷酸锰铁锂等电池：蔚来汽车正在自研磷酸锰铁锂和4680电池，并计划量产这两种电池，供给蔚来及子品牌阿尔卑斯。(财经网) 10）比亚迪暂定年底推出高端品牌定价超100万元：比亚迪暂定于今年第四季度发布全新高端品牌，同步亮相首款硬派越野车型，新车价格预计将超过100万元。（汽车电子应用） 【智能化】 1）蘑菇车联再签16亿元自动驾驶大单：8月22日，北京市通州区人民政府与蘑菇车联签署战略合作协议，双方将在数字经济、智能网联、智慧交通、车路云一体化等方面展开全方位合作，构建智慧交通数字底座，携手打造“数字通州”。（盖世汽车） 2）上海优先支持有驾驶人的智能出租等开展示范运营：8月22日，上海市交通委员会就《上海市智能网联汽车示范运营实施细则(试行)（征求意见稿）》公开征询意见。优先支持有驾驶人的智能出租、智能公交、智能重卡等开展示范运营活动。在法律法规完备、相关申请主体运营组织、车辆技术能力达到一定条件后，支持在本市特定路段或封闭区域内开展高等级智能网联汽车示范运营活动。（乘联会） 3）上汽零束携手OPPO发力“生态域”：8月24日，零束科技与OPPO签订生态域联合实验室合作协议，同时发布以用户为中心的“车-机跨端融合解决方案”—生态域，旨在携手共推智能车与智能设备的无缝连接以及生态融合，让手机×车机×IoT智能设备的互联互通快速产业化。（盖世汽车） 4）深圳再开放53条无人驾驶测试道路：8月23日，随着无人驾驶技术的不断发展，无人驾驶汽车相关的测试也越来越多。目前，成都、深圳、合肥等全国各地都开放了无人驾驶测试道路。（乘联会） 5）轻舟智航搭载征程5芯片的城市NOA方案将于10月开放试乘：今年5月，轻舟智航与地平线达成战略合作伙伴关系，短短三个月内，双方进展迅速——预计在2022年第三季度，双方基于征程5芯片的自动驾驶样车将开展路测；截止到目前，搭载了征程5芯片的轻舟智航城市NOA方案已落地，预计2022年10月将开放试乘；到2023年，轻舟智航基于征程5芯片的高等级自动驾驶方案，将会在地平线的支持下达到量产水平。（盖世汽车） 6）中国中车无人驾驶微循环巴士小V重磅发布：在8月23日开幕的中国天津工业博览会上，中国中车L4级无人驾驶微循环巴士小V首次向公众公开亮相！此次首发的中车无人驾驶微循环巴士小V，装载了中车第三代智能驾驶系统，能够实现有条件的自动驾驶，在安全性上有着无可比拟的优势。（乘联会） 7）魏牌携手毫末，中国首个大规模量产城市NOH正式上车：8月26日，在2022成都国际车展首日魏牌摩卡的发布会现场，魏牌官宣搭载毫末智行城市NOH辅助驾驶系统的魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷达版正式出道。这是中国第一个大规模量产城市NOH辅助驾驶系统的车型，也是搭载毫末城市NOH功能的首款车型，是魏牌、毫末、高通这个智能驾驶“最强智能朋友圈”的一大力作。魏牌摩卡DHT-PHEV激光雷达版将于2022年下半年正式上市。（盖世汽车） 8）飞凡全融合高阶智驾系统RISINGPILOT发布：8月26日，飞凡汽车携首款旗舰中大型SUV飞凡R7亮相，飞凡智驾共创中心自主研发的全融合高阶智驾系统——RISINGPILOT首次亮相。同时，飞凡汽车宣布已经完成RISINGPILOT高速领航辅助测试，该功能也将随着飞凡R7的上市一同推向市场。飞凡R7将成为首款搭载全融合高阶智驾方案的纯电车型，计划9月下旬上市，10月下旬开启交付。（飞凡汽车） 9）交通运输部：已有10余个城市允许自动驾驶汽车进行商业化试运营：目前，全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，应用规模不断扩大。（汽车电子应用） 10）微软中国与自动驾驶元戎启行宣布深化合作：8月24日，微软中国与自动驾驶初创企业元戎启行宣布深化合作，元戎启行将借助微软智能云A