洪九果品招股说明书

重庆洪九果品股份有限公司 ChongqingHongjiuFruitCo.,Limited （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:6689 全球发售 独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 花旗 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 ChongqingHongjiuFruitCo.,Limited 重庆洪九果品股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目：14,012,500股H股（视乎超额配售权行使 与否而定） 香港发售股份数目：1,401,400股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：12,611,100股H股（可予重新分配及视乎 超额配售权行使与否而定） 最高发售价：每股H股52.00港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：6689 独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 ৿ݷ 联席账簿管理人及联席牵头经办人联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”一节所列文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定向香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日以协议方式厘定。预期定价日将为2022年8月29日（星期一）（香港时间）或前后，且于任何情况下不迟于2022年8月30日（星期二）（香港时间）。发售价将不会高于每股发售股份52.00港元，而现时预期不会低于每股发售股份40.00港元。倘因任何理由，于2022年8月30日（星期二）（香港时间）前联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们未能协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 我们于中国注册成立，大部分业务位于中国。有意投资者应注意中国与中国香港在法律、经济及金融体系方面的差异，以及投资于在中国注册成立公司面临的不同风险。有意投资者亦应注意中国的监管架构与中国香港的监管架构不同，并应考虑H股具有不同的市场特性。该等差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”、“监管概览”及“附录四－公司章程概要”章节。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则联席全球协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销”。 注意 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程已刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站http://www.hjfruit.com。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州的证券法律登记，以及不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法获豁免登记规定或并非受该登记规定规限的交易除外。发售股份根据美国证券法S规例仅于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2022年8月24日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”页面及我们的网站http://www.hjfruit.com。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888，通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二 期1楼）填妥输入认购指示的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 倘阁下对申请香港发售股份有任何疑问，阁下可于下列日期致电我们的H股证券登记处及白表eIPO服务供应商香港中央证券登记有限公司的电话查询热线 +85228628600： 2022年8月24日（星期三）－上午九时正至下午九时正 2022年8月25日（星期四）－上午九时正至下午九时正 2022年8月26日（星期五）－上午九时正至下午九时正 2022年8月27日（星期六）－上午九时正至下午六时正 2022年8月28日（星期日）－上午九时正至下午六时正 2022年8月29日（星期一）－上午九时正至中午十二时正 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。关于阁下可以通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下可通过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少100股香港发售股份并须为下表所列其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 重庆洪九果品股份有限公司 （每股香港发售股份52.00港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元港元港元港元 100 5,252.41 2,000 105,048.17 10,000 525,240.82 200,000 10,504,816.40 200 10,504.82 2,500 131,310.21 20,000 1,050,481.64 250,000 13,131,020.50 300 15,757.22 3,000 157,572.24 30,000 1,575,722.46 300,000 15,757,224.60 400 21,009.63 3,500 183,834.28 40,000 2,100,963.28 350,000 18,383,428.70 500 26,262.04 4,000 210,096.33 50,000 2,626,204.10 400,000 21,009,632.80 600 31,514.45 4,500 236,358.37 60,000 3,151,444.92 450,000 23,635,836.90 700 36,766.85 5,000 262,620.41 70,000 3,676,685.74 500,000 26,262,041.00 800 42,019.26 6,000 315,144.49 80,000 4,201,926.56 550,000 28,888,245.10 900 47,271.67 7,000 367,668.58 90,000 4,727,167.38 600,000 31,514,449.20 1,000 52,524.08 8,000 420,192.65 100,000 5,252,408.20 650,000 34,140,653.30 1,500 78,786.13 9,000 472,716.74 150,000 7,878,612.30 700,700(1) 36,803,624.25 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何更改，本公司将在香港于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.hjfruit.com刊发公布。 香港公开发售开始2022年8月24日（星期三） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服务完成电子申请的截止时间(2)2022年8月29日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售的申请登记(3)2022年8月29日（星期一） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2022年8月29日（星期一） 中午十二时正 通过网上银行转账或缴费灵转账完成 白表eIPO申请付款的截止时间2022年8月29日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售的申请登记2022年8月29日（星期一） 中午十二时正预期定价日(5)2022年8月29日（星期一） 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站http://www.hjfruit.com(7)刊发有关发售价、国际发售的踊跃程度、香港发售的 申请认购水平及香港发售股份的 分配基准的公告2022年9月2日（星期五）或之前 通过多种渠道（如本招股章程“如何申请香港发售股份－12.公布结果”一节所述）公布香港公开发售分配结果（包括获接纳 申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： (1)将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.hjfruit.com(7) 上刊发的公告2022年9月2日（星期五）起 (2)于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk（或者：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2022年9月2日（星期五） 上午八时正至2022年9月8日（星期四） 午夜十二时正 (3)拨打分配结果查询电话+852286285552022年9月2日（星期五）、 2022年9月5日（星期一）、 2022年9月6日（星期二）及 2022年9月7日（星期三）上午九时正至下午六时正 倘最终发售价低于申请时最初支付的每股发售股份最高发售价（如适用），就全部或部分获接纳申请或全部或部分不获接纳申请 寄发╱领取白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)2022年9月2日（星期五） 或之前 寄发╱领取H股股票或将香港公开 发售下的全部或部分获接纳申请的H股股票 存入中央结算系统(6)(9)2022年9月2日（星期五） 或之前 H股开始在联交所买