非银金融行业日报：三大股指走势分化 MLF中标利率下降10基点

三大股指走势分化MLF中标利率下降10基点 证券研究报告—行业日报 2.0 1.03 1.0 0.33 0.0 -0.02-0.13 -1.0 -0.78-0.86 8月15日主要指数表现（%） 2022.8.15 （预计发布时间：2022.8.16） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：wind大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（8月15日），三大股指低开后出现走势分化，创业板指全天红盘震荡，尾盘收涨超1%，沪指全天弱势震荡，尾盘小幅收绿。Chiplet、券商等上周强势的板块今日表现不佳，板块热点快速轮动。成交量仍不足万亿，结合七月整体金融数据低迷，当前投资者交投情绪并不积极。 市场方面，央行突发——MLF操作和公开市场逆回购操作中标利率均下降10基点。7月社融表现不及预期下，央行此举仍意在提高市场货币流动性，稳定经济发展向好趋势，近半年货币政策持续宽信用基调下，预计下半年经济情况相对乐观，中长期反馈至资本市场，仍有带动市场上行的趋势。行业方面，8月12日，证监会正式启动沪深港 通交易日历优化工作。证监会再度就内地、香港两大资本市场互联互通制度进行改革优化，长期来看，有益于两地资本市场健康发展，持续完善两地资本市场基础制度建设。 风险提示：板块轮动过快、经济表现不及预期 周一（8月15日），三大股指低开后出现走势分化，创业板指全天红盘震荡，尾盘收涨超1%，沪指全天弱势震荡，尾盘小幅收绿。盘面上，光伏、储能板块再度走强，数字货币、CRO、猴痘等概念走弱。两市成交额约9764亿元，北向资金净流入10.87亿 元。截至收盘，上证指数（-0.02%）收报3276.09点， 深证成指（+0.33%）收报12460.22点，创业板指 （+1.03%）收报2718.59点。申万Ⅰ级多数上涨，其中电力设备、煤炭、有色金属领涨；美容护理、计算机、银行领跌。证券Ⅱ下跌0.78%，44家上市券商多数下跌，其中中银证券、广发证券、国联证券领涨；国元证券、红塔证券、光大证券领跌。 要闻关注 今日，央行突发——MLF操作和公开市场逆回购操作中标利率均下降10基点，再度提振市场流动性； 8月12日，证监会正式启动沪深港通交易日历优化工作。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情6 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（8月15日），三大股指低开后出现走势分化，创业板指全天红盘震荡，尾盘收涨超1%，沪指全天弱势震荡，尾盘小幅收绿。盘面上，光伏、储能板块再度走强，数字货币、CRO、猴痘等概念走弱。两市成交额约9764亿元， 北向资金净流入10.87亿元。截至收盘，上证指数（-0.02%）收报3276.09点， 深证成指（+0.33%）收报12460.22点，创业板指（+1.03%）收报2718.59点，沪深300（-0.13%）收报4185.63点。 今日沪深两市上涨股票为2240家，同比上个交易日增长15.58%，横盘179 家，下跌2322家。资金流方面，上证指数今日成交额为3873亿元，深证成指 今日成交额为5891亿元，两市成交额约9764亿元，创业板指成交额2028亿 元，沪深300成交额2455亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业中有21个行业上涨，涨幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（+3.35%）、煤炭（申万）（+1.63%）、有色金属（申万）（+1.56%）；另外跌幅最大的三个行业分别是，美容护理（申万）（-2.35%）、计算机（申万）（-1.41%）、银行（申万）（-1.31%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融(申万)今日下跌了0.86%，证券Ⅱ(申万)今日下跌了0.78%，保险Ⅱ(申万)今日下跌了1.19%，多元金融(申万)今日下跌了0.44%。 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 3.35 -2.35 电煤有公基机综通钢家石汽建电环国农纺建轻交商房社传非食医银计美力炭色用础械合信铁用油车筑子保防林织筑工通贸地会媒银品药行算容 设申金事化设申申申电石申装申申军牧服材制运零产服申金饮生申机护 备万属业工备万万万器化万饰万万工渔饰料造输售申务万融料物万申理 申申申申申申申申申申申申申申申万申申申申万申万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） ( ) ( ) ( ) ( ( ( ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ( ( ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ( ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电力设备(申万) 3.35 煤炭(申万) 1.63 有色金属(申万) 1.56 公用事业(申万) 1.28 基础化工(申万) 1.11 后五 美容护理(申万) -2.35 计算机(申万) -1.41 银行(申万) -1.31 医药生物(申万) -0.93 食品饮料(申万) -0.88 日期 涨跌家数 8月15日 上涨家数 2240 平盘家数 179 下跌家数 2322 涨停家数 91 跌停家数 89 8月12日 上涨家数 1938 平盘家数 171 下跌家数 2631 涨停家数 65 跌停家数 84 数据来源：Wind大同证券研究发展部数据来源：Wind大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级有11个行业呈主力资金净流入状态。净流入主力资金最多 的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入66.16亿元，有色金属(申 万)主力资金净流入13.33亿元，家用电器(申万)主力资金净流入4.22亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出 39.50亿元，计算机(申万)主力资金净流出36.47亿元，医药生物(申万)主力资金净流出19.90亿元。 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 电有家纺煤农公建综钢社美建汽房环轻商食石通交国传基银机非医计电力色用织炭林用筑合铁会容筑车地保工贸品油信通防媒础行械银药算子 设金电服申牧事材申申服护装申产申制零饮石申运军申化申设金生机申 备属器饰万渔业料万万务理饰万申万造售料化万输工万工万备融物申万申申申申申申申申申申万申申申申申申申申申申万 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） ( ) () ( ( ( ) ( ) ( ( ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ( ) ) ( ) ) ) ) ( ( ) ( ) ( ( ( ) ) ) ( ( ) ) ( ( ( ) ) ) ( ) ( ( ( ( ) ) ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数下跌，其中中银证券（+1.10%）、广发证券（+0.68%）、国联证券（+0.44%）涨幅居前；另外，国元证券（-7.73%）、红塔证券（-2.96%）、光大证券（-2.70%）跌幅靠前。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中仅6家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，广发证券主力资金净流入0.85亿元， 中银证券主力资金净流入0.64亿元，兴业证券主力资金净流入0.07亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，国元证券主力资金净流出3.52亿 元，东方财富主力资金净流出2.69亿元，光大证券主力资金净流出1.68亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国元证券（7.69%）， 国联证券（3.65%）、中银证券（3.50%）；活跃度最低的3家上市券商分别是国信证券（0.11%），申万宏源（0.19%）、国泰君安（0.21%）这三家上市券商。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 2 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.10 -7.73 中广国中国湘东华长财海中中第太申西中浙华东华东国长天中中山财国国华东方西兴东招华南光红国银发联金泰财方林江达通信信一平万部泰商泰北创方信城风国原西通海金安吴正南业兴商西京大塔元证证证公君股财证证证证证建创洋宏证证证证证阳证证证证银证证证证证证证证证证证证证证证证证券券券司安份富券券券券券投业源券券券券券安券券券券河券券券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 0.85 -3.52 广中兴华湘中国中申山东华长东西财国中太中中国国浙红天西华财国长东海第华东招方华南中光东国发银业安财金金泰万西吴创江北部达海国平原信联信商塔风南林通泰城方通一泰兴商正西京信大方元证证证证股公证证宏证证阳证证证证证银洋证建证证证证证证证证君证证证创证证证证证证证证财证券券券券份司券券源券券安券券券券券河券投券券券券券券券券安券券券业券券券券券券券券富券 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7.69 0.11 国国中光南兴华第东财湘广浙东中太长中东国天华华山方财西中东东红华中中国华招西海长中国申国元联银大京业西一方达财发商兴金平城原方金风安创西正通南泰吴北塔泰信信海林商部通江国泰万信证证证证证证证创财证股证证证公洋证证证证证证阳证证证证证证证证证建证证证证证证证银君宏证券券券券券券券业富券份券券券司券券券券券券安券券券券券券券券券投券券券券券券券河安源券 三、重大事项 数据来源：Wind大同证券研究发展部 重磅！央行突然“降息”10基点 8月15日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展 4000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202208152479878435.html 优化启动沪深港通无法交易天数有望减少约一半 证监会8月12日消息，沪深港通交易日历优化工作正式启动。优化后，沪深港三所的共同交易日均可开通沪深港通交易。据测算，优化后，预计可将目前无法交易的天数减少约一半。此项工作预计需要6个月准备时间。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202208122478877884.html 东方财富上半年净利同比增19%证券业务贡献主要增量 8月12日晚间，东方财富披露2022年半年报，交出了一份亮眼的成绩单。其中，东方财富证券子公司东方财富证券贡献颇大。 上半年，东方财富实现营业收入63.08亿元，同比增长9.13%；实现归属于上市公司股东的净利润44.44亿元，同比增长19.23%；总资产达2193.9亿元，基本每股收益为 0.34元。 值得关注的是，在证券行业整体业绩承压的背景下，东方财富“王牌”子公司东方财富证券上半年业绩超出市场预期，实现营业收入41.77亿元，同比增长34.15%；实现