2022年中国游戏行业产业链研究系列（一）：游戏IP（摘要版）

研究报告研究报告| 2022/06| 2022/02 游戏行业系列 n 移动游戏市场占据主导地位 概览摘要 从市场规模来看，2021年，中国移动游戏市场实际销售收入达2,255.38亿元，同比增长6.51%，移动游戏市场持续保持增长规模，当前移动游戏已占据中国游戏市场的主导地位，是中国游戏市场的主体，移动游戏市场收入占比中国游戏市场收入的76.06%，客户端游戏占19.83%，网页游戏和其他游戏分别占2.03%和2.08% 根据中国音数协游戏工委发布的《2021年中国游戏产业报告》中显示，2021年中国游戏市场实际销售收入依旧保持增长态势，2021年中国游戏市场实际销售收入2,965.13亿元，同比增长6.40%。 n IP改编移动游戏市场增速放缓 虽然实际销售收入总体态势保持增长，但是增幅比例较去年同比下降15%左右，这是由于疫情下宅经济的刺激消退，中国版号发放暂停等多方面因素影响 从市场规模来看，2021年，中国IP改编移动游戏市场规模达1,297.70亿元，同比增加4.38%，增幅较去年下降约22%，增速有所放缓。同样，由于受到2020年新冠疫情以来“宅经济”的刺激消退，国内游戏行业政策缩紧，对未成年人保护加大等方面影响，IP改编移动游戏市场受到冲击 本报告作为游戏行业系列报告之一将从游戏IP发展历程、游戏IP行业规模和游戏IP行业竞争等维度对该行业进行分析，力争为读者提供更多游戏行业的深度洞察，帮助投资者更清晰的了解行业的现状及发展趋势。 n 自研IP移动游戏市场精品不足 从市场规模来看，2021年，中国自研IP移动游戏市场规模达957.68亿元，自研IP市场规模远低于IP改编游戏规模。2021年，虽然自研IP游戏《王者荣耀》继续领跑中国游戏收入排行榜榜单，但是在榜单排名前20的游戏当中，仅有5款游戏为自研IP，占比仅为25%，自研IP游戏和IP改编游戏在精品作品数量上仍具有一定差距 www.leadleo.com©2021 LeadLeo n名词解释 u IP：IP是intellectualproperty的缩写,是指知识产权。在游戏行业中,IP产品通常指取得文学、影视、热门游戏授权使用其角色、形象、图像、文字、情节等所制作的游戏产品。 u 自研IP：中国游戏企业依托于游戏领域自主研发的IP ,初代IP以游戏产品为载体,产品具备玩法上的原创性,故事背景可原创,也可取材于历史文化、神话传说或版权开放的文学作品,相关企业对于IP的知识产权具备独占性 u IP改编游戏：经过授权才能进行开发的某一特定类型游戏产品，IP来源于影视、动漫、客户端游戏等多领域 n游戏IP——IP发展历程 游戏IP发展经历了三个时期，2000年以前的IP概念形成期，2001-2016年的IP概念成长期，2017年至今的IP改编爆发期 图表1：游戏IP发展历程，2021年 n游戏IP——IP授权方式 IP授权主要有品牌改编权，品牌使用权，品牌代理权和产品代销四种模式。IP改编自由度最高的是品牌改编权，也是IP改编游戏的IP来源 图表2：IP授权方式 高 获取该品牌在一定类型内的改编权 品牌改编权 火影忍者 使命召唤 I 获取该品牌在一定类型内的使用权 P 改编自由度 不知火舞 品牌使用权 拥有在一定时期和区域内的品牌代理发行权 品牌代理权 金庸群侠传 在某一地区销售原IP方所制作的衍生产品 低 实况足球 产品代销 q品牌改编权：使用方向IP版权方通过资金置换的方式，获取一定时间内的IP授权，并拥有对IP在一定类型内的改编权的方式。游戏厂商通过一次性支付授权费的方式向IP所有方取得IP授权后，将其内容改编成为游戏，例如《火影忍者》《使命召唤手游》便是取得版权方授权后改编成为游戏。使用方对IP没有第三方授权权力，但是拥有高度的IP改编权力 q品牌使用权：使用方向IP版权方通过资金置换的方式，获取一定时间内的IP授权，并拥有对IP在一定类型内的使用权的方式。使用权和改编权不同在于，使用方无法通过使用权改编出一款游戏，因此常用于IP内人物、角色等授权，使IP和游戏进行联动，例如《王者荣耀》中使用了《拳皇》授权人物不知火舞。使用方对IP没有第三方授权权力，且无法对IP进行改编 q品牌代理权：个人或单位向IP版权方通过资金置换的方式，获取一定时间和地域内的IP授权，并拥有对IP的代理发行权。例如完美世界和搜狐畅游在中国大陆地区对于金庸小说作品版权的代理模式，世纪华通盛趣游戏由于《传奇》IP在中国大陆及香港地区的代理模式。与前两个授权方式不同的是，品牌代理权还拥有IP在一定地区内的第三方授权、法律维护等权利 q产品代销：使用方通过资金置换方式获得原IP方制作的衍生产品。例如世纪雷神公司与日本KONAMI公司签订代销合同在中国大陆地区销售《实况足球》游戏，此模式下，厂商没有任何IP改编或使用权力，仅有销售权力 n游戏IP——移动游戏市场总览 2021年中国移动游戏市场规模达到2,255.38亿元，同比增长6.51%，增速有所放缓。流水TOP100移动游戏IP来源分布上，授权IP占比高达59%，具有明显市场优势 n游戏IP——细分市场一：IP改编移动游戏 中国IP改编游戏市场规模达1,297.70亿元，占比中国移动游戏市场份额超五成。小说IP增速达42.6%，成为授权IP主要增长动力，客户端游戏IP潜力巨大 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国游戏行业产业链研究系列（一）：游戏IP》 n游戏IP——细分市场二：自研IP移动游戏 中国自研IP游戏市场规模达957.68亿元，同比增加12.2%，增幅下降约30%。从玩法类型来看，SLG和RPG是自研IP游戏玩法类型中占比最高的两个玩法类型 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国游戏行业产业链研究系列（一）：游戏IP》 n游戏IP——自研游戏IP商业化 自研游戏IP可以通过发行周边商品、创作衍生内容和进行线下联动三种方式实现IP商业化。 自研游戏IP商业化能够进一步提升游戏IP辨识度 n游戏IP——游戏IP行业竞争 流水TOP20移动游戏IP来源类型中，占比最高的是客户端游戏，热门的长线运营客户端游戏IP受到手游厂商们的喜爱；流水TOP100分布中，自研游戏创收能力最强 图表10：流水TOP20移动游戏名称及类型 n游戏IP——游戏IP发展趋势 游戏IP发展趋势将集中在自研IP与中国传统文化联动，自研游戏IP泛娱乐化，授权游戏IP和合适游戏题材与特色机制结合，游戏IP版权保护四个方面 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国游戏行业产业链研究系列（一）：游戏IP》 n方法论 u头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，持续跟踪532个垂直行业的市场变化，已沉淀超过100万 行业研究价值数据元素，完成超过1万个独立的研究咨询项目。 u头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立，发 展，扩张，到企业上市及上市后的成熟期，头豹各行业研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。 u头豹研究院融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研 方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行 业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 u头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、 政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 u头豹研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点， 为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。 n法律声明 u本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。 若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本 报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 u本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师 对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 u本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情 况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可 能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 u本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告 所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现 依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本 报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者 应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全 部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。 头豹研究院简介 u头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 u头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 8万+ 5,000+ 100万+ 300+ 50万+ 四大核心服务 企业服务 云研究院服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 头豹官网——www.leadleo.com阅读更多报告 头豹小程序——微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群 客服电话 详情咨询 上海 深圳 南京