2022年中国游戏市场动态报告（摘要版）

买的市场研读[2022/03 观点摘要 两会期间，禁止明呈代言游戏广告、增加疑似未成年用户人脸识别验证频率、直播打赏“设置打赏冷静期等提案相继被提出，引发热议。 成年人沉迷网络游戏一直是两会代表的关注热点，今年两会，增加疑似未成年用户人脸识别验证频率等建议相继被提出：此外，互娱产业直播打赏等乱象也被提及，“设置打赏冷静期引发热议， 伴随着游戏市场的发展，对网络游戏的治理也在完善中。随着政策的送代与发展，监管范国、监管深度也不断深入：网络游戏已先后加入健度游戏忠告、游戏时长限制、充值金额限制、游戏实名认 证等功能模块，并引入家长监护工程减轻监护人监管负担，现阶段未成年人防沉迷已取得较为明显 的效果。 V宏观政策 从2018年至今近5年的时间，中国游戏政策主要固绕两大主题展开：监管趋严和夫成年人保护。为 了管理游戏市场的不规范运行，国家广电总局、国家新间出版署等单位多次采用版号哲停办法的方法，控制游戏市场乱象，同时对已经发放服号的游戏拥有撤销办好的权利，保持着游戏监管的 主动权。 √需求端 2014-2021年，中国游戏用户规模保持正增长态势，但自2018年以来，除2020年用户规模小幅回升 之外，整体增速逐年下降，中国移动游戏用户规模呈相同形态。从2018年至今，除2020年外。中国游戏市场销售实际收入增速在约5-6%，2020年，疫情带动游戏行业整体消费，造成超过20%的高 速增长。 √供应端 由于2018年以来中国游戏版号逐限制发放，同时，中国游戏市场格局也呈现两超多强的局面。 因此对于中小企业和新兴游戏企业来讲，进入壁垒较高，难以取得突国的机会。国此游戏出海成为中国中小游戏企业的发展奖机： 400-072-558 精华摘要 从2018年至今近5年的时间，中国游戏政策主要国绕两大主题展开：监管趋严和未成年人 保护，版号收缩将促进游戏行业谨慎良性管理，规范化进程加速助力游戏行业健康发展 中国游戏宏观政策变动历程，2018-2021年 国家广据电视总局2018年3月《游戏中报审批重要事项通知》 版号暂停10个月 未成年人保护、防沉迷 国家新闻出版器2019年 11月关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》实行网络游戏用户账号实名注册制度；严格控制未成年人使用网络游戏时段、时长：规范向未成年人提供付费服务； 由于监管部门调整全面暂停所有游戏版号的发放 切实加强行业监管；探索实施适龄提示制度等 12月游戏产业年会 首批部分游戏完或审 未成年人保护 核，正在抓紧核发版 国家广播电视总局2020年 12月《网络游戏适龄提示》明确中国薄戏分级标准以及标识符的下载渠道、展示时长、尺寸比例和更新频率等。 国家新闻出版署2020年 版号撤销 3月关于移动游戏出版服务管理的通知》首次公布了服号撤销 10月《未成年人保护法》 对游戏“防沉迷提出了明确要求国家层面的实名验证系统已基本建成，所有上线运营的游戏须全部接入 国家新闻出版署2021年 版号哲停 8月国家新间出版署对游戏版号的审批暂停 关注未成年人身心健康，对游戏行业严加监管 从2018年至今近5年的时问，中国游戏政策主要国绕两大主 题展开：监管趋严和未成年人保护。为了管理游戏市场的不规范运行，国家广电总局、国家新间出版署等单位多次采用版号新停办法的方式，控制游戏市场乱象，同时对经发放版号的游戏拥有撤销版号的权利，保持若游戏监管的主动权。为了营造更为良好的未成年人成长环境，政策从2019年持续对游戏行业提出了未成年用户保护的相关强 制性要求，例如限制未成年人使用时长，实名注册，接入实名验证系统等。版号收缩将促进游戏行业详慎良性管理规范化进程加速助力游戏行业健康发展。 国家新闻出版署2021年 3月《游戏审查评分细则3 规范化进程 低分游戏将被打回，无法进入版号审批排队流程 8月《关于进一步严格普理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》 严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求 头豹eww.jeada.com 精华摘要 中国游戏企业主要集中于游戏研发和发行运营领域，随着游戏行业的成熟，行业版图逐渐壮大 中国游戏企业全景图预览 lencent lencent OPIco GEK游戏 Tencent 白蓝港 G-bits hTC CHT-世纪华通 心动 家网易双 网易戏 Tencent 动作 周边 祖龙娱乐 目险 硬件 I ByeDorceTNE iGG 游戏行业高度相关 心动 中国游戏企业 激乐游戏 游戏行业 核心层 禅游科技 休闲 游戏行业 衍生相关 创梦天地 共他 直括 虎牙直插 电充 角色扮演 Huua.com bai 斗鱼 木反值时光 Tencent 欢飘时代 Tencent DOUYU.COM 网易游戏 网易流 九尊教字互集团 Tencent 天鸽 三七亚娱 Forgame CHT·世纪华通 西店 欢照时代 完美世界 三七交娱 zameone 创梦天地 CMGE GANE 迅游 中手游 国bilbi 头豹品 精华摘要 女性用户数量的增加主要与游戏移动端普及有较大关系，数字化营销方式助力女性用户涌入游戏，成为游戏市场的半壁江山 中国女性游戏用户规模，2015-2019年 [单位：亿] 崛起的女性用户 100.0% 女性用户在以往并不受到游戏行业的重视，国内游戏市场长时间倾向于男性玩家，开发者重视女性玩家的日的，主要是为了吸引男玩家。 80.0% 60.0% 46.28 45.8% 45.2% 44.0 殊不知女性玩家在游戏消费赛道的贡献并不低于美妆、服饰等传统女 43.1W 40.0%6 性塞道。 19.0% 20.0% 9.7% 8.2%6 6.0% 3.5% 根据数据显示，中国戏市场女性用卢玩家数量保持在约3亿，占中 0.0% 2017 2018 2019 2021Q1 2015 2016 国游戏玩家数量的约45%，增长率 用户规模 保持在约4-9%，2020年Q1用户 增长率 用户规模占比 数量增速突破两位数。 女性用户数量的增加主要与游戏移动端普及有较大关系，手机移动端浪潮降低了女性用户的游戏娱乐门槛，为女性用户与游戏的连接更加简单。供应端方面，游戏审美不再偏向男性，女性友好设置口显，数宇化营销方式助力女性用户通入游戏，成为游戏市场的半江山。 中国游戏市场女性用户销售贡献，2015-2019年 [单位：亿元] 60.0% 800 712.0 605.0 12.0% 600 526.8 490.4 40.0% 400 312.1 24.0% 2189 20.0% 8.9% 200 4.B 13. 0.0% 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 销色收入贡献 增长率 销售收入贡献占比 2020年，2021年数据为估算数据 买的市场研资【2022/03 精华摘要 拥有较好的自研能力才能让中国游戏在全球市场上取得抢眼关注，利用中国文化，打造独具一格的中国游戏 中国自主研发游戏国内市场销售收入，2014-2021年 [单位：亿元] 山中国游戏自研能力成为成长必要条件 3000 60.00% 2.558.2 2,401.9 随若游戏行业人口红利逐步消失、游戏行业生存发展的方式由量转变为质，游戏企业的研发价值凸显 2500 50.00% 52. 1,895.1 40.00M 2000 1.643.9 1,397.4 35.8 研发能力成为考量企业实力的 1500 30.00% 1.182.5 点。2018年以来，随着游戏监管的 986.7 20.00k 1000726.6 日益趋严，包括AppleStore在内的 平台对低劣内容的审核逐渐严格、 市场准入门槛变高，低端游戏开发商的市场份额将进一步减小。 10.00% OOS 6.5h 0.00%6 销售收入 增长率 口有自研才能出海 由于2018年以来中国游戏版号逐渐限制发放，同时，中国游戏市场格局也呈现两超多强的局面。因此对于中小企业和新兴游戏企业来讲， 进入空垒较高，难以取得突围的机会。因此游戏出海成为中国中小游 中国自主研发游戏海外市场销售收入，2014-2021年 [单位：亿美元] 200 72.63 80.00% 180.1 69.0% 180 70.00% 154.5 160 60.00% 140 戏企业的发展契机。从2018年之后， 116.0 36.2% 50.00% 120 中国游戏出海，在海外的表现较为 95.9 83.31 100 40.00% 82.8 良好，2021年收入已经达到了180 723 80 30.00% 亿关元。但良好的出海成果需要坚实的自研能力打下基础，拥有较好的自研能力才能让中国游戏在全球市场上去的抢眼关注，现今，中国游戏厂商在技术层面力争减少对海外游戏技术的依赖，同时利用中国文化打造独具一格的中国游戏。 53.1 60 40 5.H 20.00% 10.00% 20 0 0.00% 销售收入 增长率