2022年中国人工智能在金融行业的应用洞察：智能风控（摘要版）

市场报告| 2022/03 中国：金融AI系列 观点摘要 智能风控是以大数据和人工智能为核心技术，在大数据应用的基础上，结合算法、 机器学习和深度学习模型等人工智能技术，构建智能风险管理体系，突破以人工方式进行经 验控制的传统风控的局限性和空间性，在有效提高风险管理效率的同时降低风控成本。 ü采购方通过POC测试各竞标供应商的智能风控解决方案水平 POC测试通常以评分卡的方式进行综合评分，评分项目主要包括智能风控解决方案的功能、性能和风险识别的能力。此外，采购方还将考虑供应商的技术水平、项目经验、行业地位、售后服务、产品报价等因素，综合判定智能风控解决方案与供应商是否符合自身需求。 ü智能风控解决方案自身的功能、性能和风险识别的能力是POC测试最为重要的三大指标 在风险识别方面，金融机构将输入既定的数据，测试系统是否能够对其中的风险点进行有效识别，并记录其准确性、敏感度与运算速度等。系统的风险识别能力是整个POC测试最为关键的指标，评分权重亦为最高，为30%。在功能方面，采购方主要核验是否满足自身所需的业务场景需求，以及决策报告的质量和可靠性；在性能方面，采购方将测试系统运算的稳定性、响应时间、吞吐量、并发数量等方面，评分权重约为20% ü信贷类业务是银行业智能风控最主要的应用场景 信贷类业务是银行业智能风控最主要的应用场景，应用比例高达70%；而支付类风控的场景应用比例约为20%。智能风控贯穿贷前、贷中、贷后全信贷流程，助银行机构风控降本增效 金融行业智能风控产业链 智能风控行业上游参与主体为数据资源供应商和AI技术厂商，中游参与主体为智能风控产品供应商、解决方案提供商以及综合型服务商，下游参与主体为银行、证券、保险等金融机构 图表：中国金融行业智能风控产业链图谱 计算机视觉 自然语言处理 机器学习 2025年达到245亿元，其中科大讯飞的市占率位居行业第一 为金融服务提供信贷风险评估等 中国智能风控行业销售规模，2019-2024年预测 智能风控产品供应商 智能风控 解决方案提供商 智能风控综合型服务商 中游：产品、服务供应商 203 单位:[亿元] 170.8 144.7 109.6 77.9 51.2 q智能风控产品供应商、解决方案供应商、综合性服务商分别占据中游整体参与主体的30%、20%和50% 20192020 20212022E2023E2024E q智能风控的主要应用场景为信贷业务，占比高达80% 银行 证券 保险 下游：金融机构 金融机构智能风控解决方案的采购流程 金融机构根据自身业务需求对智能风控解决方案进行招标，并对竞标供应商的智能风控解决方案进行POC测试并进行综合评分，评分项目主要包括产品的功能和性能，以及风险识别的能力 图表：金融机构智能风控解决方案的采购流程示意图 金融智能风控解决方案POC测试评分权重 智能风控解决方案自身的功能、性能和风险识别的能力是POC测试最为重要的三大指标，评分权重合计高达70%；而供应商的综合实力、售后服务和产品报价的评分权重合计约30% 图表：智能风控解决方案POC测试指标评分权重——以信贷业务为例 金融智能风控解决方案行业竞争格局 根据企业背景划分，中国智能风控行业参与者可分为三类：一是以传统征信企业为代表的产业类公司，二是以百度金融为代表的互联网企业，三是以同盾科技为代表的创新型企业 金融智能风控行业头部供应商概览 中电金信、邦盛科技和同盾科技是中国金融智能风控行业的头部供应商，其产品、服务和解决方案丰富多样，下游客户覆盖银行、证券与保险等金融机构，其中银行机构为最主要的客户群体 图表：中国头部智能风控解决方案供应商（部分） 化、自动化的平台工具，建立工作流、管理流、信息流三位一体，满足目前及今后实际工作需要的不良资产管理平台 NXT信贷风险管理系统客户风险报送系统 风险加权资产RWA系统智能审系统 中电金信 智能车险理赔系统—系统基于深度学习图像识别技术，通过算法研究与系统建设实现事故车辆智能化定损估价，根据损失图片分析出受损部位、受损程度，计算出工时价格，提高查勘效率，降低查勘成本 操作风险内控合规系统统一授信管理平台 客户信用内部评级系统 银行业智能风控解决方案—把不同渠道的产品纳入统一的监控平台，根据不同的业务特点制定针对性的策略，进行统一防控 实时交易反欺诈申请反欺诈互联网授信 证券业智能风控解决方案—基于大数据技术，实现毫秒级的事中交易监控，覆盖券商多渠道的异常交易监控 保险业智能风控解决方案—针对保险的全渠道业务构架一套独立的风控系统，综合保险业务全流程制定针对性的策略，进行统一防控 零售信贷全流程解决方案—利用人工智能分析技术为银行客户提供全流程解决方案小微信贷风控解决方案—针对小微企业普惠信贷服务需求打造整体风控解决方案，提供合作方尽职调查、风控体系架构搭建、信贷全流程风控设计落地和运营、人员培训等全流程一站式服务 智能运营风险预警反洗钱服务 邦盛科技 互联网风险数据服务关联图谱 机器防御服务 贷前审核贷后监控 企业全景画像企业监控 信贷行业报告同盾评分 同盾科技 智能风控在银行业的应用场景 信贷类业务是银行业智能风控最主要的应用场景，应用比例高达 70%；而支付类风控的场景应用比例约为20%。智能风控贯穿贷前、贷中、贷后全信贷流程，助银行机构风控降本增效 图表：智能风控在银行业的应用场景——以信贷业务为主