2022年中国城轨云行业概览-把握数字化机遇-城轨业务上云（摘要版）

报告要点速览 2016年，中国首次提出“云计算+城轨”的理念，新冠疫情的影响促进城轨企业信息化，加之《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》等政策的推动，城轨云作为城轨信息化、数字化转型的重要平台，其发展状况与前景成为了热点问题，本篇报告主要回答城轨云领域近期关注的问题，主要涉及： 1）城轨云的发展现状如何？ 2）城轨云的驱动因素是什么？ 3）城轨云的竞争格局？ 观点提炼 城轨云的发展现状如何？ 建设方面，目前中国共26座城市已完成或在建城轨云项目，项目数量共计56个，城轨云项目多覆盖于中部与东南沿海一带，西部和东北部地区覆盖较少；应用方面，城轨云加速渗透进城轨企业业务体系，私有云是城轨企业应用的主要模式，降本增效是城轨企业上云的主要因素；内部管理网和外部服务网云化程度较高，超七成企业实现定期数据备份 城轨云的驱动因素是什么？ 新冠疫情推动城轨企业信息化、城轨系统数字化转型，城轨云作为信息化和数字化的基础，其发展进程也得以加快 政策助力城轨云的发展。中国政府重视交通数字化和智慧城轨的发展，先后出台多项政策，从加强智慧城轨技术研发创新、推进交通数字化改造、推动新型基础设施建设、完善城轨云平台构建体系等方面促进城轨云的发展 城轨云的竞争格局？ 通过对比各企业承接中国城轨云项目数量、研发费用率和城轨云基础设施市场份额可看出，华为和新华三在城轨云领域具有较高的竞争力 中国城轨云建设现状 目前中国共26座城市已完成或在建城轨云项目，项目数量共计56个，城轨云项目多覆盖于中部与东南沿海一带，西部和东北部地区覆盖较少 中国各省市城轨云项目统计，截止至2022年8月 沈阳 呼和浩特 北京 天津 太原 青岛、济南 西安 郑州、洛阳 无锡、徐州、苏州、南京 合肥 武汉 重庆 成都 温州、宁波、绍兴、金华、杭州、台州 长沙 贵阳 厦门 昆明 已完成或在建城轨云项目的省正在规划城轨云项目的省 深圳、广州 南宁 拥有已完成或在建城轨项目的同时也有新规划项目的省 中国各省市已完成或在建城轨云项目数量统计，截止至2022年8月 单位：个 18 16 14 12 10 8 6 城轨云驱动因素——新冠疫情影响 新冠疫情推动城轨企业信息化、城轨系统数字化转型，城轨云作为信息化和数字化的基础，其发展进程也得以加快 城轨企业利用信息化手段应对疫情影响 中国地铁建设受疫情影响情况，截止至2020年10月 中国轨道交通停运情况，截止至2020年10月 7.7% 16.2% 影响较大或可能导致延期 34.6% 完全停运 有一定程度的影响 部分停运 无影响或较轻微 21.6% 未停运 46.2% 62.2% 暂未评估影响 11.5% 中国城轨企业信息化部门参与各类业务的程度，截止至2020年10月 企业信息化部门参与的具体业务 行车调度 22% 客流预测 应急措施 50% 电子公文、企业文档、网盘系统、企业微信、钉钉 决策支持 56% 大数据采集管理 在线考勤、员工健康信息采集管理、远程办公、移动办公、视频会议 组织保障 75% 行政审批流程电子化、业务系统保障、在线培训和面试、网络安全保障、基础设备和系统保障 职能保障 100% 中国利用各类信息化手段复工复产的城轨企业占比，截止至2020年10月 中国城轨企业应对疫情影响所使用的信息化手段 疫情监测 构建信息交互渠道 复工复产 利用各类线上设备 保障安全 减少人群接触 确保溯源 采用实名制乘车 水平 提出“加快建设新型基础设施“、“加快建设交通强国”、 营收水平 项目数量（个）研发费用率 营业收入 华为 华为 31 22.4% 6,368亿元 腾讯 新华三 11.0% 443.5亿元 中兴 腾讯 9.3% 5,601.2亿元 新华三 中兴 16.4% 1,145.2亿元 研发投入程度 0 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% n华为在城轨云领域竞争力较强 根据各企业承接中国城轨云项目数量、营收水平、研发费用率和城轨云基础设施市场份额进行竞争力对比，由营业收入大小决定企业的营收水平，由研发费用率决定企业的研发投入程度，由各企业在城轨云基础设施市场中所占份额决定企业的市场能力，营收水平越高、研发投入程度越高、项目数量越大以及市场能力越强，企业竞争力越强 根据气泡图可看出华为的营收水平、研发投入程度和项目数量三个指标远超于其他企业，因此竞争力较高。新华三项目数量略低于华为，其2020年城轨云基础设施市场份额居第一位，为62.9%，市场能力远超其他企业，发展势头猛，但营收水平与研发投入程度较低。腾讯与中兴承接中国城轨云项目较少，中兴2020年城轨云基础设施市场份额居第四位，市场能力和研发投入强于腾讯，但腾讯的营收水平高于中兴