化工新材料行业周报：天辰工程高端聚酰胺项目正式签约，ST和格芯联合创建半导体制造工厂

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4946.76点，环比上涨0.59%。其中，涨幅前五的长鸿高科(21.31%)、双星新材(18.04%)、金博股份(17.26%)、光威复材(13.47%)、三祥新材(11.68%)；跌幅前五有博迁新材(-13.99%)、江化微(-10.13%)、沃特股份(-9.62%)、山东赫达(-8.97%)、上海新阳(-8.80%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7662.19点，环比下跌4.44%；申万三级行业显示器件材料指数收报956.26点，环比下跌5.76%；中信三级行业有机硅材料指数收报10319.95点，环比下跌3.1%；中信三级行业碳纤维指数收报5454.16点，环比上涨17.26%；中信三级行业锂电指数收报5887.42点，环比下跌2.45%；Wind概念可降解塑料指数收报1843.23点，环比下跌0.60%。 中国天辰工程及福建能化、九龙江集团232亿元高端聚酰胺项目正式签约。7月13日，由中国天辰工程有限公司、福建能化集团、漳州九龙江集团共同投资约232亿元的高端聚酰胺系列项目投资协议正式签约。将在古雷石化基地建设化工新材料系列项目，合作发展高端聚酰胺产业链。 ST和格芯宣布创建联合运营半导体制造工厂。7月11日，ST和格芯宣布，他们已经签署了一份谅解备忘录，将在意法半导体位于法国Crolles的现有300mm工厂附近创建一个新的联合运营的300mm半导体制造工厂。该工厂的目标是到2026年满负荷生产，在全面扩建（约42% ST和约58% GF）的情况下，每年可生产高达620,000片300毫米晶圆。 重点标的推荐：下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。受装配式建筑及光伏组件拉动，看好未来工业胶及建筑胶需求提升。此外公司布局硅碳负极，产业化在即，打开长期成长空间。建议重点关注国内有机硅密封胶龙头企业硅宝科技。看好未来多晶硅产能持续投放下三氯氢硅的行业高景气度，建议重点关注拥有三氯氢硅产能的三孚股份和新安股份。受光伏装机量拉动，绿电行业需求持续向好，带动上游金属硅景气度，龙头企业凭借低成本优势实现产能扩张与产业链衍生，建议重点关注硅基产业链龙头企业合盛硅业。风电带动EVA需求，建议关注EVA粒子技术行业领先的联泓新科。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报4946.76点，环比上涨0.59%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7662.19点，环比下跌4.44%；申万三级行业显示器件材料指数收报956.26点，环比下跌5.76%；中信三级行业有机硅材料指数收报10319.95点，环比下跌3.1%；中信三级行业碳纤维指数收报5454.16点，环比上涨17.26%；中信三级行业锂电指数收报5887.42点，环比下跌2.45%；Wind概念可降解塑料指数收报1843.23点，环比下跌0.60%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：长鸿高科(21.31%)、双星新材(18.04%)、金博股份(17.26%)、光威复材(13.47%)、三祥新材(11.68%)、福斯特(10.72%)、联泓新科(9.00%)、阳谷华泰(4.02%)、泛亚微透(3.81%)、祥源新材(3.67%)。 表1：本周涨幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：博迁新材(-13.99%)、江化微(-10.13%)、沃特股份(-9.62%)、山东赫达(-8.97%)、上海新阳(-8.80%)、合盛硅业(-8.62%)、道恩股份(-8.05%)、凯赛生物(-7.94%)、方大炭素(-7.40%)、仙鹤股份(-7.30%)。 表2：本周跌幅前十 2.2.重要公告 【晨光新材（605399.SH）】7月11日，晨光新材发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为4.0亿元至4.2亿元，同比增长147.72%至160.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为4.0亿元至4.2亿元，同比增长157.04%至169.89%。 【阳谷华泰（300121.SZ）】7月11日，阳谷华泰发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.7亿元至3.0亿元，同比增长49.22%至65.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为2.7亿元至3.0亿元，同比增长58.48%至76.27%。 【光威复材（300699.SZ）】7月11日，光威复材发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为5.1亿元，同比增长16.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为4.8亿元，同比增长19.48%。 【沃特股份（002886.SZ）】7月11日，沃特股份发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为850万元至1200万元，同比下降70.51%至79.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为650万元至900万元同比下降67.32%至76.40%。 【利安隆（300596.SZ）】7月11日，利安隆发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.6亿元至2.8亿元，同比增长39.54%至47.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为2.5亿元至2.7亿元，同比增长39.41%至47.78%。 【南大光电（300346.SZ）】7月12日，南大光电发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为1.4亿元至1.5亿元，同比增长63.70%至77.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为1.1亿元至1.2亿元，同比增长66.99%至85.20%。 【山东赫达（002810.SZ）】7月13日，山东赫达发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.23亿元至2.32亿元，同比增长20%至25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为2.22亿元至2.31亿元，同比增长25%至30%。 【杉杉股份（600884.SH）】7月13日，杉杉股份发布了《2022年半年度业绩预增公告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为16.0亿元至17.0亿元，同比增长111%至124%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为13.5亿元至14.5亿元，同比增长87%至100%。 【江化微（603078.SH）】7月13日，江化微发布了《2022年半年度业绩预增公告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润预计在5,850万元至6,350万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比增长约283%至316%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计在5,600万元至6,050万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比增长约297%至329%。 【飞凯材料（300398.SZ）】7月13日，飞凯材料发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为2.35亿元至2.69亿元，同比增长40%至60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为2.41亿元至2.75亿元，同比增长60.65%-83.02%。 【赛伍技术（603212.SH）】7月13日，赛伍技术发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为1.65亿元到1.78亿元,同比增加101.47%至117.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为1.62亿元到1.77亿元，同比增加107.33%至126.52%。 【长鸿高科（605008.SH）】7月14日，长鸿高科发布了《2022年半年度业绩预增公告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为1.26亿元至1.38亿元，同比增长50.65%至64.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为1.12亿元至1.20亿元，同比增长39.65%至49.63%。 【安集科技（688019.SH）】7月15日，安集科技发布了《首次公开发行限售股上市流通公告》。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，数量为31,584,459股，股东为AnjiMicroelectronicsCo.,Ltd.，占公司股本总数的42.39%，该部分限售股将于2022年7月22日起上市流通。 【奥克股份（300082.SZ）】7月15日，奥克股份发布了《2022年半年度业绩预告》。2022年半年度内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为4300万元至5500亿元，同比下降48.48%至34.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为3200万元至4400万元，同比下降54.12%至36.91%。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.晶圆代工龙头台积电发布第二季度财报并上调营收预期 7月14日，台积电发布2022年第二季度财报，财务报告显示，台积电在二季度营收181.6亿美元，接近他们在一季度财报中给出的176-182亿美元的预期，同比增长36.6%，环比增长3.4%，再次创下新高。净利润方面，数据显示，台积电本季净利润同比增长76.4%达到2370.3亿新台币（约合80.5亿美元）。 台积电总裁魏哲家明确表示，当前未看见高阶手机库存调整，也没有看见该领域库存攀高。魏哲家进一步指出，虽然消费性电子需求疲弱，部分客户面临库存调整，但车用、HPC（高性能计算）终端应用需求稳健，因此预计上调营收预估值，台积电今年营收有望增长35%，优于先前预估值30%。此外，台积电重申未来几年营收年复合成长率目标为15-20%。按照台积电预计，公司第三季度收入约为198亿美元至206亿美元，超过了此前185亿美元的预期。（资料来源：半导体芯闻） 3.2.天辰工程与福建能化、九龙江集团合作的高端聚酰胺项目正式签约 7月13日，高端聚酰胺系列项目投资协议正式签约。该项目由中国天辰工程有限公司、福建能化集团、漳州九龙江集团共同投资约232亿元，合作发展高端聚酰胺产业链，将在古雷石化基地建设化工新材料系列项目。 该项目的合作签约将有力发挥中国天辰、福建能化集团、漳州九龙江集团等石化龙头企业的资源优势、配套优势、技术优势，不仅可推动古雷开发区向石化中下游和配