机械设备行业跟踪周报：光伏各个环节扩产加速利好各环节设备龙头；关注进入业绩兑现期的半导体设备板块

本周光伏设备行业迎来多个利好消息，天合光能宣布在西宁建设全产业链生产线，金刚玻璃再扩HJT电池片及组件产能，有望带动各环节设备需求。同时，半导体设备行业也存在预期差，板块具备配置价值。预计下半年风电装机有望大幅好转，行业边际持续改善。推荐三一重工、先导智能、晶盛机电、恒立液压、迈为股份、华测检测、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、杭可科技、金博股份、利元亨、奥普特、高测股份、芯源微、联赢激光、瀚川智能、新锐股份等投资组合。