本周光伏硅片环节持续高速扩产利好龙头设备商,推荐竞争格局更优的风电零部件环节。其中,高景再扩50GW拉晶、30GW切片,利好龙头硅片设备商。在已投产项目中,高景一期15GW中一供为晶盛,二三供为连城、浙江晶阳,主要系考虑供应链安全;二期15GW 100%为晶盛。我们预计后续高景扩产中大概率依然选择晶盛,假设单晶炉投资额为1.4亿元/GW,则50GW拉晶产能对应70亿元单晶炉订单。在已投产项目中,高景一期15GW中一供为高测,二三供为连城、宇晶;二期100%为高测,高测切片机优势明显,我们预计后续高景大概率依然选择高测的切片机。新增硅片产能对应热场耗量为21吨/GW,按照2022Q1单吨售价76万/吨计算,则50GW新增拉晶产能对应热场需求为8亿元,一供金博将充分受益。