根据报告,HJT扩产加速进入订单兑现期,建议关注业绩高增速的半导体设备板块。其中,迈为股份作为HJT整线设备龙头,弹性最大。此外,半导体设备板块有望受益于Q2业绩的快速增长,下半年值得重点关注。重点推荐拓荆科技、华海清科、长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海等公司。建议关注万业企业、精测电子。