本周,我们重点关注了光伏设备和半导体设备行业。光伏设备方面,我们推荐业绩持续超预期的光伏设备公司,如高测股份和迈为股份。其中,高测股份的切片代工逻辑逐渐兑现,预计2022-2024年产能分别达到21GW、40GW、47GW,增厚中长期业绩弹性。迈为股份的盈利能力回升至历史最好水平,未来HJT收入占比提升将进一步提升盈利能力。半导体设备方面,我们建议积极布局超跌的本土半导体设备企业。2022年半导体设备板块出现大幅回调,核心在于市场对下游景气度存在担忧。我们认为,新能源等需求依旧旺盛,2022年半导体行业景气度不必悲观。