机械设备行业跟踪周报：持续看好受益于供需紧张的光伏半导体设备，建议关注基本面回暖的工程机械行业

行业研究：机械设备行业跟踪周报 本周，我们继续看好受益于供需紧张的光伏半导体设备，建议关注基本面回暖的工程机械行业。光伏设备方面，爱康HJT设备第二批招标完成，龙头设备商强者恒强。半导体设备方面，紧供给持续+国产替代提速，国内头部设备商将显著受益。工程机械方面，价值属性凸显，关注基本面触底回暖。专项债发行加速，基建发力利好工程机械。机器视觉行业，智能制造大趋势下的长坡厚雪赛道。机床行业，建议关注中报业绩超市场预期的国产机床与刀具龙头。