机械设备行业跟踪周报：光伏HJT电池路线产业化加速利好设备商；关注估值底部&国产化加速的半导体设备

本周，光伏HJT电池路线产业化加速利好设备商，关注估值底部及国产化加速的半导体设备。隆基股份拟建1200MW HJT中试项目，迈为获4.8GW大订单HJT产业化加速。信实工业拟向新加坡迈为采购8条HJT整线设备，产能为600MW/条，合计4.8GW。我们认为2022年是HJT降本增效加速推进的一年，维持2022年全行业扩产20-30GW扩产的预期不变，2023年开始全行业扩产爆发&主流大厂均将开始规模扩产，迈为股份作为HJT整线设备龙头弹性最大。半导体设备方面，台积电2022Q1业绩超市场预期，积极布局超跌的本土半导体设备企业。芯源微、长川科技、华峰测控、北方华创、中微公司、盛美上海、至纯科技等值得关注。通用自动化方面，3月制造业受疫情影响，工业机器人新兴领域需求旺盛。建议关注相关领域的投资机会。