本周,HJT产业化加速利好核心设备商,激光黄金赛道持续看好。金辰首台HJT用PECVD设备落地,异质结核心设备再添新玩家。重点推荐迈为股份、捷佳伟创、金辰股份。激光行业是黄金成长赛道,长期受益于制造业景气度提升。重点推荐柏楚电子、锐科激光、大族激光。通用自动化制造业回暖趋势不变,建议关注通用自动化相关细分龙头。重点推荐埃斯顿、绿的谐波、拓斯达。工程机械钢材涨价影响逐渐减弱,建议关注Q3末行业数据反弹。重点推荐三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压。海外电池厂大规模扩产计划明确,锂电设备制造商最为受益。重点推荐亿纬锂能、先导智能、赢合科技。
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