新能源汽车系列：2022年特斯拉车机系统追踪报告（摘要版）

头豹行业根益|2022/01 观点摘要 新能源汽车智能车机核心系统由信息系统娱乐系统（IVI系统】、导航系统、智能网联系统安全系统四个子系统组成，是为用户提供信息娱乐、导航定位、安全监测、数据交互、云服务等多 样性服务的缘合性系统。智能车机是当下各车企重点宣传的卖点之一，也是消费者能最直观体验到的系统之一。 本文主要关注于新能源汽车智能车机系统各企业部分车型的现状，了解智能车机系统的各细分领域现状，产业链情况，对比分析了现阶段部分车型的智能车机系统。 观点提炼 什么是智能车机系统？ 汽车智能车机核心系统由信息系统娱乐系统（IVI系统）、导航系统、智能网联系统、安全系 统四个子系统组或，为用户提供信息娱乐、导航定位、安全监测、数据交互、云服务等多样性服务的综合性系统。汽车智能车机系统按照市场又可分为前装市场和后装市场，前装市场产品通常由整车厂主导，产品研发周期较长，产品定制化程度很高，后装市场上产品通用化程度高，产品竞争较为激烈 哪些因素会影响智能车机系统的体验和市场竞争力？ 汽车智能车机系统可分为硬件和软件两大部分，硬件方面：中控屏、仪表盘是信息交互的窗口，是智能座舱中最贴近用户，且直观感受最强烈的硬件部分。而座舱域控制器控制并支持各系统功能运行，是核心基础硬件之一。车企对域控制器的自研程度和系统集成度以及对应使用的芯片性能是直接影响车机系统表现的关链组件；软件方面：现阶段主流软件架构由将底层操作系统、虚拟机、中间件、功能应用软件构成，同时辅以OTA升级持续提升软件核心 价值和潜力。各环节的优劣将一定程度影响智能车机系统的综合表现 行业里有邮些OEM的智能车机系统做得比较好？ 现阶段特斯拉的智能车机系统在中控屏和仪表盘的尺寸、分辨率和一体化方面有较好的表现中控屏尺寸方面比亚迪旋转中控屏排名第一，分辨率方面小鹏P7中控屏分辨率较高。一体化 方面，特斯拉创新性地将仪表盘和中控屏融合显示，使得仪表盘分辨率表现较高，奔驰在双联屏互动方面表现较好。座舱或控制器方面，特斯拉、蔚采、小鹏等汽车均采用自研的技术路线，奔驰则是与多家供应商合作研发。芯片方面，特斯拉AMD锐龙嵌入式芯片算力较高 蔚案高通SA8155P紧随其后。OTA方面，特斯拉OTA能力现阶段最强，小鹏、蔚来紧随其后 智能车机系统定义与分类 汽车智能车机核心系统由信息系统娱乐系统（IVI系统）、导航系统、智能网联系统、安全系统四个子系统组成，为用户提供信息娱乐、导航定位、安全监测、数据交互、云服务等多样性服务的综合性系统。 汽车智能车机系统按照市场又可分为前装市场和后装市场，前装市场产品通常由整车厂主导，产品研发周固期较长，产品定制化程度很高，后装市场上产品通用化程度高，产品竞争较为激烈 智能车机系统定义 导航系统 汽车导航系统由外部的GPS卫星网络、主 控站、若于监控站和注入站以及车端内部的GPS导航模块、各类传感器组成 智能车机系统 信息娱乐系统 车载信息与娱乐系统是汽车智能座舱当下主要的卖点之一，按照主要功能又可分为信总累统和妖乐系统，分别提供汽车内 智能互联系线 智常互联系统 PATEO ADAYO 德赛西威 存在一定的为势导能系统万需存在货势。 SOLING紧 导就系线 & HUAWEI BOSCH 实随兽OTA升进步完善，首象市书金进步压后表中通空间 德赛西威 载 Visteon HUAWEI 能提供较为全面的智能车机票统解决方室 中击部分医军广先语具 Tier BOSCH 中 ZF AISIN DENSO 小鹏技术优势和战路发展需 整 BYD 要，也自研相关产品，市场上比亚迪、蔚来、小赔、理想等都推出了自己的智能车机系施， 第三方初配车机解决方案供应商大多由原先的单个系统解决方案供皮商或老第三方服务商 车 特斯拉暂能车机系统部分组件： 国供应 SNIO 国际供应产 商 商 CPU 和 GPU 使用 AMD的Ryzen芯片 CROADROVER 连接器由素科供应，中拉屏由LG化学和台湾寅鸿 路畅科技 TESLA 整车厂 第三方 SOLING索菱 上互联网一展而 光电科技供应 下游整车厂和经销商 ARCFOX 前装市场的智能车机系统是定制化的CID 系统，具有小批量，成本高等特点，该类产品车企主动权较大，产品由于定书化程度高的原因，在创新差异化方面有定优势，且前装产品与车端师定程度较深，可以解氧更多功能和服务，但同时产品研发投入较大，研发周期长，需要供应商和对应车企有获长时间的市联 后装市场的智能车机系统是通用！性更强的产品，其技术创新和编合成本都相对前装市场更低，相关产品相比前装市场产品存在同质化严重的问题，市场竞争也更！加激烈，后装市场的智能车机产品多通过线上渠道或者经销商渠道进行大批销售 淘宝 SAIC Taobao 整车厂 经销商 京东 一后装 （前装） 45店 GEELY 案源：各企业富网，头豹的研院 e www.leadleo.ccm 智能车机 评价标准与维度 座舱域控 汽车智能车机系统可分为硬件和软件两大部分，硬件方面：中控屏、仪表盘是信息交互的窗口， 制器是核心基础硬件之一；软件方面：将底层系统、虚拟机、中间件、应用软件和OTA升级做对比 评价标准与维度 智能车机 硬件方面 显示屏 智能车机系统 OTA升级 中控品示屏 软件 中间详与应用数件 自研中间件所需没入大，技术重全高 丰富的应用软件的慢升系缺用产体验三大美度展事获客有优务 小鸭P7480G 智能车机系统对比分析 液晶显示屏（中控与仪表盘） 液晶中控显示屏是智能车机中人车信息交互环节的重要部件，而仪表盘则是提供车况、路况、警示信息等，二者是智能车机系统重要的信息窗口，其中显示屏的尺寸、分辨率和对应显卡是常被考量的因素 新能源汽车智能车机系统对比分析（全液品中控屏与液品仪表盘） 中控显示屏 仪表盘 大 大 仅表盘 R寸 R寸 240 1220 VS 液晶中控显示屏是智能车机中人车信息交互环节的重要部件，而仪表盘则是提供车况、路况、警示信息等，二者是智能车机系统重安的信息窑口。尺寸是影响全液品中控屏使用体验的关键因素，现阶段行业整体存在大屏趋势，也是车企自身宣传的卖点之一。同时分辨率是考量中控屏优劣的一大关链因索，此次比较的6款车型中小P7中控屏分辨率最高，其次是特斯拉。特斯拉、奔驰都将仪表盘和中控一体化，但二者不同的是，特斯拉将仪表盘信息和中控合并于一张屏幕内，仪表盘分辨率较高 一座舱域控制器 智能车机系统对比分析 智能车机系统功能的实现依赖于座舱域控制器的支持，域控制器自研难度大，投入高，能否自研是侧面衡量车企技术能力的指标之一，此外，汽车内、外部信息传输效率也是影响智能车机体验的一大因素。整车厂在选择座舱域控制器时，控制器芯片算力是最主要的考量因素之一，SoC芯片方案的算力是整车厂选购时 主要考虑的因素之一 座舱域控制器 智能车机系统对比分析 Armv8-A Adreno 530 L 高通820A 35k DMIPS 100GFlpos Qualco 4Kryo 芯片集成度：多芯片集成是支持多功能和系统集成的基础条件之一现阶段液品仪表盘、中控屏、IVI系统集成一体化趋势明显，而多芯 片集成化的域控制器是实现该目标的重要条件 自研程度：对于现阶段车企来说，尽管座舱域控制器的自研诉求没有自动驾驶域控制器来的强烈，但自研程度深浅决定了整车厂在上下游的主导力 传输效率：具备高带宽、低延时、高稳定性的以太网是未来汽车内部通信的核心基础网络。此外5G无线通讯网络将逐渐替换现有的 4G网络 智能座舱域控制器处理器（SoC）通常由CPU、GPU、VPU、NPU等 处理器异构组成。CPU是中央处理单元，GPU是图像处理单元，二者算力（单位：DMIPS/FIpos）是整车厂在选择芯片方索主要考虑 的指标之一。综合来看，一些技术实力较强的车企采用自研，部分硬件代工的路线。其余车企倾向于采用第三方合作共研的模式。特斯拉自研程度最高，奔驰等传统车企较低。此外，比亚迪汉是率先搭载5G通讯的量产车型，以太网总线系统在高端车型中渗透率较高，特斯拉已经在其主流车型上普及千兆以太网 案源：fweek，车东西，古利汽车，太平洋汽车，芯清，德赛西，客公司宣网，头豹研究宽