新能源汽车系列：2022年中国车载导航地图参与者竞争力分析（摘要版）

头豹行业极益|2022/03 观点摘要 车载导航地图前装市场成为主战场，高精地图紧随其后 未来预测：2025年，90%的车辆都会搭载前装导航地图，由2021年的1000万辆发展到1500-1800万 辆，由于联网成本下降，且约90%以上的车辆会具备OTA的功能，因此普通导航licence价格降低20% 左右，由50-80降为40-64元/个，则2025年普通导航地图前装市场规模大概会到86.4亿左右。2025 年后装市场份额占整体份额的1/5，其中4/5都会是前装市场，前装市场份额会升高到80%左右，经计算推测2025年普通车载导航地图整体市场规模为108亿元左右 观点提炼 车载导航地图的定义与分类是什么？ 车载导航地图可分为普通导航地图和高精地图，车载导航地图一股由卫星定位系统、数据库。 较为核心的部分 车载导航地图按照市场又可分为前装和后装，前装主要由普通导航地图和高精地图组成，而后装市场只有普通导航地图，导航地图又可分为联网和离线式，高精地图也可分为可定制化 的API和SDK公版两个类别 可以从哪些维度来衡量车载导航地图企业的优劣？ 底层数据和地图导航引擎是车载导航地图较为核心的两个部分，特别是高精地图对地图要素要求极高，底层数据现阶段主要采用人力和测绘车收集，但众包模式依然存在可能性。此外企业与OEM合作时拥有的议价空间或者高配合度（主要还是体现在价格调整方面）和生态合 作（主要体现在客户资源）以及企业各自内部未来战略规划，技术研发团队规模，高精地图和普通导航地图的打道程度，企业选择的商业合作模式也是影响其未来发展的因素 行业里有邮些企业的普通车载导航地图或高精地图做得比较好？ 从2020年前装普通车载导航地图的前装搭载量看，高德地图、四维图新、百度地图、腾讯地多分列前4位，其中高德地图在中国的市场份额在30%左有。地图导航引擎方面，百度地图四维图新、高德地图、凯立德分列前4位，其中百度地图导航引擎中国市场份额占比达30%左右。现阶段高精地图导航引擎排名前四的参与者为百度地图、四维图新、高德地图和凯立德， 而普通导航地图导航引掌前5的中国梦与著分别为高德地函、美行科技、四维函新、白度地多和斑马智行 一定义与分类 车载导航地图 车载导航地图可分为普通导航地图和高精地图，车载导航地图一般由卫星定位系统、数据库、导航地图以及配套的网联服务四部分组成，导航地图中的导航引擎和数据库是车载导航地图较为核心的部分车载导航地图按照市场又可分为前装和后装前装主要由普通导航地图和高精地图组成，而后装市场只有普通导航地图，导航地图又可分为联网和离线式，高精地图也可分为定制化API和SDK公版两个类别 车截导航地图基本构成 卫星定位系线 车载导航地图 中国部分参与者概览 、四 车载导航地图对比分析一底层数据 底层数据是衡量车载导航地图产品力的重要因素，特别是高精地图对地图要素要求极高，底层数据现阶段主要采用人力和测绘车收集，但众包模式依然存在可能性，此外技术团队规模也是影响因表之。 特斯拉汽车产能全球布局 底层数据对比分析 技术团队规模 （包括外采团队+算法 自有测绘车数量 参与者 更新速度排名 百地国 / / 头的 / CARELAND / / 凯立德 高精地图要素数量：高精地图所需的要素，包括车道中心线、道路边界信息、道路连接信息、道路坡度、航向、曲率、交通指示牌等其中有20种左右的要素会影响自动驾驶车辆的安全，包括坡度、曲 率、航向、车道信息、道路边界等 技术团队规模：技术团队是高精地图重要的人力资源之一，高德地图与百度地图的技术团队是现阶段中国国内企业中规模较大的团队 其外采、算法和内部研发人员加总超过1200人 更新速度：考虑到地图更新需要设计很大的人力、物力，且更新需要涉及改府管制，做到高频更新有一定的难度，且现阶段的关注点还足在提升地图质量和精度上，因此现阶段行业内对高精地图的更新需求不是非常的强烈 数据来源丰高度：现阶段股高精地图的数据买集多是企业自已采集 众包模式现阶段基本处于停滞状态。企业主要依靠专业的测绘车采集数据，其他途径如用户上报、路政信息、手机端数据同步等。自有测绘车数量一定程度上反应了企业收集数据的能力。现阶段各车企的数据来源渠道丰富度没有明显的差别，差异点主要体现在数据采集量方面 百度地图 凯豆德 凯立德 CARELAND 百度地图 爱信精机 AISIN 腾讯地图 腾讯地图 三菱 中海庭 中海庭 特斯拉 斑马智行 导航地图软神与服务板块的核心部分。其利用底层数据为上层应用提供各种分析运算、信息引导等功能，支持了导航地图信息展示、 查询等基本功能以及智能路径规划、高精定位、语音交互、数据更新等多种功能 不同于高精地图导航引擎和底层数据高度匹配的情况，普通导航地图的导航引擎和底层数据对于OEM来说是可以分开采购的，这有利于OEM按需个性化开发来增强产品差异性。普通车载导航引擎排名Top5的企业中，除了高德地图和四维图新同时提供有底层数据和导 航引擎，关行科技、泰为、哈曼都只提供导航引擎 导航引擎未来发展趋势：为了更好的提高汽车驾驶安全性和舒适性提高人机交互的效率，智能座舱域和自动驾驶域的融合不断提高、 在这一趋势下，打通普通导航地图和高精地图的需求逐渐增强，二者的融合打通需要算法、导航引擎等软件多方面实现统一。未来导航引擎将茉顾普通导航地图和高精地图，利用二者互通共享的数据来提高导航地图的使用体验和产品力 2020年前装车载导航引擎搭载量：前装导航引擎措载量市场份额前 5的中国企业分别是：高德地图、美行科技、四维图新、百度地图和斑马智行，其中高德地图市场份额占比达30%左右，美行科技约20%左右，二者占比超过50% 特斯拉商业模式-软件服务板块营收预测 车载导航地图市场可分为前装和后装市场，按类别分为普通导航和高精地图，善通导航地图2021年整体市场规模为115.8亿元左右，其中，前装市场规模为57.9亿元，高地图市场规模为3.6亿元左右 车载导航地图市场规模预测 号www.feadleo.com 地 国车 每力分析。 2021年中国搭载普通车载导航地图的车辆约为2000万辆。普通导航地图的商业模式是以licence收费为主。而普通导航地图又可分为前 装市场和后装市场两部分 约占整体车辆的52%，其中：带有联网（4G，WiFI，SD卡）功能的 导航地图搭载量约为780万辆，价格为一个licence50-80元，不带联 网功能的导航地图（离线地图，不更新）搭载量约为220万辆，价 格为一个licence10-20元。经计算，2021年普通导航地图前装市场 规模约为57.9亿元。后装市场：2021年前装市场和后装市场份额占 比约为50%：50% 整体市场规模：结合前装市场规模和前、后装市场份额占比推测 2021年普通车载导航地图出整体市场规模为115.8亿元 未来预测：2025年，90%的车辆都会搭载前装导航地图，由2021年 的1000万辆发展到1500-1800万辆，由于联网成本下降，且约90% 以上的车辆会具备OTA的功能，因此普通导航licence价格降低20% 左右，由50-80降为40-64元/个，则2025年普通导航地图前装市场 规模大概会到86.4亿左右。2025年后装市场份额占整体份额的1/5 其中4/5都会是前装市场，前装市场份额会升高到80%左右，因此推出2025年整体市场规模为108亿元左右