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2021三季报点评：业绩符合预期，单吨净利环比持续提升

2021-10-28 杨敬梅西部证券改变命运

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容百科技发布了2021年三季报，营收和归母净利润分别为62.51亿和5.49亿，同比增长166.5%和383.6%。预计公司21Q1-Q3出货约3.6万吨，单吨净利1.3万元/吨左右。预计公司21年三元正极出货6万吨，同比+130%，其中90%以上为高镍。预计公司22年出货有望翻倍以上增长，同时受益于规模效应和前驱体自供率提升，单吨净利仍有提升空间。公司未来利润驱动来自规模效应，以及未来新产线投产会降低制造费用，优化供应链增厚利润。预计公司21-23年实现归母净利润分别为8.06/17.91/25.85亿元，同比+278.5%/+122.1%/+44.4%，维持“买入”评级。

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