根据报告正文,10月策研与金股建议以守为攻,静待“政策底”出现,再右侧进攻抓反弹。建议配置消费、成长属性的周期、新能源、稀有金属、军工及机械设备等。同时,风险提示政策效果不及预期,国内经济复苏被“打断”。