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本周，国家发改委正式发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，标志着我国在新能源发电渗透率不断提升的背景下，已经开始进入改革深水区。该政策对于解决电力供需时间错配问题具有重要意义，对不同用户的需求响应策略变化将有不同的影响，其中用电安排调整空间较小的商业用户、或无法规避尖峰用电时段的工业用户，配臵储能的意愿将有显著提升。此外，本周国家能源集团启动5.5GW大规模组件招标，显示了市场需求的刚性。我们预计在硅料价格维持高位情况下，下游招标、建设、组件排产的逐步回升将进一步推动这一预期修正，并有望最终反应在估值水平明显落后于板块其他环节的硅料相关标的的股价表现上。
