近期市场对新能源板块的热衷程度持续提升，特别是峰谷电价调整政策的发布，使得储能和新能源发电行业迎来利好。硅料价格虽未显著下跌，但大型组件招标陆续启动，产业链表现逐步验证年内需求刚性足，硅料不必大幅降价的观点。预计年内硅料价格将有较强支撑，市场对年内硅料价格的预期也正在逐步修正。在市场整体流动性保持宽裕的情况下，本周市场资金和机构配臵继续向新能源板块流动的趋势进一步显著，部分环节估值开始呈现一定程度的泡沫化迹象。建议关注硅料环节、辅材/设备优质差异化二线公司、2022年供应大概率紧张的胶膜原材料。
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