20260910早上调研纪要笔记

二、衡东光交流纪要被魔改事件
网传纪要内容与东财8月28日发布的内容高度相似，存在三处疑点：光库未做光引擎业务、"只给三家供货"的说法缺失、英伟达直采传闻不实（实际存在流转环节）。多数内容接近原文但关键细节被篡改，导致信息真实性受质疑，衡东光受市场负面情绪影响，且短期难证实证伪。

三、老馒头（博通）交流会利好分析

1. OCS市场TAM达80亿，仍具增长空间；
2. 泵浦激光器未来五个季度有望4倍增长；
3. 带宽演进路径：scale-across 1x → scale-out 10x → scale-up 100x → scale-in 1000x；
4. 博通强调EML激光器竞争力强。

四、维谛产品故障报告传闻
网传维谛产品故障报告被Semi官方澄清，非其发布。

五、海外能源价格飙升
荷兰TTF天然气、英国天然气价格双双创2023年新高（分别突破80欧元/MWh、200便士/therm），卖方机构开始关注传统能源及新能源板块。

六、苹果新品传闻
传闻iPhone Duo顶配售价3199美元，创消费级智能手机价格新高，市场对其定位及受众存在分歧。