长江军工军转民AI第09期：当前时点看菲利华投资机会
发布时间：2026-08-11 一、核心要点 1. 菲利华近期股价调整因三大担忧：Ruby Ultra终端节奏延后、q布与PTFE技术路线分歧、公司领先优势弱化2. 本次会议判断q布为确定性技术路线，菲利华依托产品迭代仍保持领先3. 公司产能月底完全释放，Q布最快在Ruby Ultra场景放量 二、行业与公司逻辑 1. AI时代电子布成为pcb核心材料，需满足低dk、低df、低cte要求，菲利华的q布性能最优2. Q布应用场景包括英伟达数据中心芯片、交换机、国产算力，具备持续拓展性 三、投资与风险 1. 当前时点看好菲利华，核心逻辑为q布确定性及公司领先性，股价处于底部位置2. 需持续跟踪AI终端产品节奏，技术路线或存小概率变动 四、后续关注点 1. AI终端产品（如Ruby Ultra）的实际推进节奏2. 菲利华q布的下游客户导入与产能落地情况
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