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广发建筑耿鹏智团队洁净室产业链强推

2026-07-31 未知机构周剑

核心观点：广发建筑耿鹏智团队建议继续强推国内洁净室龙头企业，并关注超跌标的及设备链补涨机会。
推荐标的：
- 国内龙头：深桑达A（国内洁净室市占率50%，长鑫、长存洁净室市占率50%）、柏诚股份（国内洁净室市占率20%）、亚翔集成（强业绩）、圣晖集成（海外业务预期差/超跌）。
- 设备链补涨：亚翔集成、深桑达A、柏诚股份、圣晖集成。
关键数据：
- 深桑达A：1980年参与无锡742厂国内首条3英寸集成电路生产线项目。
- 长鑫、长存洁净室市占率：50%。
研究结论：
- 国产设备链逻辑不变：长鑫上市在即，国产存储（大国博弈下强替代）及先进制程（国产算力驱动）国产替代大趋势不变。
- 三重变化带动深桑达A毛利率提升。
- 提示充分重视前期超跌、后续跟进设备链补涨洁净室板块。

广发建筑耿鹏智团队洁净室产业链强推

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