广发建筑 耿鹏智团队 周观点 长鑫科技上市催化 持续看好洁净室及电子气体 美伊冲突加剧原油价格

太阳观点更新&重点标的： 1、#洁净室:本周DDR3 4Gb 1600MHz现货均价持续攀升，截至7月24日升至13.43美元/周环比+1.9%📈！长鑫科技将于下周一科创板上市，国内外半导体CAPEX高景气持续，重点推荐国内龙一#深桑达A、柏诚股份、亚翔集成、柏诚圣晖。 2、#电子特气：OPEX侧核心耗材，晶圆扩产+制程迭代双轮驱动。关注#中船特气 （27年3000吨六氟化钨/供给缺口带动价格弹性）、 和远气体（六氟化钨500吨试生产）、华特气体（光刻气、高端小品种进口替代）、金宏气体（电子特气布局+氦气弹性）。 3、#能源:美伊冲突加剧、原油价格触底回升，推荐#博迈科（FPSO翻倍！）、利柏特（核电模块）、中石化炼化工程（股息7.1%，全年业绩预期拐点向上） 4、风格再平衡下关注高股息标的：四川路桥（股息6%+），超跌+中报预期向上；江河集团（股息7.7%） #电子气体-六氟化钨专题汇报7.26周日晚20:00进门财经/pyq海报扫码#中船特气 河北邯郸总部调研 7.29周三上午9:00#中国建筑国际 深圳反路演7.29周三上午9:00 耿鹏智/尉凯旋/张子峻