WAIC观后感国产算力加速崛起看好国产半导体材料

近期科技板块跌幅较大被认为是情绪主导，但AI产业趋势无论国产还是海外都在加速，渗透率还很低，坚定看好。上海WAIC盛会世博和张江现场人头攒动，产业链讨论火热，通过实地调研和与AI从业人员直接对话，得出以下几条观察结论：

1. 国产大模型能力提升方兴未艾，超大参数模型将进一步扩大国产算力需求，端侧大模型涌现

   • 参会大模型公司普遍认同超大参数方案是趋势，除kimi外其他国产大模型将推出超大参数模型，性能持续提升，对高带宽大内存需求必然增加。
   • 大模型公司重视harness优化，如腾讯workbuddy、minimax code桌面端、kimi kimicode等。
   • 面壁智能等企业推出端侧AI大模型，优势在于本地安全性和隐私保护。

2. 超节点+国产卡性能升级，构筑国产算力的基石，当前跟海外差距较大的还是在芯片环节

   • 华为超节点最受关注，基于灵衢互联协议和超节点架构，实现业界最大1024卡规模，提供1 EFLOPS FP8、2 EFLOPS FP4算力，成为国产算力集群性能提升的突破方向。
   • 国产芯片（燧原、天数智芯、昆仑芯、摩尔线程）发展迅速，各家均有超节点方案。
   • 提升性能方向还包括芯片设计优化和上游制程提升。

3. 存储依旧高景气

   • 模组厂、颗粒厂均认为高景气至少持续2-3年。
   • 部分国产颗粒企业开发出类HBM架构存储芯片，服务于大模型需求。