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罗曼股份回调提供良好上车机会继续看好公司云边端一体化布局

2026-07-17 未知机构 xingxing+

玫瑰公司股价分析：今日股价下跌7%主要归因于市场风格变化，基本面无明显变化。继续看好公司云边端一体化布局，回调提供良好上车机会。
太阳H2公司AIDC业务展望：
- Q2归母净利润预计2347-4347万元，同比大幅扭亏为盈，多数利润由AIDC业务贡献。
- Q2单季度AIDC服务业交付量和利润水平环比Q1改善，体现Q1执行滞后的项目在Q2得到明显改善。
- 目前在手订单+框架协议660亿元，预计2026H2公司AIDC业务交付有望进一步改善。
AI行业趋势与太阳公司机会：
- 市场预期2026年推理端需求将超过训练端，智谱等公司开始评估自研AI芯片，体现AI定制芯片成为未来趋势。
- 武桐树AIDC业务客户以政府、国企为主，成本敏感且保密诉求强，天然对端侧推理有需求。
- 武桐树推出桐成WT-X50M.2低功耗端侧专用芯片，直击个人与小微企业痛点，实现“一芯搞定70B以下MOE模型”，具备软硬件一体化能力，未来有望重点受益于行业趋势。
太阳公司融资与业务拓展：
- 6月公告简易定增预案，预计融资3亿元，主要用途为算力建设及运营，预计7月相关事项逐步落地。
- 增发能吸引战略投资者，增加AIDC业务确定性；定增涉及运营，判断H2公司Token自持业务有望逐渐起步。
- 6月Token租赁价格环比+7%，体现相关需求旺盛，未来有望成为公司新的增长点。
研究结论：玫瑰公司当前时点继续重点推荐，第一步看到300亿目标市值，欢迎联系索取详细资料和观点。