长江电新未来已来特斯拉46天改造弗里蒙特工厂机器人量

2026-07-11 未知机构我不是奥特曼

特斯拉发布弗里蒙特工厂改造视频，46天内完成汽车产线拆除，机器人量产线落地，推动二阶导量产提速。预计2026年第三季度（26Q3）周产量将达1000+，7-9月预期周产量分别为150、300、1200，单周环比明显提速。

7月底特斯拉业绩说明会可能更新机器人实际进展。2026年特斯拉机器人主要用于工厂和专门训练中心进行数据采集和模型迭代，已明确将世界模型运用到机器人训练中。率先量产的机器人将助力模型迭代升级，2027年有望看到数个终端应用场景突破。

特斯拉产业链（T链）：
- 聚焦确定性，除三花、拓普外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头福赛科技。
- 旋转环节：谐波减速器龙头斯菱智驱，旋转关节+覆盖件新泉股份，配套新泉合作凯迪股份，边际变化科达利。
- 设备：田中精机。
- 丝杠：贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春。
- 其他：长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等。
波士顿链：
- 韩国唯一主机厂，推荐福赛科技+凯迪股份+泛亚微透。

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