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国联民生电子 光的全链条通胀
2026-07-10
未知机构
金栩生
核心观点
:现阶段通信板块已跌无可跌,随时可能迎来反攻。
恐慌原因分析
:本轮恐慌主要由Meta的算力租赁事件引发,事件导致市场情绪连锁反应剧烈,但风险已基本筑底。
产业现实
:全球AI算力严重不足,这一事实不会因股价波动而改变。
核心标的锚定
:以中际旭创为锚,认为其已跌无可跌,作为AI的核心标的,其市值是极佳的观测锚点,旭创稳则AI稳。
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