花旗美股招股说明书(2026-07-02版)

Citigroup Global Markets Holdings Inc. 将发行中期高级票据，该票据未担保利息，不保证到期偿还本金，并可能提前赎回。票据的回报取决于 Marvell Technology, Inc. 的表现。如果 Marvell Technology, Inc. 的价值在估值日达到或超过初始价值，票据将自动以溢价赎回。如果票据未在到期前赎回，则投资者将在到期时根据 Marvell Technology, Inc. 的最终价值获得回报或本金偿还，但最终价值必须高于最终障碍价值。如果最终价值低于最终障碍价值，投资者将损失部分本金。

关键数据：

• 发行日期：2026年7月27日
• 估值日期：2027年7月23日和2029年7月23日（最终估值日）
• 到期日期：2029年7月26日
• 初始 Marvell Technology, Inc. 价值：待定
• 最终障碍价值：初始价值的50%
• 上行参与率：150%
• 票面金额：每份1000美元
• 发行价格：1000美元
• 承销商费用：每份20美元

风险因素：

• 投资风险高，可能损失部分或全部投资。
• 票据不支付利息。
• 票据可能提前赎回，限制投资期限。
• 投资者不会收到股息或其他权利。
• 票据价值受估值日 Marvell Technology, Inc. 价值波动影响。
• 票据存在信用风险。
• 票据未上市交易，流动性差。
• 票据估值低于发行价格。
• 票据价值受多种不可预测因素影响。
• 承销商和其关联公司可能存在利益冲突。
• 税收影响不明确。

税收考虑：

• 美国联邦所得税：根据法律意见，应被视为预付远期合约，不产生应税收入，除非出售或交换。
• 非美国投资者：可能免受美国联邦预扣税，但取决于具体情况。