威邦运动科技集团股份公司招股说明书(申报稿)

威邦运动科技集团股份公司 Goleader Technology Corp.浙江省金华市金磐开发区新区花台路1288号（自主申报） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、公司上市的目的 公司是全球领先的地上泳池核心配件先进制造企业，深度参与地上泳池业务的产品研发和制造全流程。依托深厚的研发制造积淀，公司构建了高效敏捷的供应链体系，并凭借优异的产品质量和完善的配套服务能力，成功构筑起核心竞争壁垒，从而确立了在地上泳池核心配件领域的行业领军地位。近年来，发行人通过不断技术研发投入，成功攻克薄壁制管加工、泳池防锈处理等多项行业领先的核心工艺，构建起深厚的技术护城河。公司累计拥有授权专利超400项（含发明专利33项），有力推动了产品矩阵向智能化、轻量化、便捷化方向迭代升级。凭借卓越的性能跃迁，公司产品赢得了市场的广泛认可与赞誉。 顺应新消费趋势下休闲场景升级的需求，全球范围内高端地上泳池正逐步取代传统地下泳池，成为户外休闲运动消费的新主流，公司凭借行业领先的技术实力和市场基础，未来增长空间广阔。在此背景下，公司上市是为了借助资本市场拓宽融资渠道、实现长期健康发展，提升公司现代企业管理水平；通过资本市场提高研发创新能力，践行新质生产力发展要求，根据“四个一代”（即生产一代、储备一代、研发一代和规划一代）的研发战略指引，坚持自主创新，积极探索新技术、新工艺，构建平台化、专业化的核心技术体系；不断完善产品线，加大产品技术创新，在深耕地上泳池核心配件领域的基础上，依托技术优势拓展高端户外运动产品，贴合新消费群体对高品质、多功能户外运动产品的需求，进一步提升公司主营产品的技术和生产优势；建设营销体系，加快全球市场布局，持续提升公司盈利能力，为股东和产业创造价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立和完善了由股东会、董事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整有效的内部控制制度，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司规划本次募集资金用于地上泳池及核心配件生产建设项目、高端地上泳池及过滤净化系统生产建设项目、地上泳池过滤净化系统及充气装置生产线自动化升级项目、研发中心建设项目、营销体系及品牌推广建设项目和补充流动资金等项目。扩产及技改项目建成达产后，将提高公司生产的自动化、数字化、智能化水平，践行新质生产力发展理念，推动生产模式转型升级，扩大公司生产产能，有利于保证产品供应质量及数量的稳定性，从而使得公司的市场地位将进一步提升，盈利能力和抗风险能力将进一步增强；投资建设研发中心，将为公司构建良好的研发体系，重点支撑地上泳池核心配件迭代及高端户外运动产品研发，增强公司新产品的研发以及生产工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增加在优势领域的产品储备；投资建设营销体系，将为公司拓宽销售渠道，进一步提高公司综合竞争力，助力公司把握新消费趋势，进一步抢占市场份额，提高品牌影响力；补充流动资金有助于增强公司的资金实力，使公司能够更好的实施业务发展战略，增强公司综合竞争力，改善公司财务结构。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司经过30多年的经营发展，已在浙江金华、福建厦门、江苏南通、越南同塔等地建有6处规模化生产基地，各类标准厂房总建筑面积超过50万平方米，主要终端产品覆盖美洲、欧洲等多个国家和地区的消费者，是地上泳池核心配件市场占有率领先的供应商。公司深耕户外运动用品领域，自成立以来始终坚持技术研发投入及产业化应用探索，在主营业务所属行业内具有较高地位，经营规模在同行业排名靠前，展现出良好且可持续的持续经营能力。 未来公司将继续践行新质生产力发展要求，深化“四个一代”的研发战略，紧跟新消费升级趋势，满足新消费群体对高品质户外运动产品体验的需求。同时，逐步打造自主品牌和ODM业务共同发展的新局面，不断巩固和提升公司在行业内的领先地位，同步实现销售收入扩张和经营效益提升。 （本页无正文，为《致投资者声明》之签章页） 实际控制人、董事长签字： 发行概况 目录 声明..............................................................................................................................1 致投资者声明...............................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 目录............................................................................................................................6 第一节释义...............................................................................................................10 第二节概览.............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................16四、发行人简介..................................................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................19六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ......................................................................................................................................26 八、发行人选择的具体上市标准......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................26十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险..................................................................................29二、与行业相关的风险......................................................................................31三、其他风险......................................................................................................32 第四节发行人基本情况...........................................................................................34 一、发行人基本情况..........................................................................................34 二、公司设立以来股本形成、股权结构变化及重要事件情况......................34三、公司的股权结构..........................................................................................43四、发行人控股子公司、参股公司情况............