泰盈科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

泰盈科技集团股份有限公司 TaiyingTechnologyGroupCo.,Ltd. （泰安高新区中天门大街1366号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量不超过66,496,334股，不低于发行后总股本的25.00%（全部为新股发行，不涉及老股转让） 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过265,985,334股 保荐机构、主承销商 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义9 一、一般释义9 二、专业释义13 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务经营情况20 五、发行人板块定位情况23 六、发行人主要财务数据和财务指标24 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息25 八、发行人选择的具体上市标准25 九、公司治理的特殊安排25 十、募集资金运用与未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险33 第四节发行人基本情况35 一、基本情况35 二、设立情况35 三、股本形成及变化情况37 四、在其他证券市场上市情况43 五、股权结构53 六、控参股公司、分公司及其基本情况53 七、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况59 八、特别表决权股份或类似安排61 九、协议控制架构相关安排62 十、控股股东、实际控制人合规情况62 十一、股本有关情况62 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员概况71 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议情况77 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有发行人股份的情况77 十五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况78 十六、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况79 十七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬情况80 十八、股权激励及相关安排82 十九、发行人员工及其社会保障情况83 第五节业务与技术86 一、发行人主营业务情况86 二、发行人所处行业基本情况100 三、发行人所处行业竞争情况117 四、发行人销售情况和主要客户情况126 五、发行人采购情况和主要供应商情况127 六、发行人的主要固定资产及无形资产情况129 七、发行人经营资质及特许经营权情况135 八、发行人技术及研发情况138 九、发行人生产经营涉及的环境污染情况140 十、发行人境外经营情况141 第六节财务会计信息与管理层分析142 一、发行人财务报表142 二、与财务会计信息相关的重大事项（或重要性水平）判断标准、审计意见及关键审计事项147 三、财务报表的编制基础和合并报表范围及变化情况151 四、主要会计政策和会计估计154 五、主要税项情况173 六、分部信息177 七、非经常性损益177 八、报告期内主要财务指标178 九、经营成果分析180 十、资产质量分析200 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析213 十二、重大资本性支出分析224 十三、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项224 十四、盈利预测情况224 第七节募集资金运用与未来发展规划225 一、募集资金的投向及对未来的贡献与影响225 二、募集资金运用情况229 三、战略规划232 第八节公司治理与独立性236 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况236 二、内部控制制度的评估意见236 三、公司报告期内违法违规行为情况236 四、公司报告期内资金占用和对外担保的情况238 五、发行人独立持续经营的能力238 六、同业竞争240 七、关联方及关联交易242 第九节投资者保护258 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序258 二、发行人的股利分配政策258 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排262 四、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施262 第十节其他重要事项263 一、重大合同263 二、对外担保情况268 三、重大诉讼和仲裁情况268 第十一节声明269 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明269 二、发行人控股股东和实际控制人声明282 三、保荐机构（主承销商）声明284 保荐机构董事长声明285 保荐机构首席执行官声明286 四、发行人律师声明287 五、审计机构声明288 六、验资机构声明289 七、验资复核机构声明290 八、评估机构声明291 第十二节附件292 一、本招股说明书的备查文件292 二、查阅地点、时间292 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况293 四、与投资者保护相关的承诺295 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明315 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明322 七、募集资金具体运用情况325 八、子公司、参股公司简要情况327 附件一：公司主要知识产权情况333 1、商标333 2、专利334 3、软件著作权335 4、域名349 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义 发行人、泰盈科技、本公司、公司、集团 指 泰盈科技集团股份有限公司，根据上下文语境亦可指发行人前身泰盈科技集团有限公司（曾用名：山东泰盈科技有限公司） 泰盈有限 指 泰盈科技集团有限公司（曾用名：山东泰盈科技有限公司），系发行人前身 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行 指 发行人本次向上海证券交易所及中国证券监督管理委员会申请在境内首次公开发行不超过66,496,334股人民币普通股（A股）的行为 本招股说明书 指 《泰盈科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 CCRC（BVI） 指 ChinaCustomerRelationsCenters,Inc. ChinaBPO 指 ChinaBPOHoldingsLimited Parent 指 TaiyingGroupLtd. 山东君成、WFOE、海南和润 指 海南和润信息科技有限公司（曾用名：山东君成信息科技有限公司） 泰盈安瑞 指 泰盈安瑞控股（海南）有限公司（曾用名：北京泰盈安瑞控股有限公司） 海南英光 指 海南英光科技咨询合伙企业（有限合伙） 众仁投资 指 众仁投资（海口）合伙企业（有限合伙） 众杰投资 指 众杰投资（海口）合伙企业（有限合伙） 众嘉投资 指 众嘉投资（海口）合伙企业（有限合伙） 众润投资 指 众润投资（海口）合伙企业（有限合伙） 泰盈科技海南分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司海南分公司，发行人的分公司 泰盈科技武汉分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司武汉分公司，发行人的分公司 泰盈科技上海分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司上海分公司，发行人的分公司 泰盈科技深圳分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司深圳分公司，发行人的分公司 泰盈科技南京分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司南京分公司，发行人的分公司 泰盈科技江西分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司江西分公司，发行人的分公司 泰盈科技合肥分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司合肥分公司，发行人的分公司 泰盈科技广东分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司广东分公司，发行人的分公司 泰盈科技重庆分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司重庆分公司，发行人的分公司 泰盈科技日照分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司日照分公司，发行人的分公司 泰盈科技寒亭分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司寒亭分公司，发行人的分公司 泰盈科技西安分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司西安分公司，发行人的分公司 泰盈科技马鞍山分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司马鞍山分公司，发行人的分公司 泰盈科技北京分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司北京分公司，发行人的分公司 泰盈科技蜀山分公司 指 泰盈科技集团股份有限公司蜀山分公司，发行人的分公司 海南泰盈 指 海南泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 成都泰盈 指 成都泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 北京泰盈 指 北京泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 枣庄声谷 指 枣庄声谷电子商务有限公司，北京泰盈的全资子公司 重庆先特 指 重庆先特服务外包产业有限公司，发行人的全资子公司 重庆先特济南分公司 指 重庆先特服务外包产业有限公司济南分公司，重庆先特的分公司 泰安先特 指 泰安先特服务外包有限公司，重庆先特的全资子公司 山东先特 指 山东先特服务外包产业有限公司，重庆先特的全资子公司 山东先特烟台分公司 指 山东先特服务外包产业有限公司烟台分公司，山东先特的分公司 山东先特龙岩分公司 指 山东先特服务外包产业有限公司龙岩分公司，山东先特的分公司 新疆泰盈 指 新疆泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 广西泰盈 指 广西泰盈信息技术有限公司，发行人的全资子公司 江西泰盈 指 江西泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 四川泰盈 指 四川泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 南京泰盈 指 南京泰盈电子商务有限公司，发行人的全资子公司 保定泰盈 指 保定泰盈信息技术服务有限公司，发行人的全资子公司 安徽泰盈 指 安徽泰盈信息科技有限公司，发行人的全资子公司 安徽泰盈滨湖分公司 指 安徽泰盈信息科技有限公司滨湖分公司，安徽泰盈的分公司 安徽泰盈包河分公司 指 安徽泰盈信息科技有限公司包河分公司，安徽泰盈的分公司 安徽泰盈庐阳分公司 指 安徽泰盈信息科技有限公司庐阳分公司，安徽泰盈的分公司 江苏泰盈信息 指 江苏泰盈信息服务有限公司，发行人的全资子公司 江苏泰盈科技 指 江苏泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 江苏先特 指 江苏先特信息服务有限公司，发行人曾经的全资子公司，现已注销 广东泰盈 指 广东泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 广东泰盈汕头分公司 指 广东泰盈科技有限公司汕头分公司，广东泰盈的分公司 河北泰盈 指 河北泰盈通信外包服务有限公司，发行人的全资子公司 潍坊泰盈 指 潍坊泰盈信息科技有限公司，发行人的全资子公司 枣庄泰盈 指 枣庄泰盈科技有限公司，发行人的全资子公司 赣江新区泰盈 指 赣江新区泰盈信息服务有限公司，发行人的全资子公司 赣江新区泰盈昆山分公司 指 赣江新区泰盈信息服务有限公司昆山分公司，赣江新区泰盈的分公司 泰安泰盈 指 泰安泰盈信息科技有限公司，发行人的全资子公司 合肥泰盈 指 合肥泰盈信息科技有限公司，发行人的全资子公司 扬州泰盈 指 扬州泰盈信息科技有限公司，发行人的全资子公司 泸州泰盈 指 泰