福华通达化学股份公司招股说明书(申报稿)

福华通达化学股份公司 FuhuaTongdaChemicalInc. （四川省乐山市五通桥区金粟镇） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次向社会公众首次公开发行不超过27,500.00万股人民币普通股（A股），占发行后公司总股本的比例不低于10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过【】万股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语13 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况21 三、本次发行概况21 四、公司主营业务经营情况23 五、公司板块定位情况25 六、公司报告期主要财务数据和财务指标27 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况27 八、公司选择的具体上市标准28 九、公司治理特殊安排等重要事项28 十、募集资金运用与未来发展规划28 十一、其他对发行人有重大影响的事项29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险40 三、其他风险43 第四节发行人基本情况45 一、发行人的基本情况45 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况45 三、发行人成立以来重要事件58 四、发行人境外架构的建立及拆除情况59 五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况62 六、发行人的股权结构62 七、发行人控股子公司、参股公司的基本情况62 八、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况69 九、发行人特别表决权及协议控制情况73 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况73 十一、发行人股本情况74 十二、董事、监事及高级管理人员85 十三、股权激励情况98 十四、发行人员工及社会保障情况108 第五节业务与技术111 一、发行人的主营业务及主要产品111 二、发行人所处行业基本情况128 三、发行人销售情况和主要客户情况181 四、发行人采购情况和主要供应商情况185 五、主要固定资产和无形资产情况188 六、技术和研发情况205 七、公司生产经营的环境保护及安全生产情况216 八、发行人境外生产经营和境外资产情况222 第六节财务会计信息与管理层分析223 一、财务报表223 二、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平228 三、审计意见和关键审计事项228 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况230 五、分部信息234 六、主要会计政策和会计估计234 七、非经常性损益情况261 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率263 九、主要财务指标265 十、经营成果分析267 十一、资产质量分析301 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析偿债能力分析334 十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项355 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项355 十五、公司重大的担保、诉讼事项360 十六、盈利预测情况360 第七节募集资金运用与未来发展规划361 一、募集资金运用概况361 二、募集资金运用情况365 三、未来发展与规划369 第八节公司治理与独立性372 一、公司治理制度的建立健全及运行情况374 二、公司内部控制制度情况374 三、发行人报告期内违法违规情况382 四、发行人近三年资金占用和对外担保情况383 五、发行人独立运营情况383 六、同业竞争385 七、关联方及关联关系391 八、关联交易399 第九节投资者保护433 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排433 二、股利分配政策433 三、涉及特别表决权股份、协议控制等特殊安排或存在尚未盈利、累计未弥补亏损情形的投资者保护措施436 第十节其他重要事项437 一、重要合同437 二、对外担保情况444 三、重大诉讼或仲裁事项444 第十一节声明447 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明447 二、发行人控股股东、实际控制人声明448 三、保荐人（主承销商）声明449 四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明450 五、发行人律师声明451 六、审计机构声明452 七、验资机构声明453 八、验资复核机构声明454 九、承担评估业务的资产评估机构声明455 第十二节附件457 一、备查文件457 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况458 三、与投资者保护相关的承诺459 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项483 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明484 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明486 七、募集资金具体运用情况487 八、子公司、参股公司简要情况513 附录521 附录一已办理不动产权属证书房产521 附录二发行人境内商标528 附录三发行人境外商标548 附录四发行人境内农药登记证554 附录五发行人境外农药登记证556 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语 本公司、公司、发行人、福华化学 指 福华通达化学股份公司 福华有限、有限公司 指 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司，发行人前身 福华集团、控股股东 指 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 实际控制人 指 张华 嘉丰国际 指 嘉丰国际投资有限公司（GrandfordInternationalInvestmentLimited），发行人股东 福华丰瑞 指 四川省乐山市福华丰瑞企业管理有限公司，发行人股东，福华集团全资子公司 福华祥瑞 指 深圳市福华祥瑞企业管理有限公司，发行人股东，福华集团全资子公司 福华凯瑞 指 乐山市福华凯瑞企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东以及员工持股平台 通达信 指 乐山市通达信投资中心（有限合伙），发行人股东以及员工持股平台 金泽利 指 乐山市金泽利投资中心（有限合伙），发行人股东以及员工持股平台 百年福华 指 乐山市百年福华投资中心（有限合伙），发行人股东以及员工持股平台 通达信和 指 乐山市通达信和投资中心（有限合伙），发行人股东 重庆天原 指 重庆天原化工有限公司，发行人股东 浙商产融 指 浙江浙商产融控股有限公司，发行人股东 产融合伙 指 浙江浙商产融投资合伙企业（有限合伙），浙商产融控股股东 陕煤榆高 指 陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司，发行人股东 五发展 指 乐山市五通桥区发展产业投资有限公司，发行人股东 福华农药 指 四川省乐山市福华农药科技有限公司，发行人历史股东 福华化工 指 四川省乐山市福华化工有限责任公司，发行人历史股东 SAIF（毛里求斯） 指 SAIFIIIMauritius（ChinaInvestments）Limited，发行人历史股东 NufarmHK 指 NufarmHongKongInvestmentsLimited，发行人以及境外融资主体福华农科的历史股东 农发基金 指 中国农业产业发展基金有限公司，发行人历史股东 建信财富 指 北京建信财富股权投资基金（有限合伙），发行人历史股东 振兴投资 指 四川产业振兴发展投资基金有限公司，发行人历史股东 平安大华 指 深圳平安大华汇通财富管理有限公司，发行人历史股东 有乐投资 指 宁波梅山保税港区有乐投资合伙企业（有限合伙），发行人历史股东 丹正货代 指 上海丹正国际货运代理有限公司，发行人历史股东 云端科技 指 成都云端风起科技有限公司，发行人历史股东 华辰信 指 北京华辰信科技有限公司，发行人历史股东 银信达 指 大连银信达投资顾问有限公司，发行人历史股东 内蒙飞行 指 内蒙古飞行家航空发展有限公司，发行人历史股东 福华农科 指 福华农业科技有限公司（FuhuaAgricultureTechnologyCompanyLimited），发行人原红筹架构中的境外融资主体 权智公司 指 权智科技有限公司（GroupSenseTechnologyLimited），福华农科的控股股东 SAIF（开曼） 指 SAIFPartnersIII,L.P.，福华农科的股东 TopYield 指 TopYieldCapitalLimited（高耀投资有限公司），福华农科的历史股东 ChinaChampion 指 ChinaChampionWorldwideLimited，福华农科的历史股东 MasscoGroup 指 MasscoGroupLimited，福华农科的历史股东 PacificCrown 指 PacificCrownCapitalLimited，福华农科的历史股东 SuccessPoint 指 SuccessPointInvestmentLimited，福华农科的历史股东 福乐公司 指 福乐有限公司（FookJoyLimited），福华农科持有其100%股权 光华公司 指 光华有限公司（EvergreenSkyLimited），福乐公司持有其100%股权 福瑞热电 指 乐山福瑞热电有限公司，发行人全资子公司 福华通达贸易 指 乐山市福华通达贸易有限公司，发行人全资子公司 峨世环保 指 乐山峨世环保科技有限公司，曾用名“成都峨世环保科技有限责任公司”，发行人全资子公司 桥江化工 指 乐山市桥江化工有限责任公司，发行人全资子公司 福思达生物科技 指 四川福思达生物技术开发有限责任公司，发行人全资子公司 深圳中氟泰华 指 深圳中氟泰华新材料科技有限公司，发行人全资子公司 福翔运输 指 乐山市福翔运输有限责任公司，发行人全资子公司 华恒雄哲 指 深圳华恒雄哲数字科技有限公司，发行人全资子公司 福通农业 指 上海福通农业科技咨询有限公司，发行人全资子公司 汇丰和 指 四川汇丰和新材料科技股份有限公司，发行人通过自身及四川中氟泰华持有其100%权益 福川盐业 指 乐山市福川盐业有限责任公司，发行人控股子公司 农福贸易 指 乐山市农福贸易有限公司，发行人控股子公司 福马磷化 指 马边福马磷化有限公司，发行人控股子公司 中科农福 指 中科农福（北京）生物技术有限公司，发行人控股子公司 福彤新材料 指 四川福彤新材料科技有限公司，发行人控股子公司 四川中氟泰华 指 四川中氟泰华新材料科技有限公司，深圳中氟泰华全资子公司 中氟聚合 指 四川中氟聚合新材料科技有限公司，四川中氟泰华全资子公司 中氟磷基 指 四川中氟磷基新材料科技有限公司，四川中氟泰华全资子公司 中氟正极 指 四川中氟正极材料科技有限公司，四川中氟泰华全资子公司 中氟胜华 指 四川中氟胜华新材料科技有限公司，四川中氟泰华控股子公司 福航新材料 指 四川省马边福航新材料科技有限公司，福马磷化控股子公司 上海分公司 指 福华通达化学股份公司上海分公司，发行人分公司 爱尔兰福华 指 福华农药（爱尔兰）有限公司（F