华智机器股份公司招股说明书(申报稿)

华智机器股份公司 HuazhiMachineCo.,Ltd. (深圳市坪山新区坑梓街道办莹展工业园A区) 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号） 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数，股东公开发售股数 本次公开发行新股不超过3,376.0800万股，占发行后总股本比例不低于25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过13,504.3197万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明及承诺1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人与本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况15 五、公司板块定位情况17 六、公司报告期的主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准21 九、公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金运用及未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况30 三、发行人成立以来重要事件35 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况36 五、发行人的股权结构36 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况36 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................38 八、发行人股本情况41 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况53 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况58 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况58 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员最近三年的变动情况59 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的对外投资情况62 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬情况62 十五、发行人股权激励情况64 十六、发行人员工及其社会保障情况75 十七、发行人签订的对赌协议情况及后续安排79 第五节业务与技术81 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况81 二、发行人所处行业的基本情况94 三、发行人销售及主要客户情况121 四、发行人采购和主要供应商情况128 五、主要固定资产和无形资产132 六、发行人的核心技术情况136 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施和处理能力140 八、境外生产经营情况143 第六节财务会计信息与管理层分析144 一、合并财务报表144 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准150 三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况152 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错152 五、非经常性损益情况199 六、适用的主要税种、税率及享受的税收优惠政策200 七、分部信息202 八、主要财务指标202 九、影响公司未来经营能力的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标203 十、经营成果分析206 十一、资产质量分析228 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析246 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项258 十四、盈利预测情况259 第七节募集资金运用与未来发展规划260 一、募集资金运用计划260 二、募集资金投资项目的具体用途与可行性分析264 三、未来战略规划271 第八节公司治理与独立性275 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况275 二、公司内部控制情况275 三、报告期内合法合规情况276 四、报告期内资金被控股股东占用或者为控股股东担保的情况277 五、发行人独立运营情况277 六、同业竞争279 七、关联方及关联关系280 八、关联交易286 九、关联交易的原因及审议程序287 十、报告期内关联方变化情况288 第九节投资者保护289 一、股利分配政策289 二、本次发行前滚存利润的分配293 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排情况293 第十节其他重要事项294 一、重大合同294 二、公司对外担保情况298 三、可能对公司产生较大影响的诉讼或仲裁事项298 第十一节声明299 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明299 二、发行人控股股东、实际控制人声明300 三、保荐人（主承销商）声明301 四、发行人律师声明304 五、审计机构声明305 六、资产评估机构声明306 七、验资机构声明308 第十二节附件309 一、备查文件309 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况309 三、与投资者保护相关的承诺313 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况341 五、专门委员会的人员构成及运行情况343 六、募集资金具体运用情况345 七、子公司、参股公司简要情况347 八、查阅时间347 九、备查文件查阅地点、电话、联系人347 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 发行人、华智股份、本公司、公司、股份公司 指 华智机器股份公司 深圳东洲 指 深圳东洲新能源科技有限公司，发行人的前身 上海东洲 指 上海东洲新能源科技有限公司，公司原股东、原子公司，已注销 惠州华智、华智新能源 指 惠州华智新能源科技有限公司，公司的全资子公司 东洲罗顿 指 上海东洲罗顿通信股份有限公司 实际控制人 指 蒋笑 控股股东、蒋氏公司 指 深圳蒋氏企业管理有限公司，公司股东 沈氏公司 指 深圳沈氏企业管理有限公司，公司原股东，已注销 蒋氏管理咨询中心 指 深圳蒋氏企业管理咨询中心，公司原股东，已注销 沈氏管理咨询中心 指 深圳沈氏企业管理咨询中心，公司原股东，已注销 东洲泰富 指 深圳东洲泰富企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 东洲创富 指 深圳东洲创富企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 高略智汇 指 宁波高略智汇投资合伙企业（有限合伙），公司股东 勤道东创 指 深圳市勤道东创投资合伙企业（有限合伙），公司股东 勤道鑫控 指 萍乡市勤道鑫控股权投资基金中心（有限合伙），公司股东 杭州观拾 指 杭州观拾股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华拓至远伍号 指 共青城华拓至远伍号投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华拓合富贰号 指 共青城华拓合富贰号投资合伙企业（有限合伙），公司股东 华拓至盈伍号 指 共青城华拓至盈伍号股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 艾默生 指 全球领先的网络能源产品和服务供应商，其网络能源业务被维谛收购 维谛、维谛技术 指 VertivHoldingsCo.及其关联公司，美国纽交所上市公司（股票代码：VRT），全球提供网络能源产品和解决方案及全生命周期服务的供应商 华为、华为技术 指 华为技术有限公司及其关联公司，全球领先的信息与通信技术解决方案供应商 艾睿电子 指 艾睿电子包括同一集团下的艾睿电子（香港）有限公司、PCGTradingLLC，是公司的主要供应商 光弘科技 指 惠州光弘科技股份有限公司及其下属子公司，公司同行业可比公司 环旭电子 指 环旭电子股份有限公司及其下属子公司，公司同行业可比公司 卓翼科技 指 深圳市卓翼科技股份有限公司及其下属子公司，公司同行业可比公司 易德龙 指 苏州易德龙科技股份有限公司及其下属子公司，公司同行业可比公司 雅葆轩 指 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司及其下属子公司，公司同行业可比公司 深科技 指 深圳长城开发科技股份有限公司及其下属子公司，公司同行业可比公司 Wind 指 万得数据库 报告期、报告期内 指 2020年度、2021年度、2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日 股东大会 指 华智机器股份公司股东大会 董事会 指 华智机器股份公司董事会 监事会 指 华智机器股份公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《华智机器股份公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《华智机器股份公司章程（草案）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 中国电源学会 指 在国家民政部注册的国家一级社团法人，业务主管部门是中国科学技术协会，以促进我国电源科学技术进步和电源产业发展为己任 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 发行人律师、信达律师 指 广东信达律师事务所 发行人会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 本次发行 指 华智机器股份公司本次向社会公众公开发行不超过3,376.0800万股人民币普通股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的行为 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所主板挂牌交易 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本招股说明书 指 华智机器股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 二、专业释义 EMS 指 ElectronicManufacturingServices，电子制造服务，指生产厂商为电子产品品牌拥有者（客户）提供制造、采购、物流等一系列服务 BOM 指 BillofMaterial，物料清单 SMT 指 SurfaceMountTechnology，表面贴装技术，新一代电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化 贴片机 指 又称“贴装机”，在生产线中，它配置在点胶机或丝网印刷机之后，是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备 激光焊接 指 利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法 DIP 指 DualIn-linePackage，指采用双列直插形式封装工艺 IC 指 IntegratedCircuit，集成电路 SPI 指 SerialPeripheralInterface，串行外设接口，是一种高速的，全双工，同步的通信总线，并且在芯片的管脚上只占用四根线，节约了芯片的管脚，同时为PCB的布局上节省空间，提供方便 AOI 指 AutomatedOpticalInspection，指自动化光学检测 QC 指 QualityControl，质量控制 ICT 指 InCircuitTester，在线式的电路板静态测试设备 FT 指 Final