威邦运动科技集团股份公司招股说明书(申报稿)

威邦运动科技集团股份公司招股说明书（申报稿） 威邦运动科技集团股份公司 GoleaderTechnologyCorp. 浙江省金华市金磐开发区新区花台路1288号 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行人 威邦运动科技集团股份公司 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 发行总数为10,000.00万股，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例为20.00%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 50,000.00万股 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况13 四、发行人简介14 五、发行人板块定位情况15 六、发行人主要财务数据及财务指标17 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 （如有）18 八、发行人选择的具体上市标准18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项（如有）19 十、募集资金运用与未来发展规划19 十一、其他对发行人有重大影响的事项20 第三节风险因素21 一、与发行人相关的风险21 二、与行业相关的风险23 三、其他风险24 第四节发行人基本情况25 一、发行人基本情况25 二、公司设立以来股本形成、股权结构变化及重要事件情况25 三、公司的股权结构34 四、发行人控股子公司、参股公司情况35 五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人基本情况41 六、发行人特别表决权股份或类似安排的情况46 七、发行人协议控制架构的情况46 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况46 九、发行人股本情况46 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况49 十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ..............................................................................................................................60 十二、发行人的员工和社会保障情况63 第五节业务与技术68 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况68 二、发行人所处行业的基本情况及业务竞争状况79 三、发行人在行业中的竞争地位、竞争优势和劣势106 四、发行人主营业务具体情况111 五、与业务相关的主要固定资产及无形资产117 六、特许经营权和主要资质情况147 七、发行人核心技术及研发情况150 八、环境保护和安全生产158 九、发行人境外经营情况及境外资产情况159 十、发行人主要产品和原材料质量控制情况160 第六节财务会计信息与管理层分析162 一、审计意见及最近三年财务报表162 二、报告期内采用的主要会计政策和会计估计168 三、经注册会计师核验的非经常性损益明细表207 四、税项207 五、主要财务指标210 六、经营成果分析212 七、资产质量分析235 八、偿债能力分析253 九、报告期股利分配的具体实施情况263 十、现金流量情况263 十一、资本性支出分析265 十二、流动性风险及应对措施266 十三、未来趋势及持续经营能力分析266 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 ............................................................................................................................267 十五、期后事项、或有事项、其他重要事项268 十六、盈利预测268 第七节募集资金运用与未来发展规划269 一、本次发行股票募集资金运用概况269 二、发行人制定的战略规划277 第八节公司治理与独立性282 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况282 二、发行人内部控制情况282 三、发行人近三年违法违规情况289 四、发行人近三年资金占用和对外担保情况289 五、发行人独立运行情况290 六、同业竞争292 七、关联方及关联关系294 八、报告期关联交易情况300 九、对关联交易决策权力与程序的安排309 十、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见311 第九节投资者保护313 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序313 二、发行人股利分配政策313 三、发行人存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，相关保护投资者合法权益的各项措施317 第十节其他重要事项318 一、重大合同318 二、对外担保情况321 三、重大诉讼、仲裁情况321 第十一节声明322 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明322 二、发行人控股股东、实际控制人声明325 三、保荐人（主承销商）声明326 四、发行人律师声明328 五、审计机构声明329 六、资产评估机构声明330 七、验资机构声明332 八、验资复核机构声明333 第十二节附件334 一、备查文件334 二、查阅时间、地点334 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；335 四、与投资者保护相关的承诺337 五、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及运行情况357 六、董事会专门委员会的设置及运行情况366 七、募集资金具体运用情况368 八、子公司、参股公司简要情况388 第一节释义 除非本招股说明书中另有说明，下列词语之特定含义如下： 一、一般术语释义威邦运动、公司、本公司、股份公司、发行人 指 威邦运动科技集团股份公司 威邦实业 指 浙江省磐安威邦实业有限公司，威邦有限的前身 威邦有限 指 威邦集团有限公司，本公司的前身 威邦控股 指 浙江威邦控股有限公司 富邦合伙 指 金华富邦企业管理合伙企业（有限合伙） 鑫邦合伙 指 金华鑫邦企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉立德娱乐 指 浙江嘉立德娱乐用品有限公司 嘉立德电子 指 嘉立德（厦门）电子科技有限公司 威邦科技 指 浙江威邦科技股份有限公司 嘉立德运动 指 浙江嘉立德运动科技有限公司 威邦机电 指 浙江威邦机电科技有限公司 厦门欣众达 指 厦门欣众达科技有限公司 嘉立德机电 指 南通嘉立德机电科技有限公司 越南威邦 指 越南威邦运动休闲用品有限公司 磐安农商行 指 浙江磐安农村商业银行股份有限公司 上海高谷 指 上海高谷电子有限公司 耀嘉国际 指 耀嘉国际（香港）有限公司 中嘉检测 指 浙江中嘉检测技术有限公司 磐安劳务 指 磐安县威邦劳务派遣有限公司 利川劳务 指 利川英才人力资源服务有限公司 董事会 指 威邦运动科技集团股份公司董事会 监事会 指 威邦运动科技集团股份公司监事会 股东大会 指 威邦运动科技集团股份公司股东大会 《公司章程》 指 《威邦运动科技集团股份公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《威邦运动科技集团股份公司章程（草案）》 保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 立信、会计师、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 金杜、金杜律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 荣威国际、BESTWAY 指 荣威国际控股有限公司、BestwayGlobalHoldingInc. INTEX 指 IntexRecreationCorp. POLYGROUP 指 PolygroupServicesN.A.,Inc. GCI 指 GCIOUTDOOR,INC. 明达实业 指 明达实业（厦门）有限公司，系INTEX主要制造工厂之一 宁波豪雅 指 宁波豪雅进出口集团有限公司 遨森电子 指 遨森电子商务股份有限公司 东莞保利树 指 东莞保利树塑胶制品有限公司 上海吉龙 指 上海吉龙运动休闲用品有限公司 本招股说明书、招股说明书 指 《威邦运动科技集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票。 本次发行、本次A股发行 指 公司本次拟首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的行为 元、万元 指 如非特别注明均为人民币元、人民币万元 报告期、最近三年 指 2020年度、2021年度及2022年度 最近一年 指 2022年度 报告期末 指 2022年12月31日 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 二、专业术语释义APP 指 应用程序（ApplicationProgram的缩写），主要指安装在智能手机上的应用程序，用于完善原始系统的不足和实现个性化功能，为用户提供更丰富的使用体验。 PP 指 聚丙烯（Polypropylene），是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能 和良好的高耐磨加工性能等。 PVC 指 聚氯乙烯（PolyvinylChloride），是氯乙烯单体在引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。PVC为无定形结构的白色粉末，曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。 SPA 指 源于拉丁文“SolusParAgula”的首字母，指利用水资源结合沐浴、按摩、涂抹保养品和香薰来促进新陈代谢，满足人体视觉、味觉、触觉、嗅觉和思考达到一种身心畅快的享受。 SPCC 指 日本钢材（JIS标准系列）的一种钢材牌号，表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带，现在许多国家或企业也直接用来表示自己生产的同类钢材。 SPCD 指 日本钢材（JIS标准系列）的一种钢材牌号，表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，现在许多国家或企业也直接用来表示自己生产的同类钢材。 APS 指 高级计划与排程（AdvancedPlanningandScheduling），是生产企业用于解决生产排程和生产调度问题的系统。 MES 指 制造执行系统（ManufacturingExecutionSystem），主要负责车间生产管理和调度，用于跟踪和记录从原材料到成品的生产转换。 漆包线 指 由导体和绝缘层两部分组成的一种绕线组，系裸线经退火软化后，再经过多次涂漆、烘焙而成。 薄壁钢管 指 指钢管外径和